泥鲸之子们在沙地上歌唱

脚本：横手美智子／絵コンテ：佐山聖子／演出：森 義博／総作画監督：飯塚晴子／総作画監督補佐：木本茂樹、松元美季、萩原弘光／作画監督：山内則康、猿渡聖加、茂木眞一 チャクロたちが泥クジラの地下で見たのは、泥クジラの心臓部である魂形（ヌース）・ファレナであった。長老会は、自警団に命じてヌースを破壊し、泥クジラを沈めようと試みる。だが、泥クジラに希望を見たリコス、そして母なる地を失いたくないチャクロや彼の仲間たちが抵抗したことで、長老会はヌースの破壊を断念。首長スオウの元、泥クジラ存続のためにまとまる住民たちであったが、帝国軍の次なる襲撃は4日後に迫っていた。