約９０万のアーサーとの死闘、そしてファルサリアとの邂逅から数日。ようやく立ち直り、呑気に眠っていた団長。しかしナックラヴィに叩き起こされ、仲間たちの部屋へ行ってみると、全員がいなくなっていた。 見捨てられたと落ち込む団長。そこに現れたのは、なんとファルサリア。遊びに来ただけらしく、呑気にお茶を飲んだりして──。 脚本：玉井☆豪 絵コンテ：高田耕一 演出：石田美由紀、海宝興蔵 総作画監督：斉藤良成 作画監督：廣田茜、迫由里香

出て行った仲間を探す団長達。そんな中、各地でエクスカリバーが減ってる事に気づく。 それは、流浪と閣下が結成した新チームの仕業だった。団長のやり方に疑問を持った二人は拠点を出て、エクスカリバーを折る任務を遂行するために手を組んだのだ。 そんな二人と団長たちは、任務の途中で遭遇。二人の息の合ったコンビネーションに感動しつつ、二人に戻ってきてくれるように頼む。 脚本：林壮太郎 絵コンテ：鈴木行 演出：村田尚樹 総作画監督： 小野田将人、 斉藤良成 作画監督： 袴田裕二、 金正男、 谷口繁則

山猫を探す団長たちは、山奥の村でようやく彼女を発見する。だが山猫は、普段とは違うメルヘンチックな乙女になっていて、団長達の事も忘れていた。クーピーの話によると、山猫は９０万のアーサーとの戦いで己の限界を感じ、修行の旅に出たのだが、その途中で「記憶を無くしてしまう温泉」に入ってしまい、このような事になったらしい。可愛い乙女になった山猫に邪な情欲を抱いた団長は、「このままでいいかも」などと思い始める。だが、このままでいいはずもなく、一同は山猫の記憶を取り戻すべく奮闘することとなる。 脚本：長谷川勝己 絵コンテ・演出：奥野浩行 総作画監督：小森篤 作画監督：山中いづみ、都築裕佳子

山猫を完全に元に戻す方法を調べていた錬金とボダッハは、偶然にも妖精合体の方法について書かれた書物を発見する。だがそれは、実践するにはあまりにも恥ずかしい方法だったため、二人は内緒にすることに。 数日後、山猫を元に戻す方法が見つかった一同は、入った人々に様々な影響を与えるといわれる禁断の秘湯がある温泉地へと向かい── 脚本：玉井☆豪 絵コンテ：鈴木行、田中瑛 演出：田中瑛 総作画監督：斉藤良成 総作画監督補佐：迫由里香 作画監督：山中いづみ、都築裕佳子、迫由里香、パン・プイキ、亀山朋子

エクスカリバーを折るべく、魚介料理で有名なウナフェスタ漁港へやってきた錬金・流浪・鉄拳・団長。だが、なぜか店は軒並み閉まっていた。 調べてみると、漁港に現れた謎の料理人が、全ての店のシェフに料理勝負を挑んできたらしい。結果、全戦全勝した料理人にシェフたちは屈服。店を畳んでしまったのだ。 怪しい匂いを感じ取った流浪たちは料理人の元へ赴くと、案の定。料理人は包丁型のエクスカリバーを使う、包丁アーサーだった。 脚本：水上清資 絵コンテ：鈴木洋平 演出：粟井重紀 総作画監督：小森篤 作画監督：佐藤嵩光、陳亮

ある日、山猫の元に歌姫アーサーから手紙が届く。盗賊から自分のファンだと聞き、山猫に会いに行く、とのこと。舞い上がる山猫。 そこへ早速歌姫が現れるが、それは誰にでも変装が出来る能力を持った、変装アーサーの罠だった。山猫を捕らえると、変装アーサーは山猫に変装して拠点へと潜入するが、パナギア・カウンターによって潜入はあっさりバレてしまう。そこで変装アーサーは次々と姿を変え、錬金たちに魔の手を伸ばすのであった。 脚本：水上清資 絵コンテ：福島利規、鈴木行 演出：清水一伸 総作画監督：小野田将人 作画監督：廣田茜、迫由里香

パナギア・カウンターの反応を手がかりに、とある森へやってきた団長一行。そこに現れたのは、サッカーのユニホームを着た５人のアーサーたち。だが、彼らのエクスカリバーが見当たらない。そこで、エクスカリバーを賭けて５対５のサッカー対決をすることに。団長は監督となり、他の５人が出場し、さっそくキックオフ。 しかし鉄拳は団長の指示も聞かずに暴走。一方、相手は見事なプレイであっさり先制。その後も鉄拳たちはチームワークがバラバラで…… 脚本：長谷川勝己 絵コンテ：鈴木行 演出：則座誠 総作画監督：斉藤良成 作画監督：迫由里香、山中いづみ、都築裕佳子、小松香苗、佐藤嵩光

