时值1374年，正值南北朝对峙、动荡不安的年代。鬼夜叉出身于猿乐（一种传统表演艺术）世家——观世座，却始终无法在舞蹈中找到真正的人生目标，终日浑浑噩噩、漫无目的地度日。然而某一天，他在一处仓库内目睹了一位“白拍子”舞者的表演，那份极致的美感令他深受震撼，这也是他生平第一次感受到如此强烈的冲击。