ついに開催されるサイドカーレース『女子高校レーシングニーラー全国大会』。三宅島を一周するロードレース『三宅島ＴＴ（ツーリストトロフィー）』の目玉カテゴリーだ。 今回の優勝者は、本場イギリス『マン島ＴＴ』の出場資格を得られると言う。全国から集まった美少女レーサーは、みんな一癖も二癖もある強者ばかり。地元、三宅島のドライバー宮田ゆりと、パッセンジャー目黒めぐみのペアは、マン島ＴＴを目指して疾走する！ 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：田村正文 演出：田村正文 作画監督：古谷梨絵/久松沙紀/飯飼一幸/栗西祐輔/細田沙織

三宅島に集結した美少女レーサーのペアたちは、宮田ゆりの家が経営する『民宿暁』と、目黒めぐみの家が経営する『みつわ旅館』に宿泊する。 レーシングサイドカーは、マシンを操縦するドライバーと、マシンのバランスをコントロールするパッセンジャーの二人の息が合っていないと走れない。なのになぜか、鈴鹿女学園のドライバー塩原ちゆきと、パッセンジャー永井みさきのペアは、別々の宿に別れて泊まるのだった。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：田村正文＆湊 未來 演出：伊部勇志 作画監督：高橋瑞紀/水崎健太/山本貴則/上西麻耶

永井みさきはアルバイトをしながら鈴鹿女学園に通っている苦学生だった。対して、塩原ちゆきは同じ鈴鹿女学園に通うお嬢さまだった。ちゆきはスクールカーストの上位で、いつもたくさんの友人に囲まれていた。 ある日ちゆきは友人の一人に、レーシングニーラーのパッセンジャーを依頼する。快く引き受けた友人は、ちゆきと共にサーキットに赴くのだった。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：田村正文 演出：井上圭介 作画監督：前原薫/平山剛士/池津寿恵/寿夢龍/黒川あゆみ/服部憲和/薮田裕希/古谷梨絵

Ｓっ気のあるドライバー村田いずみと、Ｍっ気のあるパッセンジャー鈴木なぎさは、筑波女子高等学校のペア。なぎさはいずみに奴隷のようにこき使われているが、不満をもらす事なく素直に従っていた。 しかしこの二人の間にも何か距離感があるようで、別々の宿に泊まっていた。ある夜なぎさは、不思議な夢を見る。それは、自分といずみの立場が入れ替わった夢だった。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：川口敬一郎 演出：田村正文 作画監督：村長由紀/平山剛士/本田創一/船越麻友美/秋山宏/森本由布希/本多弘幸

いつもギリギリのラインを攻めるドライバー村田いずみ。激しい走りに必死についていく鈴木なぎさ。二人の主従関係はドライビング中も同じである。いずみとなぎさは、幼稚園から小中高ずっと同じクラスで、ずっとなぎさはいずみの子分だった。そんななぎさの心境のゆらぎに、敏感に気付くいずみ。そしていずみ自身も、自分の心境の変化に気付き、戸惑いはじめる。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：田村正文 演出：田村正文 作画監督：古谷梨絵/山吉一幸/澤入祐樹/野田めぐみ

レーシングサイドカーは、ドライバーとパッセンジャーの関係が深いペアは速いと言われている。親子ペア、夫婦ペア、恋人ペア、兄妹ペアには、速いチームが多い。茂木女子高等学校のドライバー宍戸まりあと、パッセンジャーの宍戸ゆりあは、一心同体の双子ペア。両親が見ても間違えるほどそっくりの二人は、絶妙のコンビネーションでマシンを操る凄腕レーサーだった。しかし、そんな二人には、ある悩みがあった。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：西田正義 演出：伊部勇志 作画監督：高橋瑞紀/水崎健太/久松沙紀/細田沙織/福地和浩/山吉一幸/今田茜/水崎健太

