唐末，天下大乱，天佑元年，李星云与内臣李焕流落至渝州城，在城外石桥撞见玄冥教黑白无常追杀江湖人士陆吉。 渝州城内，老少二人偶遇大侠陆佑劫父女，李星云与陆林轩口角中，李焕认识破陆佑劫身份，于是生出让星云拜师的想法。

竹林内，星云原本拜师不成，不了黑白无常半路杀出，杀死陆佑劫与李焕，多亏陆佑劫好友阳叔子及时赶到，黑白无常望风而逃。最终，陆佑劫临死前将李星云与幼女陆林轩二人托孤于阳叔子，含恨而终。

八年后，李星云与陆林轩皆已成人，可待遇却截然相反，阳叔子教陆林轩武艺，却只让星云学习医术，导致星云愤懑多年。一日，阳叔子接到一封密信，于是做出决断，要与陆林轩比武以验看其多年所学。

不料刚一动手，阳叔子便连下狠招，将陆林轩逼得狼狈不堪，其后竟使出杀招对付陆林轩，陆林轩伤重倒地，阳叔子兀自不肯罢休，直指李星云多年来偷学武功犯了大忌，要将其除去。阳叔子正要动手之际，李星云忽然冷若冰霜一反常态。

李星云面对伤重昏迷的师妹陆林轩，终于爆发潜力与阳叔子相抗衡。就在师徒二人生死相搏之时，陆林轩却苏醒过来，原来这一切都是阳叔子为逼李星云出手而定下的计策。

阳叔子将一木匣交付李星云与陆林轩，便打发二人下山去往藏兵谷。途中，师兄妹二人遭遇幻音坊姬如雪被玄冥教追杀，李陆二人于是出手相救，不料姬如雪却误会二人抢夺火灵芝，出手偷袭不成反被星云击成重伤。

姬如雪伤重昏迷。为救姬如雪，师兄妹不得已将火灵芝喂姬如雪服下。姬如雪醒来得知情况生气而走。正在这时，玄冥教黑白无常现身，形式一触即发。

闻讯赶来的黑白无常欲强抢火灵芝，但火灵芝已经被姬如雪服下，黑白无常并不相信。黑白无常为了强夺，为此双方展开大战，陆林轩被打倒在地，受伤的林轩情况不太妙了，不知道会不会被突然杀回来的姬如雪救下，或是不良人成员现身。

李星云因为中了黑无常的尸毒，被困在客栈。而玄冥教已经增派出5大阎王协助黑白无常追捕李星云和陆林轩，企图找到阳叔子下落以便夺取龙泉剑。不过黑白无常的行动似乎再次失败了，白无常遭锁喉，性命不保。另外，同文馆的少主张子凡也正式登场。

陆林轩好不摆脱醉酒的张子凡容易逃回客栈,却被他尾随而至,巧合之下,张子凡竟以内力逼出了李星云体内的尸毒。星云痊愈后,与陆林轩和张子凡结识,三人正在闲话,却被玄冥教发现,约三人在渝州城外石桥上与昭圣阎君蒋昭义见面。伤至危城吟声哀,烛光照笫台。摈除尸蛊,快意醉酒,酣然悠哉!多情恰似洞天月,险地愁云骇。

蒋仁杰、蒋崇德、蒋玄礼和蒋元信四大阎君接到孟婆密令，相继赶往渝州。渝州城外石桥，李星云等人与蒋昭义展开战斗，最终蒋昭义识破张子凡的身份，因此变故暂时撤退，而张子凡也道出其余四位阎君将会相继赶到这里。玄冥教渝州分舵，蒋昭义与黑白无常起了争执，导致无常二人怀恨在心，生出歹意。

通文馆内，圣主李嗣源正为义子贪功出走而恼火。客栈中，李星云吃醉了酒，张子凡则再次借着酒劲调戏陆林轩，不妨自己却被两个陌生女人擒住带走。

清晨，张子凡面对两个丑女倾国和倾城，完全失忆。倾国倾城武功一流，但心智欠缺，不顾张子凡极力反对，一口咬定张子凡已经是自己的人，要做张子凡的护‘花’使者。孟婆对水火判官道出了陆佑劫和阳叔子的真实身份，以及‘不良人’的组织架构和当年突然消失之谜。她断定江湖上看似一潭死水，实际已是暗潮涌动。

剑庐，阳叔子迎来一位蒙面故人——不良帅，他此行是要逼迫阳叔子执行最后一个任务。幻音坊，女帝命姬如雪接近李星云并抢夺龙泉剑，将功补过，姬如雪领命。黑白无常蛊惑蒋昭义，蒋昭义决定不等四大阎君，独自抓捕李星云争得头功。

藏兵谷，不良帅交代手下找到李星云。客栈中，李星云做梦梦到自己少年时上山采药，偶遇一神秘人，那人暗地传授自己武功。

李星云众人上路，张子凡因自己曾站在陆林轩门外……便要对陆林轩负责终身，搞得李星云哭笑不得。蒋仁杰、蒋崇德、蒋玄礼和蒋元信四大阎君会合，意外发现四人来路上曾分别被人跟踪并留下字条，要其不要玩火。孟婆接到黑白无常密信，说是蒋昭义想独得龙泉剑，但孟婆深晓黑白无常心思不予理会。夜晚，李星云一行人留宿荒郊客栈，巧遇上吊自杀不成的娘娘腔——上官云阙……

清晨，张子凡撺掇众人，撇下倾国倾城悄悄溜走。蒋仁杰四人赶到渝州分舵，却不见了蒋昭义和黑白无常，感觉有些不对劲，于是派人给总舵孟婆报信。现在李星云再也没有心情调侃张子凡了，因为被上官云阙缠得痛苦不堪。李星云一行人再一次与阎君蒋昭义和黑白无常遭遇，一场混战已然爆发……

一场混战，蒋昭义身负重伤，被心怀鬼胎的黑白无常救走。大战过后，但上官云阙突然发难，根据张子凡的武功招式和种种蛛丝马迹，揭穿了张子凡通文馆的身份，并道出张子凡接近李星云本就没安好心。无奈之下，张子凡只好被逼出走。蒋昭义被黑白无常突施暗算，吸光了自己所有的功力，气绝而亡，这一切正好被暗处的姬如雪看在眼中。

张子凡借酒消愁，遇到忠字门李存忠和孝字门李存孝，被带回通文馆。上官云阙无意中透露出李星云和陆林轩的目的地藏兵谷，引起李星云的怀疑，上官云阙虽然声明自己正是藏兵谷派来接应的使者，但李星云却将信将疑。黑白无常颠倒黑白，四大阎君立誓要杀掉李星云为蒋昭义报仇。

张子凡回到通文馆，李嗣源却命他率人马找到李星云，将其带回通文馆。黑白无常途中露宿荒郊破庙，却遇见姬如雪并被其要挟。李星云一行人来到一个小镇，却听说阳叔子行踪已经败露，于是李星云和陆林轩决定火速返回剑庐助师父退敌，上官云阙无奈之下只好任凭二人离去。黑白无常暗中监视李星云，却被张子凡逮了个正着。张子凡逼迫黑白无常道出真相，正琢磨接下来该怎样完成任务，冷不防被黑白无常以烟雾弹逃脱。李星云二人匆忙赶路，半道却被姬如雪出现拦了下来。