一下子出现5个圣诞老人，为了选出真正的圣诞老人，神乐提出举行一场圣诞老人决定赛，谁能实现少女的梦想谁就是真正的圣诞老人，少女嘛，当然就是神乐。比赛开始，近藤恶搞美式家庭剧，全场差评，小九给卖阿八的小女孩送礼物，结果阵亡，小猿很正经的上演色诱，突然发现剧情中三人被神乐当做蟑螂扔进垃圾堆，而且神乐还自顾自按自己的剧本继续演出。

圣诞节即将来临，神乐为了能够得到礼物，整天坐在银时旁边盯着游戏机宣传报纸看，结果银时把神乐喜欢的报纸全部订在一起给了她。神乐写信给爸爸，虽然对圣诞老人充满向往但又参杂着些许怀疑，自己是不是被圣诞老人讨厌了所以才一次都没见过。为了给神乐惊喜，星海坊主假扮圣诞老人来到地球，谁知一同出现的还有银时假扮的圣诞老人，这下没有喜只有惊了吧。

道满被暗天丸附身失去自我，晴明以及大家的思念还是传达到了道满心中，道满用自己的意念控制住了暗天丸行动，巳厘野众跟晴明、银时联手，再次封印了暗天丸。经历暴风雨的天空放晴后格外蓝，克莉斯特的笑容也令人动容，本以为已经挂掉的道满也出现在了众人面前，经过这次恶战，结野与巳厘野两家之间的那堵墙终于被打破，携手维护江户的一片蓝天。

决斗最后成为道满跟晴明的专场，实力派晴明将道满压制的无法翻身。道满回忆起小时候，自己与晴明交好，但父亲给他讲述了结野和巳厘野两家互不往来的原因，要求道满跟晴明断绝关系，于是道满跟晴明开始了一次又一次的对决，某次战斗后，克莉斯特出现在伤痕累累的道满面前，从那时起，道满就喜欢上了克莉斯特，但后来的种种，让道满认为是结野家将他从阳光下拖进了黑暗中。道满心中的憎恨越来越深，最终召唤出了千年前被封印的暗天丸。

晴明接受道满的式神3V3咒法挑战，只身前往决战地，银时、神乐、新八三人随后赶到。对决开始，第一回合比赛吃面包德莫妮翁，这个东西是式神喜欢的食物，妖精的幼虫啊，这让充当式神的新八要如何下口啊。新八眼一闭豁出去准备开吃，由于意外跟德莫妮翁接吻了！后续展开一段人畜情未了事件。第二回合为赌命咒法死亡死斗，要一直战斗到一方全灭为止，在争斗中银时因为“玉碎”失去了意识，然后晴明终于要出场了。

当初克莉斯特擅自离开结野家，将能力用于市井遭到反对，让银时误以为是哥哥晴明在背后出黑手，其实妹控晴明早已是克莉斯特的坚实后援，而克莉斯特预报天气不准确全都是道满搞的鬼。巳厘野与结野两家一直敌对，但是两家共同受雇于幕府，晴明向巳厘野家提出和平协议，巳厘野接受协议的条件就是联姻，晴明觉得这是让克莉斯特从市井回归的好机会，而克莉斯特也同意联姻。克莉斯特嫁过去后逐渐消瘦，心疼妹妹的晴明终于后悔了，将妹妹带离了巳厘野家，最终导致巳厘野与结野两家怨恨情绪疯狂蔓延。

结野主播最近的天气预报非常不准，遭银时吐槽，结果正巧遇到了结野。银时把结野带回万事屋，想要分担她的苦恼，突然一只妖怪破墙而入，结野用术式瞬间将妖怪解决，原来她另一个身份是阴阳师。在这个城市中有另外的阴阳师看不惯结野做天气预报姐姐，于是用咒法扰乱结野解读天道，导致天气预报不准，而刚才攻入万事屋的妖怪，也是为了阻止银时等人帮助结野。

攘夷志士潜伏在旅店商量作战事宜，真选组得到消息前去突袭，大家一脸严肃准备作战，土方突然看到近藤流鼻涕了！前思后想觉得大家要是看到这样的近藤士气肯定会受影响，于是想尽办法提醒近藤，但不可以思议的是鼻涕竟然还会攻击人。为了保护近藤面子，土方将看到这一幕的人都杀掉了，历经千辛万苦，鼻涕总算是从近藤脸上离开了，但是鼻涕却告诉土方，自己才是近藤的本体。

神乐一连几天都是蛋浇饭，被银时嫌弃，于是阿妙让她跟自己一起去料理班学习，新八也跟着一起来了，因为新八不提高自己厨艺的话，结果还是不会有任何改变不是嘛。三人在料理班还遇见了小九跟小猿，料理老师说料理就是表现爱情的方式，神乐不小心戳中料理老师玻璃心，于是五人组被列为黑名单。料理老师让每组做一份料理，最难吃的那组立刻离开会场，于是五人组决定做炒饭，结果因为做的太好吃被老师要求离开，因为已经没有什么可教给他们的了。

