泥鲸之子们在沙地上歌唱

脚本：イシグロキョウヘイ／絵コンテ：橋本敏一、木本茂樹、酒井智史、イシグロキョウヘイ／演出：橋本敏一、イシグロキョウヘイ／演出協力：桜美かつし／総作画監督：飯塚晴子／総作画監督補佐：木本茂樹、松元美季／作画監督：木本茂樹、松元美季、芝田千紗、坂本哲也、高橋みか、佐野はるか、古木 舞、藤部生馬、山口杏奈、兰 彦軍、飯塚晴子 戦艦スキロスのヌースの間での戦いにより、オウニは親友であるニビを失う。この死に感情を爆発させたオウニは、ファレナの“デモナス（悪霊）”として危険視された能力を解放。ヌースの間では使えないはずのサイミアでスキロスを崩壊に導く。その最中、チャクロは謎の生命体オリヴィニスから、泥クジラの住人の感情を代償にした取引を持ちかけられる。チャクロはそれを拒絶するが、彼に未来を見たオリヴィニスから、泥クジラに新たな力を与える「コカロ」を託される。