三宅島ＴＴのサイドカーレースは、ライバルチーム同士の仲が良い。問題が起きると、お互いに助け合い、力を合わせて解決し、レースに参戦する。 そんな中、相変わらず仲の悪い宮田ゆり＆目黒めぐみペア。しかし二人は、反発しあっているにもかかわらず絶妙のコンビネーションを見せる。 宍戸まりあ＆宍戸ゆりあの双子姉妹ペアは、そんなゆり＆めぐみを見て、何かを想う。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：川口敬一郎 演出：井上圭介 作画監督：水崎健太/細田沙織/野田めぐみ/服部憲知/池津寿恵/古谷梨絵/前原薫/久松沙紀

実況と解説を務めている放送部の蒔田あい＆板垣ねねは、小学生の頃からの幼馴染みだった。小さい頃に三宅島に引っ越してきた蒔田あいは、引っ込み思案でなかなか友達ができなかったが、サイドカーレースを通して板垣ねねと仲良しになる。 サイドカーレースに興味を持った二人は、練習走行を見るために島中を散策する。そこで二人は、意外なレーサーと仲良くなるのだった。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：西田正義 演出：西尾聡美 作画監督：船越麻友美/久松沙紀/細田沙織/秋山宏/山吉一幸/水崎健太/古谷梨絵/澤入祐樹

報道部の高田ひばり＆中島つぐみは、今まで撮影した大会の記録を編集して、女子高校レーシングニーラー全国大会の、チーム紹介ビデオを作っていた。大会の前夜祭で公開するのである。放送部の蒔田あい＆板垣ねねのナレーションを入れて無事完成。しかし、本番はここからだった。報道部はなんと、宮田ゆり＆目黒めぐみの恋のさや当てを記録したみやためぐろドキュメンタリー映画、『愛と追憶のラプソディー』を制作していたのだった。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：湊 未來 演出：伊部勇志 作画監督：古谷梨絵/上西麻耶

それぞれに絆を深めてきた各校のペアたちは、三宅島ＴＴの本戦レースに向けて、こころざしを新たにする。一方、前夜祭で大騒ぎだった宮田ゆり＆目黒めぐみの二人は、更に複雑な関係になっていた。互いを牽制するゆり＆めぐみ。そんな二人を心配する各校のペアたち。そんな中でゆり＆めぐみは、三宅島を訪れている憧れのプロレーサーと出会う。それは世界的に有名なマン島ＴＴの覇者であった。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：田村正文 演出：井上圭介 作画監督：細田沙織/水崎健太/前原薫/久松沙紀/藪田裕希

予選を明日にひかえて、不安を募らせる宮田ゆり＆目黒めぐみ。二人は今までの想いを振り返って憂慮する。レース前のパーティーで明るく騒ぐ各校のペアたちは、ゆり＆めぐみの変化に気付き、二人を励ます。しかし心の晴れない二人。そんなゆり＆めぐみはマン島ＴＴのプロレーサーのペアに会って、二人の関係を聞く。そしてゆり＆めぐみは、プロレーサーを相手にレースをする事になる。 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：西田正義 演出：伊部勇志 作画監督：久松沙紀/重国浩子/今田茜/本多弘幸/髙橋瑞紀/水崎健太/細田沙織

三宅島ＴＴの決勝レース当日。予想外のトラブルで、決勝への出場が難しくなった三宅女子高等学校。なんとかレースに参戦できるよう色々と手を尽くすが、満足なレースは望めなかった。各校のペアたちは二人を心配するが、自分達のレースに最善を尽くさねばならず、力にはなれない。レースをあきらめざるを得ない状況の宮田ゆり＆目黒めぐみ。そんな二人のために、メカニックの島津むつきが頑張るのだが―― 脚本：高山カツヒコ 絵コンテ：田村正文 演出：田村正文 作画監督：古谷梨絵/久松沙紀/山吉一幸/細田沙織/水﨑健太/平山剛士/前原薫/澤入祐樹/船越麻友美/高橋瑞紀