在与天人共处的江户，有一个叫“万事屋”的地方，由拥有武士之魂的男人坂田银时所经营，外加员工志村新八、神乐、以及宠物定春，从做家务到寻人样样精通。有一天，穷困潦倒的加藤健找万事屋帮忙，讲述了自己一半的悲惨经历，接着以欲知后事如何，请先完成委托的方式，让万事屋接下了委托。

银时小酒馆吃喝完毕跑单，加藤被逮付全款，找银时要求AA平摊，银时无视账单，耍酷告诉加藤万事屋管万事，欲帮他夺回契约书，结果因为喝太多，俩人路边狂吐。第二天，众人齐闯大使馆，误落天人圈套，得知天人目标是毁灭江户。神乐吃饱喝足发威破铁笼，众人赶去阻止天人行动，加藤受到银时鼓励，凭借双手夺回属于自己的幸福。

新八作为收银员不被老板看好，遭到天人刁难。银时为他打抱不平，彰显武士风范，如果剧情真是这样多好，结果银时将砍伤天人的刀放在了新八身上，略显无赖之风。为了偿还父亲欠下的债，阿妙被迫去火锅天堂工作，引发一场新八跟银时英雄救美的戏码。

神乐家一贫如洗，三餐调味拌饭，心中最大理想是吃上鸡蛋拌饭，其实跟没要求一样。班池组以一天三餐鲑鱼茶泡饭的条件将神乐笼络过来，目测吃货神乐也就这么点追求。后来神乐发现自己被利用，便逃离组织，途中遇到银时跟新八，于是三人一起开始躲避组织的各种抓捕。

邮递员撞伤，将信件托付给银时，银时骑虎难下，去戌威星送信，结果竟然是炸弹，虽然不知道是怎么回事，先逃再说，在桂小太郎帮助下顺利逃脱。事后在桂小太郎所属攘夷派中，看到了邮递员后发现这是个圈套，桂小太郎让银时重新回到组织，被银时拒绝。

老实人一旦发火就很难对付，所以新八向佛一样被警局放了出来，这让银时很不爽。新八先走一步，银时、神乐在警局门口碰巧遇见越狱大叔，大叔劫持神乐，威胁银时开车带他逃走，去他不得不去的地方，于是出现了逃犯与警察秀车技的一幕。终于到达目得地，银时发现居然是演唱会现场，而且新八也在这里。

听见敲门声银时一跃而起，以为房东再次来收房租，于是隔着门一脚踹在了来者脸上，不料倒在门外的是幕府入境管理局长长谷川泰三。在长谷川威逼利诱之下，万事屋接下了寻找白痴王子宠物的任务。银时、神乐把人类当成宠物贝斯，眼神的确让人捉急，一番乌龙后，终于捉到了被压扁的贝斯。

隐私部位毛发过长，近藤暗自悲伤，得阿妙安慰近藤倍加感动继而求婚，被拒后不死心死缠烂打，虽被阿妙虐千百遍，仍坚持阿妙为心中最爱，新八无奈找银时帮忙，银时假扮阿妙未婚夫，近藤吃醋提出决斗，虽说银时奉陪到底，不过方法太损，虽赢仍遭扁。

近藤决斗中输了让真选组成员大为震惊，全城展开地毯式搜索，寻找让近藤颜面扫地的武士。万事屋来了作死的委托人，委托的工作内容只需一个人，于是坐等三选一出结果，最后银时胜出，心不甘情不愿被拖去做木匠活。土方险被房顶掉下来的木头砸中，然后发现从房顶下来的人正是他们寻找的银时。

神乐在家门口发现一只送给万事屋的狗，满心欢喜带回家，起名定春欲收养，遭银时、新八强烈反对，趁神乐午睡期间打算为定春寻找新饲主，被神乐发现后遭惨揍。hata王子来江户寻找宠物，正好看上定春，将定春绑架带走，银时考虑到神乐感受，将定春安全救出。

新八骨折住院，偶遇无厘头色老头，万事屋三字戳中老头死穴，颤巍巍挪向银时，抽出利器，新八瞬间吓晕。原来老头想委托万事屋帮他寻找初恋，神乐让定春闻发簪上残留气味后，定春追寻气味来到了登势酒馆，三人大吃一惊，原来老头的初恋就是登势。

