普通の日常を送る男子高校生・加賀谷修一には、秘密があった。「犬のきぐるみ」に変身するという特殊能力を持っていたのだ。ある時、その力を使い、火事の現場から一人の気を失った少女を助け出す。誰にも見られなかったはずが、他ならぬその少女・青木紅愛（クレア）に気づかれていた。バケモノの正体を知られた修一は、身体の秘密を紅愛に問い詰められることになるが… 脚本：猪爪慎一　絵コンテ：米田和弘　演出：米田和弘 作画監督：今岡律之、門智昭、油布京子　総作画監督：今岡律之

コインを探し求める「収集者」に、突然襲撃された修一とクレア。戦う意思を見せるクレアに反して、修一は彼女を連れて逃げ出してしまう。コインの謎が気になる修一だったが、クレアは襲撃者が今度は自分たちを殺す気だと告げる。修一の着ぐるみの姿に何か意味があるはずだと考えるクレア。背中にチャックがあることに気づき、開けてみるのだが、その中には… 脚本：高橋ナツコ　絵コンテ：重原克也、江畑諒真　演出：重原克也 作画監督：山中正博、江畑諒真、日高真由美、門智昭　総作画監督：今岡律之

着ぐるみに変身した修一の中に入り、クレアが身体を操ることで襲撃者を撃退に成功する。 だが、さらなるバケモノの襲撃に備え、二人はその着ぐるみの能力の秘密を探ろうとする。 そして、修一の嗅覚を使って、クレアの両親を殺害し、行方不明になった彼女の姉・江麗奈（エレナ）の手がかりを得ようと試みるが、想像以上の恐怖が二人を待ち受けていた。 脚本：リンリン　絵コンテ：京極義昭　演出：中西基樹 作画監督：牧孝雄、門智昭、関口雅浩、スタジオマスケット　総作画監督：牧孝雄

エレナと遭遇する修一クレア。圧倒的な力の前に敗北し、着ぐるみの修一の頭が引き裂かれてしまう。修一を直すために、「宇宙人」がいるというラブホテルの跡地を訪れる。 その宇宙人は最初はとぼけるものの、コインを見せることでその依頼を引き受ける。 そして、コインや修一の変身の秘密を話し始めるのだが、それは二人のまったく予期し得ないものであった。 脚本：大久保昌弘　絵コンテ：愛敬亮太、米田和弘　演出：愛敬亮太 作画監督：久々宮ぎん、油布京子、日高真由美　総作画監督：今岡律之、門智昭

宇宙人に教えられた山中を探索する修一とクレア。コインの収集だけでなく、コインを探す「収集者」たちがここで何をしているか、そしてこの山で何が起きているのかの情報を求めていた。 はやくも、バケモノと遭遇する二人。コイン収集のために、あえてリスクをとる選択をし攻撃をしかけるが、そのバケモノは、二人が考えていた以上の強敵だった。 脚本：大久保昌弘　絵コンテ：川瀬まさお、米田和弘　演出：北村将 作画監督：塚本歩、日高真由美　総作画監督：吉岡毅

クレアは池内たちのグループに入ることを提案する。使える手駒が必要であり、エレナにも仲間がいるだろうことは考えられた。 池内たちのグループは、上半身ビキニ姿のホッケーマスクで顔を隠す女性がリーダだった。 彼女は自分たちが戦力で劣る弱いグループだと自覚しており、仲間を必要としていた。 だが、彼女たちの仲間になるためには、その秘密を守るために、ある「特別な契約」をクレアたちは求められる。 脚本：高橋ナツコ　絵コンテ：森田宏幸　演出：葛西良信 作画監督：はっとりますみ、たかはしなぎさ、小川 エリ、松下 純子 総作画監督：門智昭、今岡律之

