被任命为雷贝利欧骑士团特任教官几个月后，贝利尔葛德南特逐渐适应了在首都的新生活。有一天，露西和菲瑟尔来访，并找他到魔术师学院担任临时教师。贝利尔加入了缪伊选修的剑魔法课，目睹了菲瑟尔的教学方式，还得与她对决……

贝利尔努力教导糟糕的老师菲瑟尔如何教学。缪伊努力想办法融入同学的圈子，但午餐时与辛蒂的一次对话暗示情况即将改变。在一场小型派对上，贝利尔满意地看着缪伊和菲瑟尔的成长。然后，一场意外的骚动震撼了魔术师学院。

狼形阴影袭击了教师们，学舍附近无法使用魔法。为了查明这一异常状况的原因，即使没有魔法也能战斗的贝里尔和菲塞尔毅然突袭了学舍内部。与此同时，狼形阴影也出现在了剑魔法科学生们待命的食堂里，穆伊等人虽然意识到自己尚不成熟，仍决定挺身迎战。各自的战斗，其结局究竟如何？

贝利尔收到了一封从毕登村寄来的信。是他的父亲莫尔迪亚寄来的，是敦促他回村参加村里特有的年度活动。适逢魔法学院放暑假，贝利尔邀请缪伊与他和亨布利兹同行。可露妮也主动要求加入。这是贝利尔移居王都后第一次回家乡。然而在第二天，一场意外的冲突发生了。

讨伐剑齿猪的任务正式开始。可露妮实现了长久以来的心愿，成功击倒了一头，并意识到自己已经变得多么强大。兰得里德则充分发挥了他作为冒险者所磨练出的技能，展现了精湛的剑术。深受触动的亨布利兹向他发起模拟战挑战，这也点燃了贝利尔以及另一位剑士心中的一股热血。

剑齿猪的威胁解除了，毕登村举行了年度祭典。亨布利兹与兰得里德之间的友谊日益深厚，而阿黛尔和埃德尔则对缪伊关怀备至。贝利尔注视着这一切，反思着自己多年来的心路历程。随后莫尔迪亚赶到，两人一同前往道场。贝利尔能否跨越"父亲"这堵高墙？