幼少期にバレエを諦めた中学2年生の村尾潤平は、「男らしく」あろうとジークンドーに精を出していた。そんなある日、潤平の“跳び蹴り”を見たクラスメイト・五代都から、一緒にバレエをやろうと誘われる。わけもわからず連れてこられた場所は、彼女の母親が開いたバレエスタジオ。そこで、「あのとき」の感覚が蘇り……。 脚本：成田良美 絵コンテ：清水久敏 演出：清水久敏 演出協力：西山壮海 バレエパート絵コンテ：境宗久 作画監督：長谷川ひとみ、宮地聡子、高乗陽子、細田沙織、井元一彰、小美野雅彦

歌手：YUKI 作詞：YUKI 作曲：小形誠 編曲：前田佑 主題歌協力：原田絵美、大浜拓哉 　 オープニングディレクター：コエ、関和亮、山口将 絵コンテ制作：川村紗里沙（Ydot） 演出・CG：石田貴史 総作画監督：長谷川ひとみ、黒岩裕美 作画監督：宮地聡子、杉野信子、迫江沙羅

歌手：ヒトリエ 作詞：シノダ 作曲：ゆーまお 編曲：ヒトリエ 主題歌協力：原田絵美、大浜拓哉 ディレクション：向純平 絵コンテ：向純平 演出：向純平 撮影：向純平 編集：向純平 デザインワーク：向純平 作画監督：早乙女啓

都と一緒に『白鳥の湖』を鑑賞する潤平。最初は入り込めずにいたが、一流ダンサーの踊りを目の当たりにし、心を奪われる。ますますバレエに惹かれていく潤平は、都から「一緒に踊ろう」と誘われ、彼女と踊りたい気持ちを募らせていく。しかし、思いがけず目にした都と親しい流鶯の美しいバーレッスンに、衝撃を隠せず……。 脚本：成田良美 絵コンテ：大谷肇 演出：徳野雄士 バレエパート演出：大谷肇 作画監督：川元まりこ、後藤有宏、迫江沙羅、和田伸一、杉野信子

流鶯が登校するようになり、潤平はバレエを習っていることがバレないか不安で仕方がない。しかし、流鶯は他の生徒と交わらず、孤立を深めていく。その上、兵太に目を付けられ、いじめの標的に。潤平はその様子を見ていることしかできず、都ともバレエとも疎遠になっていく。「かっこよくありたい」潤平の選択は……？ 脚本：成田良美 絵コンテ：青島昂希 演出：青島昂希 演出協力：清水久敏、石田貴史 バレエパート絵コンテ：境宗久 バレエパート演出：大谷肇 作画監督：井元一彰、日下岳史、高橋万帆、澤井真紀、坪田慎太郎、丸山翔子

バレエに本気で取り組み始めた潤平は、バレエ大国・ロシア最高峰のカンパニーでダンスール・ノーブル（王子を踊る資格のある男性ダンサー）になると宣言。千鶴も期待しているようだが、相変わらずバーレッスンだけの毎日。しびれを切らし、『白鳥の湖』の振りを披露するも、千鶴に「バレエになっていない」と言われてしまう。 脚本：成田良美 絵コンテ：佐藤雅子 演出：サトウシンジ、境宗久 総作画監督：長谷川ひとみ、黒岩裕美、石川佳代子、小美野雅彦（ランチ・BOX）、 清水空翔（ランチ・BOX）

洋舞祭り当日。潤平たちが踊るのは『白鳥の湖』のラスト。都との距離が縮まり、やる気をみなぎらせる潤平。そして、ある目的のためにMVPを狙う流鶯。それぞれの想いが交錯する中、ついに舞台の幕が上がる。恋する喜びを全身で表現する王子・潤平は舞台上で高揚感に包まれるあまり、ありえない行動に出てしまう！ 脚本：森江美咲 絵コンテ：大谷肇 演出：大谷肇 演出協力：サトウシンジ 総作画監督：長谷川ひとみ、黒岩裕美、小美野雅彦、石川佳代子 作画監督：長谷川ひとみ、黒岩裕美、小美野雅彦、石川佳代子