クレアとの契約が終えた小柳は、エレナの話を始める。人間不信に陥り、孤独だった自分を救ってくれた彼女が殺人鬼とは思えないと言う。 一方、修一と吉岡は、彼女の財布を捜して森の中を進んでいた。吉岡は修一に敵と遭遇したときのことを尋ねるが、修一の意外な告白に驚愕する。 そして、修一は凶悪な敵の存在を感知する。それはかつて感じたエレナのバケモノのイメージだった。 脚本：リンリン　絵コンテ：三鷹一駅　演出：安藤貴史 作画監督：日高真由美、山中正博、関口雅浩、油布京子　総作画監督：牧孝雄

修一は着ぐるみ化が解けた状態で気を失っていたところを、クレアに発見される。曖昧な記憶の修一。何か夢を見ていたようだった。 吉岡と共に仲間のところに戻ると、エレナの仲間と遭遇したことを話すが、なぜ無事でいられたかは思い出せなかった。 改めて仲間を紹介される修一。その中の一人が、修一の子供のころを知っているようだった。だが、彼の話す出来事は修一の記憶とは齟齬が生じていた。 脚本：猪爪慎一　絵コンテ：金崎貴臣　演出：阿部雅司 作画監督：大竹晃裕、長橋研太、橋本穂高、福地友樹　総作画監督：今岡律之、門智昭

小柳はコインを集めるために、墜落した宇宙船を探し出すことを提案する。 そこを目指して進む途中、敵の縄張りに入り込むが、抗戦を避けて遠回りで宇宙船を目指す修一たち。 険しい道を進みながらも、新しいチームの交流が少しずつ深まる中で、吉岡はエレナが語ったコインに関する真実を告げるか懊悩する。 敵に遭遇することなく、目的地に進んでいるかに見えた修一たちだったが、クレアがある恐るべき意図に思い当たる。 脚本：大久保昌弘　絵コンテ：寺東克己　演出：葛西良信 作画監督：福永智子、関口雅浩、福井麻記、塚本歩　総作画監督：今岡律之

修一たちが遭遇したのは、人殺しも躊躇しない凶暴な収集者のチームだった。 彼らのリーダーの円（まどか）は戦闘能力も段違いに高く、修一たちはあっけなく取り囲まれてしまう。 そして、円は修一たちに自分たちのチームに入りコイン集めに協力するように持ち掛ける。 それと同時に、自分の仲間がやられたことについて言及し、その報復として修一たちの仲間の誰か一人を殺すと宣言する。 しかもその一人は修一たちで選べという恐るべきものだった。 脚本：高橋ナツコ　絵コンテ：追崎史敏　演出：北村将 作画監督：日高真由美、山中正博、茂木海渡、日下部唯津　総作画監督：吉岡毅

エレナは自らのチームと共に、宇宙船の墜落地点のある山中にいた。メンバーの佐久間に問われて、修一との過去を思い出す。 チームのメンバーである海斗と直人に加え愛子、ほのかという少女がエレナの幼馴染だった。そして修一も。 数ヶ月前、直人がふと海斗に漠然と抱いている不安を口にする。彼は愛子と交際していたが、彼女に違和感を覚えていると言うのだ。 まるで彼女が別人のようだと。海斗は久しぶりに愛子たちと集まろうと提案する。 脚本：リンリン　絵コンテ：森田宏幸　演出：安藤貴史 作画監督：塚本歩、久々宮ぎん、関口雅浩、福井麻記　総作画監督：牧孝雄、福永智子

修一とクレアは、吉岡と陽太に彼らのチームが集めたコインを自分たちに渡すように提案する。 戦いから離れ、普通の生活に戻るようにと。吉岡は会話の中で、以前とは変わってしまった修一を感じとる。 そうした修一の変化にクレアは、自分が原因なのだと懊悩する。 クレアは明日、山へ行くが、これから朝まで修一の家で過ごしたいと言う。 修一は困惑するが、彼の家を訪れることになり、クレアはそこで意外な光景を目にする。 脚本：猪爪慎一　絵コンテ：米田和弘　演出：林直孝 作画監督：山中正博、門智昭、倉田衛、油布京子、茂木海人、中屋了、新井博慧、古橋聡、今岡律之、牧孝雄、吉岡毅 総作画監督：今岡律之、牧孝雄、吉岡毅