时值1374年，正值南北朝对峙、动荡不安的年代。鬼夜叉出身于猿乐（一种传统表演艺术）世家——观世座，却始终无法在舞蹈中找到真正的人生目标，终日浑浑噩噩、漫无目的地度日。然而某一天，他在一处仓库内目睹了一位“白拍子”舞者的表演，那份极致的美感令他深受震撼，这也是他生平第一次感受到如此强烈的冲击。

鬼夜叉被“白拍子”舞者的舞姿深深吸引，于是与好友小金、石屋一同前去向她请教，学习这种舞蹈风格。这次邂逅不仅让鬼夜叉的舞艺发生了蜕变，也改变了他自己。

观世座将在新熊野六月会上进行舞蹈表演。连将军都会前来观赏，这可是千载难逢的大舞台。鬼夜叉也确定将登台演出，但面对前所未有的巨大压力，他的身体却无法如愿地动起来。对此，小鼓手学徒十二五郎颇为不满。

新熊野水无月会正式上演。鬼夜叉在人生首个大舞台上，亲眼目睹了父亲观阿弥表演的“翁之舞”。演出结束后，鬼夜叉等人获准觐见将军，但初次见到的将军义满，对鬼夜叉来说却是个出乎意料的人物。

鬼夜叉与石也一同离开了观世座，住进了三条坊门御所。在三条坊门御所里，早有增次郎率领的田乐新座驻扎，他们将鬼夜叉一行人视为眼中钉。对田乐新座的舞蹈充满兴趣的鬼夜叉，对增次郎评价甚高，并希望能与之合作，然而……