辺境の地ゾルタンの冒険者レッドには、勇者のパーティーから「真の仲間じゃない」と追放された過去があった。ある日、友人の甥っ子タンタが危険な病を発症し……。 脚本：清水恵　絵コンテ：星野真　演出：星野真　 総作画監督：大川美穂子　作画監督：吉田翔太

開業したレッド薬草店に、軍事大国ロガーヴィア公国の第二王女リットが現れる。かつての戦友であり、レッドに好意を寄せるリットは、レッドに驚きの提案をする。 脚本：笹野恵　絵コンテ：中村哲治　演出：小林寿徳 総作画監督：大川美穂子　作画監督：岡田雅人、宮かなえ、echo

レッドはリットと同居生活を送ることになった。町へ出た二人は、タンタとその友達アルが、『喧嘩屋（バーブローラー）』の加護に触れたアデミと争うところに遭遇する。 脚本：笹野恵　絵コンテ：中村哲治　演出：小林寿徳　 総作画監督：大川美穂子　作画監督：岡田雅人、宮かなえ、echo

レッド＆リット薬草店に、ゾルタンのBランク冒険者アルベールがやって来る。レッドが優れた実力を隠しているのではないかと疑い、仲間に引き入れにきたのだ。 脚本：清水恵　絵コンテ：本間　修　演出：本間　修　 総作画監督：松本淑恵　作画監督：中島　駿、田内亜矢子、石原彩子、中弥幸一

ゾルタンの大物達が訪ねてくる。薬草店を辞めて冒険者に戻るよう、リットに求めに来たのだ。一行の中にいた盗賊ギルドの男は、リットと手を切るようレッドを誘惑する。 脚本：小鹿りえ　絵コンテ：宗廣智行　演出：金　元会、安井　響　 総作画監督：水谷麻美子　作画監督：Kang Dong Ha、Lee Seong Hee、Jeon Jong Min

飲めば新しい自分にもなれるという危険な薬物が、出所不明のままゾルタンの町に広がっている。その薬を飲んだらしい、アルベールの仲間が荒れ狂って人を傷つける。 脚本：清水恵　絵コンテ：荒井省吾　演出：五月女有作　 総作画監督：水谷麻美子　作画監督：成元鎔

アルとその両親が、家に来たアデミに襲われた。アデミは傭兵隊長の息子。アルの地元サウスマーシュ地区の人々は、姿を隠したアデミを衛兵が匿っているとして抗議する。 脚本：小鹿りえ　絵コンテ：中村哲治　演出：中村哲治　総作画監督：大川美穂子　作画監督：田内亜矢子、吉田翔太

サウシュマーシュ地区の人々と衛兵達との対立は、盗賊ギルドの大物・ビッグホークが裏で糸を引いていた。ビッグホークは、拉致してきたアルに恐るべき野望を語る。 脚本：笹野恵　絵コンテ：南康宏　演出：南康宏　 総作画監督：松本淑恵　作画監督：田内亜矢子、石原彩子、中島駿、鈴木奈都

勇者ルーティは、パーティーを置き去りにして飛空艇に乗り、追放された兄・レッドのもとへ向かう。『悪魔の加護』の薬を飲んだことで、そうすることが可能になったのだ。 脚本：香椎葉平　絵コンテ：高藤聡　演出：高藤聡　 総作画監督：水谷麻美子　作画監督：Kang Dong Ha、Lee Seong Hee、Jeon Jong Mi

レッドのもとに辿り着いたルーティは、二人で楽しいひと時を過ごす。その頃、置き去りにされた勇者パーティーの賢者アレスが、ルーティの行く先を突き止めていた。 脚本：清水恵　絵コンテ：徳本善信　演出：徳本善信　 総作画監督：大川美穂子　作画監督：大久保歩美、水原らくら、吉田翔太、渡辺るりこ

『悪魔の加護』を作ったゴドウィンの錬金道具を買うため、レッドは港の市場へ。すると、彼の行方を追っていたという元勇者パーティーのダナンが、声をかけてくる。 脚本：清水恵　絵コンテ：宗廣智行　演出：五月女有作　総作画監督：水谷麻美子　作画監督：成　元鎔、趙　雅羅、崔　允希太、渡辺るりこ

レッド達は古代エルフの遺跡で、レッドを追放した張本人であるアレスと再会。何としてもルーティを魔王討伐に連れ戻したいアレスは、謎の男ビュウイと手を組んでいた。 脚本：清水恵　絵コンテ：星野真　演出：星野真　 総作画監督：松本淑恵、大川美穂子　 作画監督：田内亜矢子、吉田翔太、山本雄貴、水澤智可、中弥幸一、下川寿志

勇者ルーティの刃から、ティセが盾となってレッドを守った。レッドによって聖剣を失ったルーティは我に返り、ティセの傷を癒そうとするものの、勇者の加護は力を貸さない。 脚本：清水恵　絵コンテ：及川　啓、星野　真　演出：中村哲治　 総作画監督：水谷麻美子、大川美穂子、松本淑恵　 作画監督：田内亜矢子、山本雄貴、中弥幸一、Lee Seong Hee、Choi Kyung Seok、Kim Jongh Heon、Kang Dong Ha、Jeon Jong Min、Kim Jung Woo