时值1374年，正值南北朝对峙、动荡不安的年代。鬼夜叉出身于猿乐（一种传统表演艺术）世家——观世座，却始终无法在舞蹈中找到真正的人生目标，终日浑浑噩噩、漫无目的地度日。然而某一天，他在一处仓库内目睹了一位“白拍子”舞者的表演，那份极致的美感令他深受震撼，这也是他生平第一次感受到如此强烈的冲击。

鬼夜叉被“白拍子”舞者的舞姿深深吸引，于是与好友小金、石屋一同前去向她请教，学习这种舞蹈风格。这次邂逅不仅让鬼夜叉的舞艺发生了蜕变，也改变了他自己。

观世座将在新熊野六月会上进行舞蹈表演。连将军都会前来观赏，这可是千载难逢的大舞台。鬼夜叉也确定将登台演出，但面对前所未有的巨大压力，他的身体却无法如愿地动起来。对此，小鼓手学徒十二五郎颇为不满。

新熊野水无月会正式上演。鬼夜叉在人生首个大舞台上，亲眼目睹了父亲观阿弥表演的“翁之舞”。演出结束后，鬼夜叉等人获准觐见将军，但初次见到的将军义满，对鬼夜叉来说却是个出乎意料的人物。

鬼夜叉与石也一同离开了观世座，住进了三条坊门御所。在三条坊门御所里，早有增次郎率领的田乐新座驻扎，他们将鬼夜叉一行人视为眼中钉。对田乐新座的舞蹈充满兴趣的鬼夜叉，对增次郎评价甚高，并希望能与之合作，然而……

与增次郎的舞艺再战已经定下。然而，鬼夜叉败北的创伤尚未愈合，甚至被逼到心想“已经不想再跳舞了”。就在这时，鬼夜叉将与一位令人怀念的人物重逢。

德先生被施以汤起请。这也就意味着，他将作为罪人受到处置。鬼夜叉和小金各自为救德先生而奋力奔走，然而……

舞艺对决再战。看到鬼夜叉跳《卒都婆小町》的身姿，人们仿佛正与无法忘怀的死者对峙。鬼夜叉倾注自己的心愿以及对德先生的祈愿而舞，然而看到这一幕的增次郎却退出比试，被义满用刀抵住。

鬼夜叉与增次郎决定互相合作，共同创作作品。演出剧目定为田乐新座未完成的作品《汐汲》，但田乐新座的众人无法赞同这次合作，不满情绪不断积聚。另一方面，受鬼夜叉影响而开始学习读写的田乐新座少女千晴，开始对自己迟迟没有进步感到空虚。

舞艺对决第三场。鬼夜叉虽然被人担心实力不足，却依然站上舞台，并在舞台上展现出进一步的进化，令周围人震惊。就在此时，小金戴着一副扭曲的面具，偷偷潜入了观众席……

日吉座的座头犬王收到传话，让他前往三条坊门御所。一直以来在孤独中独自将舞蹈钻研到极致的犬王，决定借助义满之力，在人前起舞。另一方面，身量长高、声音也发生变化而成长起来的鬼夜叉，则在不眠不休之中，日复一日地在客人面前起舞。

鬼夜叉醒来时，发现自己身在令人怀念的观世座。与阔别数年重逢的十二五郎和皋月一同度过时光，鬼夜叉渐渐回归了自己的初心。就在此时，曾不欢而散的石也与鬼夜叉当面相见……

将与犬王一同登上花之御所舞台的鬼夜叉，前去向观阿弥请求初见的许可。面对已经找到自己该走之路的鬼夜叉，观阿弥说道：“你或许有极限。但人没有极限。”