やりたい事もなく、進路に悩む中学3年生・富士田多々良はある出来事をきっかけに現役のプロダンサー仙石要と出会う。 仙石に連れられ、小笠原ダンススタジオへ足を踏み入れた多々良は、初めて社交ダンスの世界に触れ、同級生の花岡雫の真摯な姿にショックを受ける。 煌びやかに踊るダンサー達の映像に魅せられた多々良は、再び小笠原ダンススタジオへ向かい… 脚本：末満健一 絵コンテ・演出：板津匡覧 作画監督：千葉崇洋 / 名倉智史 アクション作画監督：向田隆 総作画監督：千葉崇洋

小笠原ダンススタジオでレッスンを受けることになった多々良。だが、覚えが悪く、上達するのはいつになるやら…。そんな中、初めて連れて行かれた試合の会場にて、多々良は雫と、彼女のリーダーである兵藤清春のダンスを目の当たりにする。その迫力に圧倒された多々良が、次の日、余韻に浸りながらスタジオに向かうと、なんと兵藤清春本人と遭遇。でも、そのイメージは試合の時とはどこか違っていて……。 脚本：末満健一 絵コンテ：板津匡覧 演出：白川巨椋 / むらた雅彦 / 守泰佑 作画監督：富田恵美 アクション作画監督：向田隆 総作画監督：千葉崇洋 / 本田真之

仙石らに連れられて、三笠宮杯の会場へとやってきた多々良。兵藤・雫ペアの踊りに圧倒されながらも、未知なるダンスの世界に思いを馳せて心がうずく。そんな中、スタンダード２次予選を前に兵藤が姿を消してしまい――？ 脚本：末満健一 絵コンテ：野村和也 / 板津匡覧 演出：江副仁美 作画監督：高橋英樹 / 石川真理子 アクション作画監督：梁博雅 総作画監督：本田真之

姿を消した兵藤の代わりに、初めてフロアに立ち、何とか一曲を踊り切った多々良。その多々良と雫のダンスを目にして胸に火がついた兵藤は、仙石の制止を振り切り、次の種目に出場する。いつもと違い、凄まじい気迫で情熱のタンゴを踊る兵藤。その目は多々良を見据えていて――!? 脚本：末満健一 絵コンテ：佐藤雅子 演出：佐藤雅子 作画監督：折井一雅 / 下妻日紗子 / 千葉崇洋 / 本田真之 アクション作画監督：向田隆 総作画監督：千葉崇洋

小笠原ダンススタジオに突然やってきた、赤城賀寿＆真子の兄妹カップル。兄の賀寿は兵藤が出場停止となった隙をついて雫とペアを組もうとする。雫がＯＫの返事をしたことで、練習を始めた２人。一方、多々良は取り残されてしまった真子と一緒に…？ 脚本：末満健一 絵コンテ：原恵一 演出：いとがしんたろー 作画監督：名倉智史 アクション作画監督：向田隆 総作画監督：千葉崇洋

真子を放って兵藤のかわりに雫とカップルを組もうとする賀寿。そんな賀寿に真子を認めさせ元のカップルに戻すべく、多々良は勝負を挑む!! しかし、いざ真子と組んで練習を始めてみると問題続出で……!? 脚本：末満健一 絵コンテ：原恵一 / 板津匡覧 演出：井之川慎太郎 作画監督：飯飼一幸 / 斎藤雅和 / 津熊建徳 アクション作画監督：梁博雅 総作画監督：本田真之

多々良と賀寿の決戦の場、天平杯。初めてのエントリー試合に緊張を隠せない多々良だが、同じように緊張しながらも微笑みを浮かべる真子の姿に気合を入れ直し、フロアへの一歩を大きく踏み出す。一方、多々良たちの踊りを見て賀寿にも火が点いた！ 多々良たちは一次予選を勝ち抜くことはできるのか――！？ 脚本：末満健一 絵コンテ：野村和也 演出：鎌田祐輔 作画監督：植田実 / 福原麻衣 / 大島貞生

天平杯準決勝。試合で４種目続けて踊ることが初めての多々良は、早くも体力の限界が近付いていた。その様子を見た仙石は、バリエーションを止めるようにと声をかける。他の選手達とのキャリアの差にショックを受ける多々良。そんな中、その場に現れた兵藤が多々良へ放った一言は… 脚本：末満健一 絵コンテ：奥野治男 演出：奥野治男 作画監督：奥野治男

いよいよ決勝戦。多々良は真子の「額縁」になる決意をもって、決勝のフロアに臨む。決勝最初の種目はワルツのソロ演技。真子を「花」とするために「額縁」に徹する多々良のダンスは、いつしか会場を魅了していき……。多々良が出した、「花」と「額縁」の答えとは――? 脚本：末満健一 絵コンテ：吉田泰三 演出：いとがしんたろー 作画監督：石川真理子 / 折井一雅

多々良と真子の演技を目の当たりにした賀寿は、ダンスを始めた幼い日から今日までの出来事を思い出す。真子にせがまれて初めてダンス教室を訪れたこと。ジュニア大会の表彰式で、ある人物から嬉しい言葉をかけられたこと。やがて成長し、真子以外のパートナーと組むように勧められたこと――。そして今、雫とカップルを組む賀寿は、雫とのダンスに大きな手応えを感じていた。だが突然、集中の糸がプツンと切れて、上手くリードできなくなってしまい……!? 脚本：末満健一 絵コンテ・演出：黄瀬和哉 作画監督：黄瀬和哉

