时隔一年的银魂动画再开，新八精神百倍来到万事屋，看到的却是一个陌生男人，但是听声音那人竟然是银时，新八还被嘲笑没有长进。

新八泪奔暴走至海边，遇见了众多奇葩，其中就有在成长中连性别都改变了的桂。

万事屋收到一摞一摞的贺年卡，怎么写回信让银时头疼不已，但是新八跟神乐俩人貌似写的挺欢乐，偶尔互换一下近况其实也不错嘛。

山崎奉命监视楢崎幸，她的弟弟钝兵卫偷走了组织的资金，四处逃窜，真选组跟攘夷志士都在抓他，唯一方法就只有监视他的姐姐。

凯瑟琳恋爱了，对象是经常来登势酒馆的末次郎先生，还算是个富二代。恋爱中的凯瑟琳一百八十度大改变，温柔娴淑，相貌可人，这完全是换了一个人的设定。

小猿突然从电视机中冒出来，被银时当做垃圾让定春清理，结果一不小心弄碎了小猿的眼镜，然后小猿俩眼泪汪汪惹人怜，于是银时被逼陪小猿去买眼镜。

因为这幅不合适的眼镜，小猿做任务差错百出，惹上了杀身之祸。万事屋三人将小猿搬到全藏家中，利用小猿做诱饵引出敌人，全藏被迫接受这个现实。

剧场版第一弹反响好评，于是剧场版第二弹白夜叉降诞预告片诞生，看起来不错，结果银时来了句这种东西怎么会有呢！

在一家酒馆中，某个武士打听着谁是歌舞伎町中最强，获得消息后打定主意走出了酒馆，跟银发武士擦肩而过时动手了，然后跪在地上请求银发武士收她为徒。

为了防止混乱，歌舞伎町四大势力首领决定，如果某方引起骚乱，其余三方则联合摧毁引发骚乱那方，很显然这是华陀着想要剔除妨碍生意的次郎长一家，而登势也觉得椿平子出现的太过巧合。

没能遵守诺言守护好登势，让银时丧失信念。西乡来到医院，通知大家登势酒馆三天后将会被强行拆除。

平子跟西乡带人来拆登势酒馆，发现酒馆还在营业，打开门后发现银时坐在里面，看到银时，西乡说自己莫名的感到安心。

歌舞伎町眼看就要失守，登势、胜男突然出现，士气倍受鼓舞，将天人那帮打的落花流水。银时、次郎长将自己的背后交给对方守护，并肩作战。

阿呆提督都命令神威将高杉一群人处理掉，勾狼带领十二师团假意支持神威，承诺会帮他取得提督的职位，神威为了完成消灭高杉的任务开始行动。

万事屋迎接寺子屋的孩子们来参观。神楽想要向大家炫耀万事屋的厉害之处，她请求银时展示一些酷炫的地方。然而，当孩子们进入万事屋时，里面却变成了一个工坊，银时面带工匠的表情正在制作一些奇怪的东西。它的名字叫做“爱国者”。那么，万事屋能成为孩子们憧憬的职业吗？而“爱国者”到底是什么东西呢？

长谷川如愿以偿地得到了工作，这次的任务是在大江户水上乐园担任监视员。 他的责任是让孩子们留下美好的回忆！他充满热情地投入工作，但与他一同担任监视员的银时却拿着双筒望远镜开始寻找泳装美女（他们称之为“巨乳娘”）。然后，从镰仓町中，一群傻瓜聚集了过来！

万事屋三人高兴地从小登世那里得到了一只螃蟹，准备享受一顿豪华的餐桌。 然而，他们只得到了一只螃蟹。螃蟹有十只脚，但三个人分的话会剩下一只。 尽管如此，他们还是决定友好地一起分享。就在这时，餐桌突然停电了！

在夜晚的公园里，有一个男人被围观的群众中的一个上班族打了一拳。他的名字叫岩松，职业是“被打者”。作为一个前职业拳击手，他以成为人类沙袋并让客人打他为生意，在不法之地——镰仓町，他觉得可以赚很多钱，信心满满地来到这里，但是...却后悔起来受到神楽的一击。 自称镰仓町的女王的神楽，带着害怕的岩松去了一个可能需要打手的地方。

银时等人在屁怒絽一家和公共浴池意外相遇。他们害怕屁怒絽一家是来侵略地球的！为了无论如何都要从浴室逃出去，他们躲进了儿童浴池，但实际上荼吉尼族不喜欢热水！最终他们不得不一起进入同一个浴池。银时等人失去了方向，能够顺利从浴室逃出去吗？

柳生家根据将军的命令，接管了一位贵族的孩子。 被指定为教育者的九兵衛充满热情地准备为将军家尽心尽力，但他注意到自己头上有一只小猴子。原来它就是所谓的「那个人」。 九兵衛决定给它取个名字，请求了妙和万事屋的帮助。大家一起考虑一个体面且吉祥的名字，以不辱将军家的名声，但是...