刀马追忆往昔，他的出身来历、征战杀伐、旧日生涯，以及"刀马"这一身份的由来——这一切，都发生在隋朝帝国命运转折的关键时刻。

晋王杨广推翻太子杨勇以夺取权力，宇文氏双生兄弟化及与智及的冲突，以及刀马面对昔日战友谛听。荣耀与背叛之间，仅一步之遥。

回到当下，刀马一行人在荒凉大漠中与朝廷军队狭路相逢。隋朝以罪名将刀马通缉追捕，而谛听则为追查小七被掳一事，四处搜寻他昔日搭档的下落。

在一座仿佛能重新揭开旧伤疤的洞穴深处，刀马与谛听各自回忆起他们人生中的转折点。在这个乱世之中，每个人都不得不面对自己曾经做出的选择，以及自己愿意坚守的信念。

边疆动荡急剧加剧，谛听与独眼在成功捕获叛军首领知世郎以及刀马的幼侄后，重返阵营。

历经长途跋涉，刀马与同伴们终于抵达玉门关。中原大地已近在眼前，但赏金猎人与朝廷骑兵却挡住了他们的去路。

玉门关之劫后，刀马与谛听的对决已不可避免。在这场血腥决斗中，刀马昔日的战友（谛听）回忆起自己曾经历的磨难，以及是什么帮助他熬过了那些苦难。

谛听与隗知带着被俘的知世郎和刀马的小七归来，引发了一场紧张的对峙。这场对峙揭开了他们精锐军旅的过往，并迫使刀马与谛听展开一场残酷、致命的决斗。