決勝最終種目、クイック・ステップ。多々良は仙石から伝授された特別バリエーションで、天平杯のラストダンスに挑む。しかし、体力の消耗と共に多々良の足は重くなっていき、初心者ゆえの技術不足が露呈してしまう。それでもなお、多々良の一挙手一投足が審査員や観客たちの目を引きつけてやまない。それは、純粋に「見てもらいたい」という一心で踊る多々良の感情が、見る者に伝播していたからだった…。天平杯、ついに決着！ 脚本：末満健一 絵コンテ：板津匡覧 / 原恵一 演出：江副仁美 作画監督：名倉智史

春。無事に高校生となった多々良だが、１日目から不良に絡まれてしまう。そこへ助けに入った上級生は、なんと賀寿だった。意外な形で再会を果たしたダンス仲間と共に幕を開けた多々良の新生活。当面の目標は、雫が留学を延期した１年以内に、また同じフロアに立つことだ。そして仙石を観に東京ダンスグランプリの会場に赴いた多々良が、偶然出会ったのは…！ 脚本：末満健一 絵コンテ：野村和也 演出：佐藤雅子 作画監督：植田実 / 折井一雅 / 石川真理子 / 千葉崇洋 / 本田真之

多々良は後楽園ホールでクラスメイトの女子にバッタリ出会う。教室では社交ダンスをダサいと言っていた彼女が、何故ダンスの競技会を見に来ていたのか？　次の日、意外にも彼女のほうから話しかけてきたが、ダンスではなく仙石組のルックスが好きなだけと言い放つ。さらに仙石組のサイン目当てで小笠原ダンススタジオまでついてきたという彼女＝緋山千夏に、多々良は振り回されるばかりで……。 脚本：末満健一 絵コンテ：原恵一 演出：いとがしんたろー 作画監督：植田実 / 大島貞生

パートナーがなかなか見つからない多々良は、千夏と踊ったことをきっかけに自分のリードへの自信を失いかける。そんななか多々良は、バイト先のカフェの娘・明も競技ダンスをしていることを知る。しかも明と千夏はジュニア時代に女子同士でペアを組んでいた仲だというのに、今はどうにも険悪な様子。なんと明への対抗心から、千夏は多々良とカップルを組むと宣言してしまい……。 脚本：末満健一 絵コンテ：吉田泰三 演出：村田尚樹 作画監督：山村俊了 / 大髙雄太 / 飯飼一幸

マリサにずるいと言われたことが頭から離れない多々良は、千夏とのカップル練を断ってまでマリサのスタジオを訪ねる。そこではノービス戦で優勝した釘宮達がレッスンを受けていた。多々良は釘宮と組んで踊ることになったのだが、まともなリードをすることができない。逆に釘宮の力強いリードには逆らえず、いいように振り回されてしまい……。 脚本：末満健一 絵コンテ：佐藤雅子 演出：江副仁美 作画監督：片桐貴悠 / 清水奈津子 / 千葉崇洋

マリサに黙って、静岡で行われるグランプリにエントリーした多々良＆千夏ペア。兵藤組や赤城組の不在を知り目的を見失いかける多々良だったが、むしろ兵藤たちがいないことで千夏とのダンスにより集中できるようになっていた。マリサの教えを反芻しながら踊る多々良と千夏。バランスを崩した千夏を支えようとした多々良は、ふと違和感を覚える。気持ち悪いような、心地いいような、その感覚の正体とは――？ 脚本：末満健一 絵コンテ：鎌田祐輔 / 板津匡覧 演出：鎌田祐輔 作画監督：折井一雅 / 石川真理子 / 米川麻衣 / 奥野治男

東京都民ダンススポーツ大会Ａ級戦。そこで優勝することをマリサに命じられた多々良と千夏。しかし、大会直前にも関わらずふたりの関係は最悪にこじれてしまう。そんな中、なんと兵藤が多々良たちのサポートをすることになった。兵藤は多々良が抱える“問題”を指摘。どうやら「踊り以前の問題」らしいのだが……。 脚本：末満健一 絵コンテ・演出：佐藤雅子 作画監督：名倉智史 / 大島貞生 / 植田実

いよいよ都民大会に臨む多々良と千夏。「負ければカップルを解消する」という覚悟のもと、無名ながらも優勝をめざす二人の踊りは、徐々に審査員や観客たちの注目を集めるようになっていく。相変わらず踊るたびに口論を繰り返してばかりだが、本気でぶつかり合う多々良たちの様子を見守る兵藤と賀寿。そして兵藤には何か思うところがあるようで……。 脚本：末満健一 絵コンテ：吉田泰三 演出：いとがしんたろー 作画監督：片桐貴悠 / 小川エリ / 荒木弥緒 / 千葉崇洋

多々良＆千夏組が二次予選でフルチェックを取る一方で、明たちの組はチェックをひとつ落としていた。私の今のライバルは多々良だからと、勝ち誇ったような顔を見せる千夏に明は苛立ちを覚える。リーダーの峰とも息が合わず、明の焦りは募るばかり……。全力でダンスに向き合っている千夏と「別にダンスが好きなわけじゃない」と言いながらもダンスを続けている明。対照的な二人の出会いは、小学生の頃にさかのぼる。 脚本：末満健一 絵コンテ・演出・作画監督：奥野治男