東京から来た遥を沖縄の空港で出迎えてくれたのは、いとこのかなただった。かなたとともに祖母の家に到着した遥は、家の前に広がる海に感激。駆け出した海辺でビーチバレーをする２人の少女と遭遇する。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：窪岡俊之　 演出：池下博紀　 総作画監督：小田武士 作画監督：山田真也　 特技監督：池下博紀

何も知らずに成美＆彩紗ペアとの再戦を約束した遥。しかし、彼女たちは全国チャンピオンだった。１週間後の再戦に向け、遥は経験者のかなたからビーチバレーの特訓を受ける。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：窪岡俊之　 演出：髙橋英俊　 総作画監督：津幡佳明　 作画監督：山田真也、中村佑美子、西尾淳之介、二宮奈那子、秋田英人、齋藤温子　 特技監督：千葉 茂

転入先の高校で遥は双子ペアの紅愛＆恵美理と出会う。彼女たちがビーチバレー部を作るため仲間を集めていると知った遥はすぐに入部する気に。かなたも一緒に入部することになるが……。 脚本：待田堂子 絵コンテ：髙橋英俊 演出：前屋俊広 総作画監督：小田武士 作画監督：野上慎也、小林ゆかり 特技監督：池下博紀

ビーチバレー大会へ参加することにした遥たち。大会へ向けて練習を重ねる中、遥はかなたに早く追いつきたいと感じる。そこで、かなたには秘密で、紅愛と一緒に特訓を始める。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：いわもとやすお　 演出：安齋剛文　 総作画監督：大沢美奈　 作画監督：服部憲知、大沢美奈、前原 薫、山田真也

ビーチバレー大会が始まった。遥＆かなたペアの初戦の相手は、水着を取り合った相手、愛衣＆舞ペアだ。リベンジマッチと意気込む遥。だが、舞たちにも負けられない理由があった。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：池下博紀　 演出：池下博紀　 総作画監督：大沢美奈、松川哲也、小田武士　 作画監督：齋藤温子、トオル、中西修史　 特技監督：池下博紀

１セット目を先取した遥＆かなたペアが、２セット目で苦戦を強いられる。早々に１回戦を勝ち抜けた紅愛＆恵美理や祖母のソラが見守る中、遥は何度もブロックに挑戦するが……。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：西野武志　 演出：西野武志　 総作画監督：小田武士、大沢美奈　 作画監督：山田真也、服部憲知、重松しんいち　 特技監督：千葉 茂

ビーチバレー支部に入部希望のあかりがやってきた。彼女はアイドル並みの人気を誇る成美＆彩紗ペアのようになりたいと話すが、そこには彼女なりの、ある理由が隠されていた。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：いわもとやすお　 演出：千葉孝幸、矢花 馨　 総作画監督：小田武士、大沢美奈　 作画監督：坪田慎太郎、小川浩司、水野隆宏、吉田 肇、中村 基、萩原正人、千葉孝幸、山田真也、齋藤温子、たなべようこ、福永純一、二宮奈那子、服部憲知　 特技監督：池下博紀

紅愛と恵美理の母でプロコーチのマリッサが、遥たちを指導してくれることに。さっそくマリッサのスパルタ特訓を受けた遥＆かなたは、改めてペアとして大切なことに気づく。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：髙橋英俊　 演出：髙橋英俊　 総作画監督：小田武士、大沢美奈　 作画監督：たなべようこ、齋藤温子、山崎敦子、山田真也、重松しんいち、服部憲知　 特技監督：千葉 茂

全国大会への出場枠が１枠となり、遥＆かなた、紅愛＆恵美理のどちらかしか全国にいけないことに。あかりはそのことをいち早く知り、先輩たちにどう伝えるべきか悩んでしまう。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：どじゃがげん　 演出：日下直義　 総作画監督：小田武士、大沢美奈　 作画監督：山田真也、服部憲知、山崎敦子、重松しんいち、藤田和行、河野絵美、たなべようこ、齋藤温子、大木比呂、藤川良子、南原孝衣子、太田彬彦　 特技監督：池下博紀

沖縄予選決勝戦、遥＆かなたと紅愛＆恵美理の直接対決が始まった。実績で上回る紅愛＆恵美理が優勢となる中、恵美理の脳裏に、攻撃を姉任せにしていた幼い頃の記憶が蘇る。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：安齋剛文　 演出：駒屋健一郎　 総作画監督：小田武士、大沢美奈　 作画監督：山田真也、齋藤温子、吉田巧介、たなべようこ、鈴木幸江、長坂寛治、壽 恵理子、大木比呂、太田彬彦　 特技監督：千葉 茂

決勝戦２セット目、かなたの目を見た紅愛は、ジュニア大会で、かなた＆成美ペアに敗れたときのことを思い出していた。かなたの目にそのときと同じ力強さが戻っていたからだ。 脚本：待田堂子　 絵コンテ：池下博紀　 演出：池下博紀　 総作画監督：小田武士、大沢美奈　 作画監督：山田真也、齋藤温子、服部憲知、重松しんいち、壽 恵理子、二宮奈那子、吉田巧介、太田彬彦、中西修史、山田英子　 特技監督：池下博紀

決勝戦最終セット。遥＆かなたペアがマッチポイントを迎えた場面で、遥の渾身のジャンプドライブサーブが放たれた！　果たして全国への切符を手にするのはどちらのペアか!? 脚本：待田堂子　 絵コンテ：寺東克己、いわもとやすお　 演出：窪岡俊之　 総作画監督：小田武士、大沢美奈　 作画監督：竹村 南、たなべようこ、吉田巧介、重松しんいち、齋藤温子、松川哲也、山田真也、鈴木幸江、松尾信之　 特技監督：千葉 茂