六畳一間のアパートで暮らす、魔王の真奥貞夫と悪魔大元帥の芦屋四郎、漆原半蔵の三人。芦屋がニートの漆原によって逼迫される家計に嘆いていると、真奥は下駄箱から何かの気配を感知した。一方、勇者である遊佐恵美は、真奥の隣室に住む訂教審議官・鎌月鈴乃のもとを訪問する。真奥と同じ職場で働く女子高生・佐々木千穂は、鈴乃に頼まれて一緒にお盆の迎え火をすることになっていた。バイト終わり、千穂は真奥とともにアパートに向かう。 脚本：横谷昌宏 絵コンテ：筑紫大介 演出：鈴木拓磨 作画監督：亀田朋幸、蟹谷憲正、栗西祐輔

突如現れた林檎から生まれた少女、アラス・ラムスは、真奥を『ぱぱ』、恵美を『まま』だと話す。正体の分からない少女は何故真奥の正体がサタンだと知っていたのか、そして誰が彼女を日本に送ったのか？　謎が尽きぬものの、当面の間魔王城で彼女を保護することとなった。しかし恵美が恋しいからか、壁を突き抜けて鈴乃にも聞こえるほどに夜泣きが続く。それはあの芦屋が疲労で弁当を買うほどで、千穂も何か助けになればとベビー用品を差し入れる。 脚本：横谷昌宏 絵コンテ：西田正義 演出：粟井重紀 作画監督：飯飼一幸、鎌田耕一 、重松慎一、山村俊了

遊園地を訪れた真奥と恵美、アラス・ラムスの三人。そしてその様子を芦屋と千穂、恵美の同僚である鈴木梨香が見守っていた。しかし真奥たちがヒーローショーの観劇中、アラス・ラムスの額に三日月の紋章が浮かび上がる。恵美がアラス・ラムスの具合を見ていると、そこに謎の女が現れた。彼女が左手の指輪をかざすと、アラス・ラムスの体調が一瞬で回復。そして女は、ガブリエルと天兵連隊がアラス・ラムスを追っていると告げる。 脚本：待田堂子 絵コンテ：筑紫大介 演出：平向智子、鈴木拓磨 作画監督：小野　晃、成松義人 、斎藤和也、青木昭仁 、金丸綾子、片岡恵美子、田之上慎

アラス・ラムスの正体は、セフィロトの樹に生る世界形成の宝珠・セフィラ、イェソドの化身なのかもしれない。そう考えていた矢先、アラス・ラムスを捕らえるべくガブリエルと天兵連隊が現れる。交渉の甲斐もあって、彼らとの争いに一日の猶予が生まれた。それに備え、万が一戦う場合になったとき共闘するべく、真奥は恵美に魔王城に泊まってほしいと頼む。アラス・ラムスの涙を黙って見ていられない真奥は、命を賭けてガブリエルと対峙する。 脚本：大西雄仁 絵コンテ・演出：中澤勇一 作画監督：中澤勇一、市ノ川聡、光の園・アニメーション

戦いを経て、アラス・ラムスは恵美の聖剣と融合した。そんな中、改装工事によってマグロナルド幡ヶ谷駅前店が八月半ばまで閉店することとなる。真奥が「閉店」の二文字に意気消沈しながら城に戻ると、今度は大家から修理工事に伴いアパートを一時退去するよう知らせが入る。大家は代理住居の無い真奥たちに、銚子で姪が営んでいる海の家を住み込みで手伝ってくれないかと持ちかけた。これ幸いにと真奥・芦屋・漆原の男三人で働くことを決める。 脚本：早川スミカ 絵コンテ：筑紫大介 演出：徐　恵眞 総作画監督：飯野雄大 作画監督：Han Eunmi,、Hong Insu、Choi Jong Gi

真奥たちが大黒天祢の営む海の家で住み込みを開始したその夜、君ヶ浜一帯を霧が覆う。芦屋は霧の中に大きな人影を確認するが、その正体は重傷を負った魔界の悪魔、サイクロップスとビーストデモノイドだった。その上、彼らを率いていた悪魔大尚書カミーオも同じように重傷を負って現れる。銚子に何故悪魔がいて、霧の中に何が潜んでいるのだろうか？謎を残したまま夜が明け、海開き当日。海の家で真奥たちの戦いが始まろうとしていた。 脚本：大西雄仁 絵コンテ：大野和寿 演出：宇都宮正記（ゼロジー） 作画監督：森　悦史、亀田朋幸、蟹谷憲正、栗原基樹、清澤唯人