洋舞祭りで観客を沸かせた潤平と流鶯。しかし潤平は、生川はるかバレエ団を主宰する審査員・生川綾子にバレエに向いていないと酷評されてしまう。さらにこの一件で保護者たちの不満が爆発。五代バレエスタジオから退会者が続出する。責任を感じた潤平は綾子に認めてもらうため「生川」のバレエ学校のサマースクールに参加する。 脚本：安藤えりか 絵コンテ：サトウシンジ 演出：西山壮海 演出補佐：清水久敏 創作が監督：長谷川ひとみ 黒岩裕美 小美野雅彦 作画監督：澤井真紀 高橋万帆 丸山翔子 坪田慎太郎 井元一彰 宮地聡子

サマースクールで仲良くなった寿から生川はるかバレエ団の公演に誘われた潤平。ゲストダンサーだけでなく、生川の団員のレベルの高さに驚き、SSクラスに入ることができれば団の公演に出演できると知り、心が揺れる。そんな中、潤平と流鶯のスクール参加の理由を聞いて激怒する大和と海咲に、ピルエット勝負を挑まれる。 脚本：森江美咲 絵コンテ：徳野雄士 演出：徳野雄士 バレエパート絵コンテ：境宗久 バレエパート演出：境宗久 総作画監督：長谷川ひとみ 黒岩裕美 小美野 雅彦 作画監督：高乗陽子 早乙女啓 迫江沙羅 星野真澄 石川佳代子 後藤有宏 齊田博之

SSクラスの女子と「パ・ド・ドゥ」を踊ることになったサマースクールの面々。都から声を掛けられ舞い上がる潤平だが、割り込んできた流鶯から2人が幼い頃に交わした約束を聞かされショックを受ける。そんな潤平の相手役となったのは綾子の娘・夏姫。才能溢れる少女だが、潤平との踊りはどこかぎこちなくて……。 脚本：安藤えりか 絵コンテ：佐藤雅子 演出：佐藤威 バレエパート演出：境宗久 総作画監督：長谷川ひとみ 清水空翔（ランチ・BOX） 作画監督：川元まりこ 高橋万帆 日向正樹 田中志穂 杉野信子 野崎真一 吉備団子14号

流鶯が潤平へ強引なストレッチを行っているのを目撃した綾子は、彼の「おばあ様」の指導を否定する。怒りをあらわにした流鶯は、生川の生徒より自分のほうが優れていると言い放つ。その日のレッスンで綾子の前でジークフリート王子を踊ることになった流鶯だが……。一方、潤平は綾子に呼び出され、大きな決断を迫られる。 脚本：森江美咲 絵コンテ：岡本泰知 演出：岡本泰知 総作画監督：長谷川ひとみ 小美野雅彦（ランチ・BOX） 黒岩裕美 作画監督：宮地聡子 井元一彰 澤井真紀 後藤有宏 鈴木はるか 丸山翔子

五代家から姿を消した流鶯を追って、おばあ様のいる施設を目指す潤平と都。向かう途中、森家の複雑な家庭環境を聞かされる。おばあ様のバレエへの執念、母・千鶴の挫折と、その妹・真鶴の才能。そして、おばあ様と二人きりで暮らしながら、あまりに厳しいレッスンを受け続けた幼い流鶯。そんな彼の前に現れたのが都だった。 脚本：成田良美 絵コンテ：相澤伽月 演出：清水久敏、大谷肇 バレエパート絵コンテ：大谷肇 総作画監督：長谷川ひとみ 清水空翔（ランチ・BOX） 黒岩裕美 作画監督：亀谷響子 日向正樹 ランチボックス 星野真澄 高乗陽子 迫江沙羅 早乙女啓

浜辺で『白鳥の湖』を踊り出した潤平と都。流鶯は2人の踊りに心をかき乱され、都を奪い返そうとする。幕を開けるジークフリートとロットバルトの運命の対決。流鶯は自身に渦巻いていたドロドロの感情を剥き出しにして、潤平の前に立ちはだかる。そして、ラストダンスの果てに、潤平が選択したものとは……。 脚本：成田良美 絵コンテ：境宗久、大谷肇、佐藤威 演出：境宗久、大谷肇 演出補佐：清水久敏、德野雄士、岡本泰知 総作画監督：長谷川ひとみ 小美野雅彦（ランチ・BOX） 黒岩裕美 作画監督：川元まりこ 高橋万帆 日向正樹 田中志穂 杉野信子