■脚本：賀東招二　■絵コンテ・演出：中山勝一　■キャラクター作画監督：堀内修　■メカ作画監督：加藤優 波しぶき立ち上がる岸壁近くの墓地で出会う双子の兄妹、レナードとテッサ。対峙する二人。テロ組織「アマルガム」は“その時”を迎えるべく、着々と準備を進めていく。一方、冬の都立陣代高校では間もなく、三学期を終えようとしていた・・・。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：中山勝一・吉田英俊　■演出：阿部雅司 ■キャラクター作画監督：吉岡毅　■メカ作画監督：松村拓哉 対テロ組織集団「ミスリル」の西太平洋戦隊の本拠地メリダ島では、気象被害が起きていた。突如、メリダ島に向かって飛来するミサイルの大群。“アラート！”緊急事態に陥るテッサたち。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：出渕裕　■演出：筑紫大介　■キャラクター作画監督：山本彩　■メカ作画監督：西井正典 太陽からの電磁波「太陽風」によってミスリルの衛星回線が支障を来した。その自然災害に便乗してメリダ島を強襲するアマルガム。多数のミサイル攻撃に迎撃を試みるテッサたち。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：京田知己　■演出：大西健太 ■キャラクター作画監督：今西亨　■メカ作画監督：松村拓哉・加藤優 敵アマルガムがメリダ島に上陸。いよいよ白兵戦に突入したテッサたちミスリルのメンバーは、デ・ダナンで脱出を試みる。一方で常盤恭子を人質に取られた宗介とかなめは、恭子を助け出すため、クラマと取引をする。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：福田道生　■演出：山田雅之 ■キャラクター作画監督：那花優統・山岡信一・糸島雅彦　■メカ作画監督：加藤優 フォトグラファーのレモンは観光途中、ガラの悪い男たちから因縁をつけられ金品を奪われそうになるも、ポニーテールの若い女の子、ナミに助けられる。ナミは、レモンを救い出した報酬として５０００ドルを要求する。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：吉田英俊　■演出：深瀬重 ■キャラクター作画監督：内藤直・石原満・山本彩　■メカ作画監督：加藤優 レモンが居眠りする中、サベージのオーバーホールに励む宗介、ナミたち。迷彩柄のボディでは画にならないというレモンに対し、宗介は早速カラーリングを施す。その色はあの「アーバレスト」を彷彿とさせるもので、宗介は「アル二世」と名付ける。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：津田尚克・西井正典　■演出：江副仁美 ■キャラクター作画監督：植田実・片桐貴悠　■メカ作画監督：西井正典 「闇バトル」に挑むことになった宗介。ナミのサポートもあり、搭乗するサベージ「アル二世」も準備万端。いよいよバトルが始まる。対戦相手はまさかの相手だった。一方、ナミたちはバトルに同行させてもらえず・・・。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：摩砂雪・中山勝一　■演出：大西健太・中山勝一 ■キャラクター作画監督：吉岡毅・那花優統・梁博雅・田中宏紀・松村拓哉・鈴木奈都子・堀内修 ■メカ作画監督：松村拓哉・加藤優 クラマとナムサク署長を追い詰めるべく、再びサベージ「アル二世」を操りクラマの元へ。その行く手を阻む雇われAS軍団。宗介に大きな試練が降りかかる。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：片山一良　■演出：青木ｙｏｕイチロー ■キャラクター作画監督：内藤直・那花優統・山本彩・吉岡毅・堀内修　■メカ作画監督：松村拓哉・加藤優 アラスカのとある修理工場内。PCのモニターに向かうクダン・ミラ。PC上で「相手」に会話を試みるが長い沈黙が続く。所変わって、サンフランシスコ近郊。フリーウェイの路肩をぼろぼろの制服姿でふらふらと歩く少女。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：吉田英俊　■演出・メカニック作画監督：中原れい ■メカ作画監督：乘田拓茂・石原満・山根理宏・山岡信一・前田明寿・荒木裕・常盤健太郎・丹澤学 アマルガムからの襲撃を受ける宗介たち。襲撃はまだ傷の癒えない宗介にも迫ってくる。一方、ファウラーを後少しというところで取り逃がしてしまったテッサたちは、レナードたちアマルガム討伐を誓う。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：出渕裕　■演出：筑紫大介 ■キャラクター作画監督：結城信輝　■メカ作画監督：松村拓哉・加藤優 コートニーの元で訓練に励む宗介。体が回復に向かっている中、レモンたちがメキシコのニケーロでアマルガムの拠点を発見した。単身乗り込もうとする宗介だったが、レモンに叱責される。

■脚本：賀東招二　■絵コンテ：福田道生・吉田英俊　■演出：阿部雅司・大西健太 ■キャラクター作画監督：堀内修・那花優統・中村深雪・山本彩・吉岡毅・鈴木奈都子　■メカ作画監督：西井正典 宗介、レモンたちが迫る中、レナードは邸宅を離れ別の場所に移動することに。一緒に連れて行こうとするレナードに銃口を向けるかなめ。