カミーオは、大黒天祢こそ悪魔たちを圧倒した人間だと言う。真奥たちは、疑いを天祢に悟られないようにしながら恵美と落ち合う。そこでカミーオは、真奥が去った後の魔界と天界、エンテ・イスラの三界の様子を話し始めた。魔王の仇を討とうとしていた主戦派の悪魔たちはオルバ・メイヤーに唆されて聖剣を探しており、カミーオは主戦派よりも先に聖剣を手にすべく日本に来たという。だが、同時にカミーオは主戦派の大部隊が日本に向かっていると明かす。 脚本：待田堂子 絵コンテ：敷島博英 演出：秋山　宏 作画監督：武　志鵬、小澤和則、森　悦史、金丸綾子、田之上慎、亀田朋幸

アパートの修繕が終わり、魔王城に戻ってきた真奥たち。とはいえ未だバイト先は改装中。悩む真奥に千穂がバイト話を持ち込んでくる。なんでも祖母の畑が収穫時期を迎えたが、人手が足りなくなったらしい。その誘いに乗った真奥たちは、千穂の母が運転する車で一路長野へ向かう。一行は見渡す限り佐々木家の畑だというその広さに驚きを隠せない。その夜、真奥たちが近所の温泉に向かうと、そこには恵美と鈴乃、そしてアラス・ラムスの姿があった。 脚本：横谷昌宏 絵コンテ：西田正義 演出：飯野雄大 作画監督：飯飼一幸、鎌田耕一、山村俊了、南伸一郎、光の園・アニメーション

佐々木家の畑に熊が出没するが、恵美が片手背負いで投げ飛ばし退治する。その様子は新聞にも報じられるほどで、千穂の従兄からは感謝の意が伝えられた。その後、真奥は千穂の伯父から、佐々木家がどのように農業の手を広げてきたのかを聞く。真奥はその話を受けて、魔界が統一されるまで争いが収まらなかった理由を察する。また、市内で畑泥棒が出現する。真奥たちは佐々木家の作物も狙われていると感じ、泥棒対策を練り始めた。 脚本：早川スミカ 絵コンテ：江副仁美 演出：海野イカたろう、國本一穂 作画監督：蟹谷憲正、亀田朋幸、金丸綾子、福永なぎさ 松井京介、光の園・アニメーション

エメラダ・エトゥーヴァから、恵美の母であるらしいライラという人物が日本を訪れていないかと電話が入る。母が生きているかどうかすら分からなかったのに、近くにいると知り、恵美は動揺する。そんな中、魔王城からは今日も大きな声が響く。真奥が海と山で働いた臨時収入を元手にテレビを買いたいと言うのだ。渋る芦屋に対し、真奥はこれまで家電購入時に貯めたポイントも使おうと提案。そんな日常を眺める恵美に、鈴乃はある言葉を口にする。 脚本：大西雄仁 絵コンテ：まつもとよしひさ 演出：藤井邦雄 総作画監督：飯野雄大 作画監督：Jang Gil-yong、Yu Seung-cheol、Seo Sun-yeong、Kim Ran-yeong、Han Eun-mi、Park Song-hwa、Back Yeon-ju、Park Jae-seok、Kim Yun-jyeong

芦屋は梨香をアドバイザーとして呼び、真奥と鈴乃を加えた四人で家電量販店へ向かう。梨香は芦屋のふとした仕草に胸の鼓動が止まらない。その様子を観察していた真奥は梨香が芦屋に好意を抱いていることに気付いてしまう。その一方、恵美はイェソドの欠片が指す光を頼りにライラの居場所を探していた。光の示した場所は新宿の病院。そこには、テレビの前で昏睡したまま目覚めない千穂が入院していたのだった。 脚本：早川スミカ 絵コンテ：鎌倉由実 演出：海野イカたろう 総作画監督：飯野雄大 作画監督：Han Eun-mi、Kim Ran-yeong、Park yeong-hee、Park song-hwa、Kim yun-jeong

千穂を昏睡させた原因は、監視者・ラグエルのソナーだった。テレビの電波を利用していた敵の居場所として考えられるのは二つの電波塔。真奥たちは二手に分かれてラグエルを探すこととなる。恵美はガブリエルと対峙し、ラグエルの居場所とライラを探す理由を明かすよう迫る。だが彼の口から飛び出たのは、人間と天使、異なる種族の間に生まれた勇者エミリア出生の秘密だった。戦いが始まるそのとき、千穂が目を覚ます。そして彼女の電話が鳴り……。 シリーズ構成/脚本：横谷昌宏 絵コンテ：筑紫大介 演出：宇都宮正記（ゼロジー） 総作画監督：たけだ欣弘 作画監督：青木昭仁、細田沙織、斎藤和也、松下純子、工藤公聖、清澤唯人、森 悦史、栗原基樹、栗西祐輔、金丸綾子、亀田朋幸、光の園・アニメーション 、淮南追光映画：Huqingdan、Chen Qiang