脚本：成田良美　絵コンテ：三條なみみ　演出：矢野孝典／江島泰男　作画監督：杉田葉子／岡田由起子 桜岡高校の入学式。映画研究部の芹沢春輝と美術部の合田美桜は桜の樹の下で出会う。いつの間にか一緒に下校するようになった2人は、高台の階段で他愛もない話をすることが大切な時間になっていた。周りには付き合いっていると勘違いされているが、高校3年生になっても友達以上恋人未満の距離はなかなか縮まらなくてー。

脚本：成田良美　絵コンテ：塚田拓郎　演出：南川達馬 作画監督：中野ゆうき／村上竜之介／永作友克／岡田由起子／丹羽弘美 春輝達から卒業制作の映画に使用する'恋の絵'を描いてくれと頼まれた美桜・夏樹・あかり。 コンペで春輝が選ぶということで何を描くか悩む美桜だったが、夏樹に誘われ皆で夏祭りへ行くことに。 春輝と急接近!?な出来事もあり楽しい夏祭りを過ごした美桜。二人の距離が近づいていくー。

脚本：小柳啓伍　絵コンテ：森川さやか　演出：水本葉月　作画監督：上野卓志／大庭小枝／岡田由起子 自分の命の恩人が亡くなっていた事を知った美桜。自分がきっかけになったのではないかと自責の念に駆られた美桜は、塞ぎ込んでしまう。一方、美桜の異変に気付いた春輝だったが、美桜にさけられてしまう。理由がわからず苛立ちが募り、卒業制作の映画も思うように進まなくなっていく。そんな矢先、春輝は明智から急に呼び出されー。

脚本：成田良美　絵コンテ：三條なみみ　演出：塚田拓郎／福島陽子 作画監督：中野ゆうき／井上和俊／杉田葉子／岡田由起子 映画コンクールで大賞を受賞した春輝はアメリカ留学を手にするが、美桜とすれ違いが続き進路のことも悩み始めてしまう。そんな時、千秋との過去を思い出した春輝は、ある事実に気がついてしまうのだった。夏樹とあかりは元気がない美桜を励まそうと、地域絵画教室にさそいだす。二人のおかげで元気を取り戻した美桜は、一つの決心をするー。