赤刃アイガvs蒼井バルトのタイトルマッチから１年後。蒼井バルトは、新たな進化をとげた「ガチンコベイ」のスラッシュヴァルキリーを作り上げた。ＢＣソルの後輩、虹龍ドラムと茜デルタの前で打ち放たれるヴァルキリーは、黄金に光り輝き疾走する。ベイの無限の可能性を目の当たりにしたドラムは、光のベイを目指すと決意し、相棒のエースドラゴンと共に日本へ修行の旅に出る。今、新たな才能がベイブレード界に旋風を巻き起こす！

虹龍ドラムvs草葉アマネ。ブシンアシュラの12枚刃による強固なディフェンスの前に、攻撃を封じられるエースドラゴン。追い詰められるドラムだが、ドラゴンを最高の光のベイにする決意を胸に、さらに闘志を燃やす！しかし、アシュラは必殺のハリケーンディフェンスで、ドラゴンの攻撃パターンを崩してくる！ドラムは修行の地、日本で直面した試練を乗り越えることができるのか！？

ビクトリーズでトレーニングを開始したドラム。ランニング中、ドラムは目に留まったベイクラブ、スパークデビルスの練習場へふらりと寄り道をする。そこはアマネのライバル、金道フミヤ率いる国内屈指の強豪クラブだった。フミヤのガチンコベイ、ウィザードファブニルに興味を引かれるドラムだが、ファブニルには魔法のような未知の能力が秘められていた。ファブニルの驚異の魔法がドラゴンに襲い掛かる！！

フミヤのウィザードファブニルに刺激されたドラムは、ドラゴンを進化させるため、新しいベースを作り出した。スタミナ能力を飛躍的に高めたベース、その名はグラン！しかし、新たな課題に直面する。今のドラムのシュートでは、グランドラゴンの能力を引き出せないのだ。シュートフォームを改善するため、タンゴが指示した訓練とは！？

ビクトリーズに驚きのニュースが飛び込んでくる。ベイブレードカーニバル優勝候補のフミヤが、ドラムとビクトリーズに対して親善試合を申し込んできたのだ。しかも、バトルは全世界への生中継で行われる。間違いなく罠だと心配するアマネとイチカだが、ドラムはやる気満々！波乱が予想される親善試合、フミヤの狙いは何なのか！？

ポイントを先取され、後が無くなったドラム。弱点がないファブニルに圧倒されるが、次の勝負をグランドラゴンに賭ける！積極的な攻めで、ドラムを追い込こんでいくフミヤ。ウィザードファブニルの必殺攻撃に対し、粘り強いスタミナ力で必死に耐えるグランドラゴン。ベイカーニバル前哨戦、ドラムはファブニルの壁を打ち破ることができるのか！？

すっかりビクトリーズに馴染んだドラム。今日もガチンコ勝負をアマネたちと繰り広げていた。そんな時、トレーニング中にふらりと現れたのは、蒼井バルトだった！ベイカーニバル開催に合わせて、ドラムの様子を見に来たのだ。突然のレジェンドブレーダーの訪問に驚くドラムたち。この機会を逃すものかとビクトリーズ一同は闘志全開でバルトに挑戦する！！

バルトの掛け声と共にベイカーニバルが始まった！ドラムは新開発したロックドラゴンで初戦にのぞむ。そんな中、ビクトリーズ一同の前に現れたのはギャンブルブレーダー、瑠璃川ジョー。彼はこの大会で、自分がビクトリーズ全員を倒せるかどうか賭けて戦うと宣言する。ミステリアスなジョーの初戦の相手はなんとタカネ！くせ者ぞろいのベイカーニバルは波乱の幕開けとなる！！

ベイカーニバルのベスト８が決まった！準々決勝、注目の第一試合はアマネvsジョー！賭けが当たったと余裕のジョーに対し、負けられない理由があると闘志を燃やすアマネ。自分を鍛えてくれたタンゴのために、弱小と呼ばれ続けるビクトリーズを有名にするため、優勝を目指していたのだ。アマネとアシュラは、ジョーカーの壁を打ち破れるのか！？

ベイカーニバル準決勝。運命のルーレットが回り、第一試合はドラムvsジョーに決定。ジョーは自分の賭けどおり、ついにビクトリーズ全員と当たることになり一同を驚かせる。一方のドラムは、アマネたちと対策を練り始める。エース・グラン・ロックをどのように使いこなして戦うかが勝利への鍵となる。果たしてドラムは、変幻自在のジョーカーを攻略できるのか！？