パナギア・カウンターの反応を手がかりに、フローリアンの街へやってきた団長と閣下。しかし街は戦火に包まれていて妖しげな雰囲気。二人もいきなり兵士に捕まりそうになる。 するとそこに、領主クリストファー公に仕えるアンソニーが現れ、二人を助ける。 この町ではバルトス将軍のクーデターが発生し、危険な状態にあった。そこで公は、団長と閣下に助力を要請。バルトスがアーサーではと疑う団長たちは、これを快諾する。 脚本：水上清資 絵コンテ：高田耕一 演出：村田尚樹 総作画監督：小森篤、小野田将人 作画監督：袴田裕二、金正男、谷口繁則、廣田茜、斉藤良成

閣下はフローリアンでの事件をまだ引きずっていた。戦闘中も心ここにあらずで、ブリギッテも心配そう。 このままでは先祖の富豪アーサーに顔向け出来ないと、閣下は一人で任務に向かう。そんな閣下を心配して鉄拳は後を追う。 すると、二人の前にドリルや眼鏡、絵筆といった以前折ったはずのエクスカリバーを持つアーサーたちが現れ── 脚本：林壮太郎 絵コンテ：石山タカ明 演出：石田美由紀 総作画監督：斉藤良成 作画監督：野田康行、山中いづみ、パンプイキ、佐藤嵩光、迫由里香

閣下に妖精合体の方法について根掘り葉掘り質問する錬金。先を越されて焦っている様子。そんな彼女をボダッハは心配するが、今の錬金にはそれすらも煩わしく感じてしまう。ぎくしゃくする二人。 そんなある日、錬金の元にトニーと名乗る執事が訪れる。以前、彼の主人のアンディが襲われそうなところを錬金に助けられ、アンディは錬金に一目惚れ。いきなり結婚を申し込んでくるのであった。 脚本：林壮太郎 絵コンテ：鈴木行 演出：清水一伸 総作画監督：小森篤、斉藤良成 作画監督：斉藤良成、山中いづみ、廣田茜、都築裕佳子、迫由里香、金正男、中島美子、永山恵、下江一正

任務でカジノの街・ロスベガスへやってきた流浪と山猫。しかし誰がアーサーか分からない。そこで二人はセレブな新婚カップルに変装して潜入捜査をすることに。 ベトールのコーディネートで、お似合いの美男美女カップルになる二人。だが、そんな二人を見てベトールは妙な苛立ちを覚える。 アーサーを探してＶＩＰルームに潜入する流浪と山猫。ポーカーをしていると、そこに美しく着飾ったベトールが現れ、なぜか流浪にポーカー勝負を挑んでくることに。 脚本：水上清資 絵コンテ：高田耕一、鈴木行 演出：粟井重紀 総作画監督：斉藤良成、迫由里香 作画監督： 王敏、柴晨鐘、周健（寿門堂） 迫由里香（J.C.STAFF） 原画：鄭俊傑、羅湯圓、三千鴉、李豪世 スリープマン（SleepMan，B站ID：睡觉人project） Jumondou Seoul 制作担当：渡辺亮（J.C.STAFF） 設定制作：富永貴一（J.C.STAFF） 進行チーフ（进行管理）：佐藤唯衣（J.C.STAFF） 制作進行：蔡翔璋（睡哥同事？寿門堂所属） 制作协力：寿門堂

ファルサリアの元に、流浪たちが妖精合体に成功したとの情報が届く。なんだか楽しそうな様子だが、危うい空気も漂わせる。 その頃、まだ妖精合体できない団長は焦りを感じていたが、鉄拳はマイペース。自称優秀な妖精のティターニアは仲間たちに後れを取っていると感じて不満げな様子。 そんな中、任務で出動した団長と鉄拳の前に、ファルサリアが現れる。最初は妖精合体できない二人を冷やかしていたが── 脚本：玉井☆豪 絵コンテ：高田耕一、鈴木行 演出：田中瑛 総作画監督：小森篤、斉藤良成 作画監督：佐藤嵩光、廣田茜、パン・プイキ、山中いづみ、谷川亮介、谷口繁則、斉藤良成

ファルサリアの宣戦布告を受け、団長たち６人は対応を協議。戦うか、未来へ逃げ帰るか。答えはまとまらない。 すると団長は、結論をそれぞれの判断に委ねることにして、一旦チームを解散。戦う決意をした者だけ戻ってくるよう指示すると、山猫たちは拠点を後にする。 旅の空の下、各人はそれぞれに思い悩み、そして答えを決めていくのであった── 脚本：玉井☆豪 絵コンテ：鈴木洋平、高田耕一 演出：野上良之 総作画監督：斉藤良成、小森篤 総作画監督補佐：迫由里香 作画監督：廣田茜、佐藤嵩光、林央剛、中島美子、金正男、杉田葉子、山中いづみ、関本美穂、パン・プイキ、迫由里香