「俺が間違えるわけねえだろ！」 自称“日本一の詐欺師”こと枝村真人（エダマメ）は、年寄りや旅行客相手に詐欺を働いていた。 そんなある日、標的に選んだ外国人バックパッカーはまさかの同業者だった！ 彼の名はローラン・ティエリー。エダマメを気に入ったローランは、ロサンゼルス・ハリウッドで“ある勝負”を提案する。 脚本：古沢良太 絵コンテ：鏑木ひろ 演出：鏑木ひろ、白幡良志之 作画監督：清水慶太、荒尾英幸 総作画監督：加藤寛崇 OPディレクター：出合小都美 ED絵コンテ／演出：鏑木ひろ

「人々が信じたいのは、自分に都合のいい真実さ」 ハリウッドの映画プロデューサー、エディ・カッサーノは、ロサンゼルスを牛耳るマフィアだった。偽の合成麻薬「サクラマジック」を奴に売りさばこうと誘うローラン。だが、臆病風に吹かれたエダマメは…。 脚本：古沢良太 絵コンテ：鏑木ひろ、有田周平 演出：片桐崇、茉田哲明 作画監督：石橋翔祐、荒尾英幸 総作画監督：加藤寛崇

「映画への愛さなければ、こげな映画作れねえ！」 映画を通じてカッサーノと意気投合したエダマメ。「サクラマジック」の独占販売だけではなく、製造レシピ受け渡しを条件に、さらなる高額ディールを引き出すことに成功する。順調に運ぶ計画の裏でロス市警、さらにFBIが動き出す…！ 脚本：古沢良太 絵コンテ：京極尚彦 演出：平向智子、茉田哲明 作画監督：奥田朋世、加藤万由子 総作画監督：加藤寛崇

「サラザールさ見逃せ…！」 麻薬製造工場の改修が始まり、エダマメはカッサーノのボディガード・サラザールと共に過ごすことに。遊園地でサラザールの息子トムと遊ぶうちに、かつての自分を思い出すエダマメ。そこへカッサーノとローランの逮捕を画策するＦＢＩ特別捜査官ポーラ・ディキンスが現れる！ 脚本：古沢良太 絵コンテ／演出：益山亮司 作画監督：野崎あつこ 総作画監督：加藤寛崇

「キミはいいコンフィデンスマンになるよ。勤勉で、繊細で、度胸がある」 工場の改修も終わり、最後の取引条件“エダマメ本人による製造実演”が始まった…！ローラン、カッサーノ、ポーラ、そしてエダマメ、それぞれの思惑が入り乱れるなか、いよいよ「サクラマジック」をめぐる取引が成立する…！ 最後に笑うのはマフィアか、コンフィデンスマンか、FBIか…？ 脚本：古沢良太 絵コンテ：出合小都美 演出：白幡良志之、今井友紀子 作画監督：清水祐輔、清水慶太、神谷美也子、西原恵利香 総作画監督：加藤寛崇

「オラのことは忘れてくれ…」 刑期を終えたエダマメは田舎の整備工場で働き始める。ひたむきに手を動かし続けるエダマメ。その真面目さを気に入られ、海外で開催される『エアレース』の仕事を紹介して貰う。トントン拍子に進んだ先で、聞き覚えのある声がして… 脚本：古沢良太 絵コンテ：江崎慎平 演出：鈴木孝聡 作画監督：荒尾英幸、石橋翔祐、手島舞、加藤万由子 総作画監督：浅野恭司

「死ぬためさ」 人気急上昇中の『パスファインダー・エアレース』。しかしモータースポーツとは名ばかりの、イブラヒム兄弟が主催する八百長レース・ショーだった！調子が上がらないアビーを心配するシンシア。ローラン達は新進気鋭のゲストチームとして、レースに参戦する。 脚本：古沢良太 絵コンテ：酒井かずお 演出：片桐崇、今井友紀子 作画監督：奥田朋世、阿部愛由美 作画監督補佐：宮村明、清水祐輔 総作画監督：加藤寛崇

「ルイスは元軍人か？」 唯一の女性パイロットチームとしてレースに挑むアビーとシンシア。一方、サム・イブラヒムを嵌めるため、裏カジノの準備に取り掛かるローランとエダマメ。クラークの元ライバルだったルイスとその妻イザベルを呼び出したローランは、二人にコンゲームへの参加を持ち掛けるが…。 脚本：古沢良太 絵コンテ／演出：白幡良志之 作画監督：西原恵利香、加藤万由子、阿部愛由美、荒尾英幸 総作画監督：浅野恭司