木天蓼星国王竟然也是只猫，自曝自个年岁已高，膝下无子，因为继承问题引起国家混乱，于是想让野猫们贡献出蛋蛋供自己使用，故事情节神展开。为了激发野猫们的潜力，让它们跟怪兽决战，这时猫王芳一站出来，保护着那些已经背叛了他的野猫们，芳一毕竟已经上了年纪，一番激战后体力不支重伤倒地，就在怪兽准备给它最后一击时，银时及时赶到，解决了危机。

捕猫计划中地鼠组暗地里插手，将捕来的猫卖给木天蓼星人。在公园休息时芳一对银时说自己也曾是人，因为违背了跟猫的诺言，死后变成了猫，而自己严厉的对待野猫是为了守护它们，现在老了震慑力不如从前，将猫王的位置让给银时来做。地鼠组突然来袭，将公园中包括芳一在内的所有猫都抓走了，于是银时、桂、近藤三人去搭救众猫。

流浪猫伤人事件增多，歌舞伎町大肆捕捉野猫去结扎，但是对猫王芳一却毫无办法。银时对着猫冢小便，受到诅咒变成了猫，遭到众人围追堵截，情急之时芳一出现救了他，为了测试他能否在这条街上生存下去，跟银时单打独斗起来，银时获胜后芳一转身离去。银时接受众猫恭维时发现一只奇特的黑猫，跟上去后发现黑猫是同样受了诅咒的桂。

某社新闻记者去拜访攘夷战争中的战地记者，调查关于当时战争中关于白色恶魔的传说，战地记者一本正经的谈起了当年往事，在万众期待中，白色恶魔现身，但竟然是高达！原来是高达30周年纪念日而策划的特别节目。

某学校开学，大五郎发表了废柴观察日记。大五郎在公园捡到要酒喝的长谷川，熟识后带他回家。长谷川经过五郎和他母亲的帮助决定重新做人，去找工作时碰到大五郎的父亲，为了使他们一家人团聚，长谷川就喝醉酒闹事，把职位让给了大五郎的父亲。大五郎和母亲开始都以为长谷川抛弃了他们，听父亲说后才知道原来长谷川为了帮他们团聚。

创界党苍达带领留下来的教众，想将消灭掉创界党的人除掉，首个目标就是冲田。原来六角宗春受创界党要挟，向他们提供各种帮助，为了保护家人的安全不得不接受，最后神山为了自卫杀害了宗春，而冲田却承担了所有的罪名。神乐不想让雾江知道父亲的事，将她撞晕了过去，但雾江后来醒了还是听到了两人的对话。冲田和神乐背着雾江逃跑，千钧一发之时万事屋和真选组出现救了他们。

冲田在街上遭刺杀，犯人是个叫做雾江的女孩。冲田将女孩带到万事屋拜托他们照看。女孩刺杀冲田的原因是是为了替父报仇，在两年前的六角事件中，雾江的父亲六角宗春卷入其中，被冲田所杀。冲田回局里查看了六角事件的卷宗后，觉得当年的幸存者并不只有他跟神山，而雾江被其利用。银时等人也觉得事有蹊跷，也着手调查起来。

土方在电视上看到蛋黄酱广告后，心中的某扇门被打开了，于是在规定中追加一条每人每天消费五瓶蛋黄酱，美名其曰拉动内需。持续一段时间后大家吃蛋黄酱都吃到吐了，而土方也每晚对着电视广告狂吃蛋黄酱，还是没有吃到可以去工厂参观的奖券。终于有一天，山崎吃到了奖券！土方虽然很想要但碍于面子不能接受，后来还是顺着近藤给的台阶接受了奖券，但是他去工厂后，并没有看到想象中的场景，出现在眼前的只有现代化的生产线。

混战已经持续三周，丑陋的姿态使得大家的排名都开始下降，这时长谷川告诉银时、新八这件事的始作俑者就在天台。俩人来到天台后发现犯人竟然是山崎，愤怒的新八挥拳而上后，导致名次急速下降，但在一番说教后新八跟山崎排名一路飙升直至第一位，新八、山崎欣喜的接受着大家的祝贺，感动中俩人被大家从天台扔了下去。

在上位之争中，原作者空知英秋被干掉了，然后画风完全扭曲。新八跑回万事屋向银时通风报信，发现屋内一片狼藉，并没有人，而楼下一群排名低的人对他虎视眈眈，并对他展开了追杀，新八被围追堵截的走投无路时，银时及时伸手将他拉近了小房子，躲过一劫。另一边，阿妙、小九、小猿利用吸收了第九位的月咏，使得排名上升。

银魂发表了前30名人气角色投票结果。位列第八的新八跟位列第九的山崎偶遇，俩人对排名感慨万分，说到动情之处，山崎忍不住挥泪离开，结果不幸遇袭排名急速下降，原来有人无法接受人气投票的结果，袭击位于上位之人后自己插进上位。于是一场为了改变排名的上位之争拉开了序幕。