ヴァンパイアをせん滅する任務の途中で、オルゴールを見つけたモモは、その不思議なメロディに導かれるようにヴァンパイアの女王フィーネと出会う。 在殲滅吸血鬼的任務中，茉茉發現一個音樂盒，裡面神祕的旋律引她遇見吸血鬼女王芬恩。

モモを自分の屋敷に連れ帰るフィーネ。2人が音楽を通じてきずなを深める一方、アレグロとクボは、それぞれフィーネとモモを連れ戻すため動き始める。 芬恩帶著茉茉來到她位置隱密的別墅，她們透過音樂建立起情誼。與此同時，庫波和阿列格魯各自接下任務，要尋回兩個逃亡的同胞。

目的地へと旅を続けるフィーネとモモは、人間とヴァンパイアがいがみ合いながら共存する町で1泊することに。その夜、フィーネの様子が急変し...。 芬恩和茉茉踏上旅程，在一個荒涼的城鎮停下來修車，並投宿飯店。原本一切都沒問題，但芬恩開始漸漸改變。

人間とヴァンパイアが平穏に暮らす、一見楽園のような村で目覚めたモモは、その村で同い年ぐらいのヴァンパイア、イリーシャと出会う。 茉茉醒來，發現自己身在吸血鬼和人類和平共存的村莊，宛如天堂。她遇見年紀和她相仿的吸血鬼阿麗莎。

人間の兵士たち、そしてアレグロ率いるヴァンパイアたちが村に到着。フィーネとモモは、生き残りをかけた激しい戦いに巻き込まれていく。 人類軍和阿列格魯率領的吸血鬼都抵達村莊，芬恩和茉茉為了生存必須挺身一戰。