离开魔法都市维萨斯特后，芙莉莲、菲伦与休塔尔克踏上了前往北方诸国的旅途。行进途中，他们因地面塌陷坠入洞穴。此处遍布着能无效化魔力的“封魔矿”。当芙莉莲与菲伦皆无法使用魔法，只能摸索通往地面的出路时——魔物悄然现出了身影……

芙莉莲一行人在北方诸国的村子里接到了擦拭勇者雕像的委托。那尊雕像并非辛美尔，而是曾被誉为人类最强的“南之勇者”的雕像。芙莉莲回想起了与“南之勇者”相遇时的情景……随后，来到达哈伯爵领地的城镇时，芙莉莲一行又从领主那里接到了“希望从魔族手中夺回宝剑”的请求……

在温泉胜地埃托维斯，芙莉莲一行人对温泉满怀期待，然而那座村庄却早已荒废。听说深山中有着“埃托维斯山的秘密温泉”，三人决定前往一探究竟。在险峻且栖息着魔物的山道前方，等待着他们的究竟是……随后，在抵达下一座城市时，菲伦收到了来自休塔尔克的意外邀约。

休塔尔克本是抱着捉弄的心态发出的邀请，结果真的变成了两人去约会。游览了城里各处的两人，最终来到了观景广场。在那里，菲伦说出了……几天后，三人离开了城市，踏入了环境严酷的北部高原。途经一个村落时，他们听说附近出现了强大的魔物……

在某个酒吧小镇，芙莉莲与矮人法斯重逢。他极为嗜酒，两百多年来一直在寻找皇帝酒“博斯哈夫特”，声称那酒就沉睡在他亲自挖掘的坑道尽头，到底能不能找到呢……而在他们随后到访的诺尔姆商会领地，竟然发现芙莉莲从80年前就背负着一笔巨额债务……