以春秋战国时期为舞台，立志成为大将军的信，为实现与已故友人「漂」的约定，解救因政变被追杀，以统一天下为目标的年轻秦王赢政，就此揭开乱世历史剧场序幕。动画第三期描写「合纵军篇」，秦国首都将面对有史以来最大威胁，信与年轻武将们在暗潮涌起的战场上，又会磨出什么新火花…

秦国遭遇六国合纵军攻打，而面对实力强大的合纵军，秦国可能因此灭亡。幸亏秦国的远交近攻策略生效，靠着蔡泽利诱齐王退兵，减弱合纵军。然而其他国家的军队依然长驱直入，使得众臣无不苦思对策。而武将们也在四处防堵敌军推进，却因为兵力悬殊，连本能型大将军的麃公都遭到包夹…。

昌平君决定将兵力集中在秦国国门“函谷关”，与合纵军进行决战。而合纵军担任统帅的居然是名闻天下的他！现在双方做好准备，在函谷关对峙。信的飞信队被配置在麃公军队，面对十二万赵军，众人难免忐忑不安，然而麃公竟然…。

合纵军与秦军在函谷关对峙，秦军的本能型武将麃公先发制人，率军杀进赵军阵营，然而赵军只有消极抵抗。就在麃公将显露疲态的前军调到后方调息时，赵军却突然睡醒般的迅速攻击麃公军后军，众人才了解这是赵军副将-庆舍设下的圈套。

秦国与五国联军在秦国国门“函谷关”对决。在飞信队化解麃公将军遭到包围的危机之后，轮到函谷关城墙遭受魏国特地打造的机关井阑车攻占，最强堡垒马上出现危机…。

蒙恬为了解决百步穿杨的楚国白丽，深入敌阵，幸亏王贲及时赶到支援，四个年轻将领的对决一触即发。与此同时，楚国大将临武君以过人的实力压制秦国守军，并且狂言除了楚国这样的大国，其他六国的将军根本不够格称为将军，话才说完就遇上危机。

河了貂为了聚集四散的飞信队，采取曲折行军方式，成功集合了部队前往支援深入敌阵的信。此时正逢信与敌将万极短兵相接，然而万极散发的怨念让信停下脚步，原来就是长平的冤魂在驱使万极复仇…。

函谷关的攻防战第一天由秦军占尽上风，合纵军似乎因此受到打击，第二天起只进行索然无味的一般战斗。虽然秦军有些不解，但是也没有特别在意。没想到就在第七天，合纵军的韩军主帅成恢的部队开始发动攻击？！

楚国将军娲燐的计谋成功，合纵军充分消耗了秦军战力。再加上考虑到背信的齐国可能偷袭五国首都，就是必须在今天发动对函谷关的总攻击，以求快速打败秦国。对此，一直按兵不动的秦国大将蒙武总算要出手了。

楚将媧燐派出的战象军团成功吓住腾军前锋，也收到一定战果，然而秦将录鸣未与干央很快就恢复冷静，分别击退战象。没想到这些都是障眼法!?而函谷关上也再度受在魏军大型武器强攻，加上韩军先前释放的毒气生效的双重威胁下，岌岌可危。

驻守函谷关上的桓骑用计夺下魏军的井阑车，带着轻骑数百，神不知鬼不觉的下到地面，他有什么计谋呢?身中剧毒的张唐也为了秦国存亡而献出老将最后的气力，一起参与这项大胆的计谋…。

函谷关上失火的消息让秦国的文官们大惊失色，再加上听到驻守山区要冲处的王翦，连同部队一起失去踪影?!而媧燐终于出动了，她先派出项翼诱出腾，打算趁群龙无首之际从正面突破。

蒙武再派出一万五千人进行第二波攻势，以斜线阵冲撞楚将汗明率领的部队，蒙武会怎么突破现状，直取汗明呢? 双雄之战一触即发。

蒙武与有着中国最强之称的汗明单挑，虽然屈居下风，不过蒙武的斗志让媧燐担心起来，深怕汗明一个不小心真的败北了，汗明军这样的大战力将群龙无首，于是派出亲弟弟媧偃去趁乱刺杀蒙武…。

蒙武打败了汗明这件事让函谷关的守军们士气大振，奋勇杀敌。眼看就要将合纵军逼出函谷关，楚国的媧燐派出的精锐部队，在此时发动突袭！就在秦军以为大势已去之时，一向行事神秘的王翦突然出现。

合纵军攻打函谷关的行动连番失利，只得开始商讨对策，却不见李牧出席。而咸阳却收到奇怪的情报，那就是关内小城在神秘部队偷袭下一一失守…。

麃公破解了李牧的流动阵法，杀到本营要解决李牧时，某位人物突然现身，原来他才是李牧的关键一击。而那位人物强如鬼神般，让秦国的士兵们不由得害怕了起来，麃公却毫无惧色的上前迎战，信因为受困流动无法助阵，着急不已。

麃公阵亡与强敌压境的消息走漏，让咸阳城内陷入恐慌，秦王政判断要在这种情况下守住咸阳城，实在困难重重，加上吕不韦可能趁机叛变，交出秦王换取自身利益，政做了一个大胆的决定。

秦王赢政决定与信等人的部队死守蕞城，并且要让蕞城的百姓武装起来参战，好拉近与李牧军的兵力差距。于是政站到众人面前信心喊话，起先信还有点担心造成反效果，最后超乎信等人的预料。

李牧带领的赵军攻打防守以百姓为主的蕞城，赵军原以为能轻取蕞城，没想到却难以越雷池一步。这件事情让李牧了解想要用蛮力攻下蕞城，可能会付出惨痛代价，于是便召集赵军将领…。