「答えろ…」 勝ち進むアビーに大金を賭け続けるサム。金庫の金が底を尽きかけ、ローランはサムを出禁にする。空を自由に飛ぶ機体を羨望の眼差しで見るルイス。その様子を見守るイザベル。過去の因縁を胸に秘め、アビーは静かに行動を起こす。 脚本：古沢良太 絵コンテ：野村和也 演出：茉田哲明 作画監督：野崎あつこ、神谷美也子 総作画監督：加藤寛崇、浅野恭司

「いっぺん、オラと死んでみるべ」 ルイスが元軍人と知り、接近するアビー。一触即発の二人。そして、レースはいよいよ決勝戦当日。裏カジノに再び現れたサム、空へ飛び立つアビー機とクラーク機。ポーカーフェイスのローラン、後ろめたいエダマメ…。勝利の花火はどちらの色に染まるのか…！？ 脚本：古沢良太 絵コンテ：益山亮司 演出：桜美かつし 演出助手：片桐崇 作画監督：清水裕輔、荒尾英幸、西原恵利香、加藤万由子 作画監督補佐：芝田千紗、中田久美子

「絵を描く男は嫌いなの」 ローラン達とは距離を置き、エダマメはフランスで新しい生活を始める。 そんな折、下宿で世話になってる親子から店を畳むことを聞かされる。理由は借金。いつものお節介から、下宿先に飾ってあった古い絵を売り払い、借金を返済しようと奮闘するエダマメだったが… 脚本：古沢良太 絵コンテ：誌村宏明 演出：赤松康裕 作画監督：菊池聡延、宮村明、田村恭穂 総作画監督：加藤寛崇

「絵のモデルになってくれないか？」 エダマメが売りつけた相手は、イギリスの美術界に君臨する画商でオークショニアのジェームズ・コールマンだった。安値で売り飛ばした名画「ロンドンの雪」を取り戻すため、エダマメたちはコールマン主催のオークションへ乗り込む！ 脚本：古沢良太 絵コンテ／演出：今井有紀子 作画監督：阿部愛由美、奥田朋世 総作画監督：浅野恭司

「今はまだ本物をあげられないけど」 コールマンを偽のオークションへ招待し、贋作を買わせようと企てるシンシア。一方エダマメは、トーマス・メイヤーという男を訪ね「ロンドンの雪」の贋作制作を依頼する。かつてコールマンにそそのかされて贋作を手掛けたトーマスは、シンシアがどうしても忘れられない男だった。 脚本：古沢良太 絵コンテ：二村秀樹 演出：手島舞 作画監督：清水裕輔、荒尾英幸、加藤万由子、芝田千紗

「男は悲しい生き物だね」 贋作「ロンドンの雪」が完成する。その出来映えに驚くエダマメ。そして舞台は古城のオークション会場へ…。ローランの仕切りで始まった偽オークションは「ロンドンの雪」の登場でクライマックスを迎える。コールマンとシンシアの因縁の対決…！果たして、名画の行方はどちらの手に…！？ 脚本：古沢良太 絵コンテ／演出：金森陽子 作画監督：石橋翔祐、高部光章、西原恵利香

「お別れを言いに来ただ」 母の墓前で今まで溜め込んでいた気持ちを吐き出し、ローラン達と決別したエダマメは貿易会社「スカーレット商会」に就職する。しかし、会社の裏側が見えたとき、またもローランの掌に踊らされたと気づくエダマメ。今回のターゲットはスカーレット商会の親会社『朱雀連合会』。そこはボスの朱雀アケミが人身売買を生業とする犯罪組織だった…！

「逃げるって…どこに？」 自分が犯罪組織に居ると知りすっかり意気消沈のエダマメ。ある日、シンシアとシウォンがスカーレット商会に訪れる。彼女たちが持ち掛けたのは中東の王女の誘拐見学、及び人身売買だった。帰国後、手筈通り会社に囚われた王女だけを逃がそうとするエダマメだったが…

「人から尊敬される人間であること」 アケミに気に入られたエダマメは、朱雀連合会の下部組織『上海龍虎幇（シャンハイロンフーバン）』との通訳に抜擢される。あくる日、上海龍虎幇のNo.2である陳が訪れる。上海側の通訳に現れたのは、オズと呼ばれる日本人。エダマメはオズの声を耳にした瞬間、言葉を失う…。

「少し話そう…」 救出作戦は失敗に終わる。クルーザーの上に並ばされ絶体絶命のエダマメたち。銃で撃たれ海中に沈む仲間。激昂するエダマメだったが、アケミの一言で事態は収束を迎える。季節は変わりアケミの側近として働くエダマメだったが、ある日死んだはずの男が現れ、その口から過去の因縁が語られる。

「…あんたら何者だ？」 若きローランはある男への復讐に凶刃を振るうも、たまたま居合わせた女性を刺してしまう。なんとかその場を逃げ出したローランだが、刺された女性「ドロシー」はなんとローランの前へ再び姿を現し、真実を語るのだった…。