被任命为雷贝利欧骑士团特任教官几个月后，贝利尔葛德南特逐渐适应了在首都的新生活。有一天，露西和菲瑟尔来访，并找他到魔术师学院担任临时教师。贝利尔加入了缪伊选修的剑魔法课，目睹了菲瑟尔的教学方式，还得与她对决……

贝利尔努力教导糟糕的老师菲瑟尔如何教学。缪伊努力想办法融入同学的圈子，但午餐时与辛蒂的一次对话暗示情况即将改变。在一场小型派对上，贝利尔满意地看着缪伊和菲瑟尔的成长。然后，一场意外的骚动震撼了魔术师学院。

狼形阴影袭击了教师们，学舍附近无法使用魔法。为了查明这一异常状况的原因，即使没有魔法也能战斗的贝里尔和菲塞尔毅然突袭了学舍内部。与此同时，狼形阴影也出现在了剑魔法科学生们待命的食堂里，穆伊等人虽然意识到自己尚不成熟，仍决定挺身迎战。各自的战斗，其结局究竟如何？

贝利尔收到了一封从毕登村寄来的信。是他的父亲莫尔迪亚寄来的，是敦促他回村参加村里特有的年度活动。适逢魔法学院放暑假，贝利尔邀请缪伊与他和亨布利兹同行。可露妮也主动要求加入。这是贝利尔移居王都后第一次回家乡。然而在第二天，一场意外的冲突发生了。

讨伐剑齿猪的任务正式开始。可露妮实现了长久以来的心愿，成功击倒了一头，并意识到自己已经变得多么强大。兰得里德则充分发挥了他作为冒险者所磨练出的技能，展现了精湛的剑术。深受触动的亨布利兹向他发起模拟战挑战，这也点燃了贝利尔以及另一位剑士心中的一股热血。

剑齿猪的威胁解除了，毕登村举行了年度祭典。亨布利兹与兰得里德之间的友谊日益深厚，而阿黛尔和埃德尔则对缪伊关怀备至。贝利尔注视着这一切，反思着自己多年来的心路历程。随后莫尔迪亚赶到，两人一同前往道场。贝利尔能否跨越"父亲"这堵高墙？

在与斯芬迪巴尼亚王国接壤的弗鲁姆维克边境侯爵领地上，一场宴会正在举行，亚琉希雅和贝利尔均受邀出席。此次访问也是为了确认即将成婚的萨拉西亚公主前往新居的路线。沿途中，贝利尔对一名年轻骑士提出了建议。当他抵达目的地时，一场意想不到的重逢正等待着他。

贝利尔以前的学生沃伦的妹妹修艾丝特正苦苦追求着贝利尔，但她这样做是有原因的。看到这一幕的亚琉希雅感到有些心烦意乱，沃伦便向她解释了自己和修艾丝特的动机，并鼓励亚琉希雅也采取行动。贝利尔在宴会上的表现让修艾丝特更加倾心。完成任务后，贝利尔和亚琉希雅踏上归途，却在路上遭遇了意外变故。

回到王都后，贝利尔因维斯帕身受重伤而深感内疚，难以释怀，苏蕾娜努力让他振作起来。萨拉西亚公主大婚之日临近，贝利尔加入了护卫队。在与修艾丝特短暂重逢后，维达皮斯佣兵团的袭击威胁正在逼近，他们抵达了斯芬迪巴尼亚王国的圣城迪尔玛哈卡。然而，究竟是谁在暗中注视着他？

亚琉希雅和卡多加前往贝利尔在迪尔玛哈卡的住所，卡多加带贝利尔游览了这座城市。两人独处时，卡多加向他透露了萝瑟的下落。与此同时，在王都巴鲁托雷恩，可露妮和菲瑟尔正在对缪伊进行特训，而露西和伊布洛伊则在秘密会面。新年伊始，萨拉西亚公主的婚礼如期举行。然而，恐惧的尖叫声突然响彻整座大教堂。

维达皮斯佣兵团闯入了大教堂。贝利尔正要上前阻止，伊布洛伊却大喊：“他们是我们的人！”在被迫达成勉强的同盟后，贝利尔等人保护着王子和公主安全前往皇宫。一路上，贝利尔的怒火与哈诺伊作为佣兵的傲慢发生了激烈交锋。然而，一场更大的危机正席卷圣城，而这场危机的始作俑者，正是教皇莫里斯本人。

戴着面具的白之少女身份揭晓，她竟然就是贝利尔以前的学生——萝瑟。贝利尔与白之少女和成功击败奇美拉的亚琉希雅、苏蕾娜汇合，一同前往支援维达皮斯佣兵团。在那里，他们发现哈诺伊即将落败，而教皇莫里斯则泰然自若地站在他面前。最后的决战即将打响。