一天晚上，银时杂工店的老板登势在后巷遇到了一只饥饿的猫耳天人，名叫凯瑟琳，并雇用她到登势小吃店工作。 登势渐渐喜欢上了勤奋、体贴的凯瑟琳。 另一方面，由于神乐的胃口很大，万事屋三人组发现自己的预算越来越紧张，而且经常挨饿。 与此同时，市中心发生了一系列抢劫案。 有一天，警察拜访了登势小吃店，收集有关最近发生的抢劫案的任何信息。

万事屋接到一份寻找失踪人员的工作，失踪人员是一位几天没有回家的杰出政府官员的女儿。万事屋三人组无奈接受委托人希望安静解决案件的请求，前往女孩经常出没的俱乐部收集情报。 神乐无法获得任何有用的线索，也厌倦了寻找，试图抓住一名与女孩长相相似的男子，但这名男子的病情突然发生了变化。 据服务员说，这个地区正飘着一种奇怪的药物。 与此同时，银时独自在男厕所里从严重的宿醉中恢复过来，这时有人在门外喊他。

由于宇宙海贼船被银时和桂击落， 一些天人反抗组织利用这个机会推翻了那些通过与海盗和天人勾结非法毒品而获利的政府高级官员。 新选组奉命保护官员。 近藤毫无疑问地履行了自己的职责，声称如果没有政府，新选组就不会成为今天的样子。 但成员们无法掩饰他们对腐败的天人和政府官员的不满。 在这一切之中，近藤被排天人反抗组织击败，受到了他们被指派保护的青蛙天人的谴责。 就在新选组的挫败感即将爆发时，他们听到土方大喊。

银时发现自己被迫照顾定春，很快就筋疲力尽。 就在这时，桂带着一种奇特的生物出现了。 看来这东西是宇宙商人坂本送来的礼物，名叫伊丽莎白。 银时对原本讨厌宇宙生物的桂竟然养这样的宠物感到惊讶。 然后银时和伙伴们得知一个电视节目正在寻找奇怪的动物出现在他们的节目中。 银时一行人被获胜者的大奖蒙蔽了双眼，决定参加。

长谷川一时之气痛揍hata王子，结果被天皇召见要求切腹，感到害怕打算逃走，回家发现妻子比自己还溜得快，于是每天坐在公园抽烟消愁被取绰号“废柴大叔”。打起精神重新找工作，却因发型跟墨镜遭到嫌弃，不懈努力后终于成功，成为的哥，某一天工作中，再次遇到了hata王子。

登势率领的歌舞伎町自治会向江户第一发明家平贺源外的家门口进军。 该协会已经厌倦了平贺源外那座由无用垃圾组成的喧闹建筑。 被登势招募的万事屋三人组通过卡拉 OK 机播放音乐来以声音对抗，但突然出现的机器人三郎阻止了他们的行动。 随后，万事屋三人组将源外的工作室搬迁到附近的河岸，结果却破坏了三郎和源外创造的其他机器人，这些机器人将在即将到来的节日上为幕府将军表演。 与此同时，一名危险人物踏入江户。

新八带着一个酷似伊丽莎白的玩偶回家，玩偶的胸前缝着 "宇宙怪兽史蒂芬 "的名牌，作为送给姐姐的礼物。 然而，等待新八的却是变成狂战士的啊妙的长剑。 他急忙躲开，但史蒂芬却被长剑刺穿。 啊妙一边抱着史蒂芬，一边告诉新八她发怒的原因：她的内衣被最近在江户闹得沸沸扬扬的内衣大盗偷走了。 为了平息姐姐的怒火，新八向银时请教。

有些人放弃了自己的命运，为了乐趣和利益而去玩弹珠机，然后财富四散而去。 银时和长谷川一边吮吸着用捡来的硬币买来的冰淇淋，一边为自己的行为后悔不已。 这时，一个有利可图的机会出现在他们面前。 有人悬赏捉拿海中出现的外星生物。 在银时和长谷川的建议下，万事屋一行人出海去捕捉悬赏的外星人。 然而，当他们到达海边时，等待他们的却是一片荒芜的海滩和一个在海边小屋烤炒面的老人。 但事实上，赏金是...

在一个蚊虫肆虐的夏夜，新选组的士兵们正在欣赏一个鬼故事。 稻山队员讲的鬼故事是，寺库屋半夜出现了一个穿红色和服的女鬼，而这个女鬼也出现在了新选组的营地。 半数以上的士兵倒下了，他们都在谈论着那个 "穿红色和服的女人"。 难道士兵们真的被鬼魂袭击了？ 近藤被无形的黑影吓坏了，他雇佣了祈祷师来帮助他摆脱困境。 然而，赶来的祈祷师却是一群冒牌货。