先制しながらもジョーに追いつかれたドラム。変幻自在で動きが読めないジョーカーの攻略方法が見つからず焦り始めるが、ドラゴンと語り合い、エースドラゴンで挑むと決める。攻めて攻めて攻めまくる、真っ向勝負でバトルだ！ドラムの戦略を見たジョーも、一か八かの真っ向勝負に出る！スピードをつけたベイ同士が、正面から激突！！生き残るのはどちらのベイか！？

ベイカーニバル準決勝第２試合は、前回優勝者フミヤと、超人的パワーの持ち主ロダン。この大会は通過点にすぎないと宣言するロダンは、バースト狙いで決めにくる。しかし、フミヤは高度なテクニックで、ロンギヌスの攻撃を無効化していく。強敵に巡り会えたとさらにパワーを上げるロダンに対し、巧みな攻守でバトルを支配するフミヤ。パワーvsテクニックの熾烈なバトル！会場の熱気は最高潮に！！

ロダンの圧倒的なシュートパワーを目にしたドラム。今までより強いシュートを打とうと特訓に励むが、完成しないまま決勝戦をむかえる。迷いを抱えるドラムに対し、ファーストバトル、ロダンは５秒でドラゴンをバーストさせると宣言！騒然とする会場で、ドラムは冷静さを失っていく。日本でむかえた最大の試練！ロンギヌスの猛攻がドラゴンに襲いかかる！！

バトルを通じて更に強さを増すドラムとロダン。フォースバトル、彼らの渾身のシュートが放たれた！ロンギヌスの重量を生かした一撃に対し、ロックドラゴンの能力をフル活用して反撃するドラム。観客席のバルトも見入るほどの激しく熱いバトル。ロンギヌスは最大攻撃ツヴァイハンマーで攻め込み、ロックドラゴンはロッククラッシュで応戦する。その時、黄金の光がスタジアムを駆け抜けていく！？

ドラムの前に突然現れ、エースドラゴンをバーストさせたデルタ。ゴールドターボを絶対的な強さと考えるデルタは、ディアボロスを唯一最強とするため、ベイカーニバル決勝でゴールドターボの輝きを見せたドラゴンを倒しに来たのだ。続くバトル、ドラムはグランドラゴンのスタミナをいかした連続攻撃で、ディアボロスを遂にバーストさせたかに見えたのだが！？

サードバトル。これが最後とベースを付け替えたイレイズディアボロスをドラムに突き付けるデルタ。勝負を諦めず、ロックドラゴンで挑むドラム。左回転のイレイズディアボロスによる激しい攻撃に耐えて逆転を伺うドラムだったが、再び分身したディアボロスの驚異の連携技がドラゴンに襲いかかる。底知れぬ実力を持つディアボロスに対し、ドラムとドラゴンは勝利を信じて立ち向かう！！

デルタのバトルを目の当たりにしたタンゴは、ドラムたちと世界へ修行の旅に出ると決める。目的地は、神の子と呼ばれるポット・ホープがいる秘境、天空の城。ポットは、「ＧＴ３」と称される、世界ランクベスト３のブレーダーの一人だ。どんな恐いブレーダーかと思いきや、実際にはとんでもないイタズラ小僧だった。到着早々、彼のイタズラに引っ掻き回されるドラムたちに、条件付きでバトルをしてもいいと言うポットだが……。

次の目的地へと足を運んだデルタ。そこはＧＴ３の一人、ブリント・デボイの別荘だった。さらなるゴールドターボの輝きを目指すデルタにとって、ブリントは越えるべき壁。貪欲に強さを求め、荒々しく獰猛なデルタに、芸術家として美しさを感じたブリントはバトルに応じるのだった。猛攻を掛けるディアボロスを防ぎきる鉄壁のドレッドバハムート。ＧＴ３同士の初対決！デルタのゴールドターボがバハムートに通用するのか！？

ゴールドターボを封じたブリント。それでも更なる輝きを目指すデルタ。マグマのように煮えたぎる闘志のオーラを放つデルタに、ブリントは待望の美しさを見出す。そして始まるサードバトル。真円のドレッドサークルで全ての攻撃を無効化する鉄壁のバハムートに対し、ディアボロスはデュアルファントムを発動し、連携技で圧倒的な一撃を狙う。その時、ディアボロスが眩しいほどに輝き始め…！？

天空の城に辿り着いたドラム達だったが、アマネに修行を任せてワガママ放題のポットに振り回されていた。強くなりすぎてどの大会でも簡単に優勝できてしまうポットは、ベイへの情熱が冷めていたのだ。しかし、ドラムの勢いに押されたポットは、１回だけ勝負を受けることに。負けた方が、勝った方の言うことをきく条件。完全にドラムを見下していたポットだったが、このバトルで初めてゴールドターボを見ることに…！？