魔法界。それはみなが当たり前のように魔法を使い、当たり前のように魔法が日常にある世界。そんな世界の深い森の中で、一人の少年・マッシュが祖父のレグロと暮らしていた。街に行ってはいけないと普段から言われていたマッシュ。なぜなら、普通なら必ず顔にあるはずのアザが、魔法の使えないマッシュにはないからだ。ある日、レグロの留守中、マッシュは大好きなシュークリームを買いに街へ出かけてしまい──。 脚本：黒田洋介 絵コンテ：田中智也 演出：池田愛彩 総作画監督：東島久志 作画監督：合田浩章 作画監督補佐：佐藤人美、楊彤琤

レグロと平和に暮らすためにも、最も優秀な学生である"神覚者"に選ばれるべく、由緒ある名門校であるイーストン魔法学校の編入試験を受けることになったマッシュ。優秀な魔力を持つものだけが通過できる編入試験で、様々な試験をパワーで突破していく。迷路の試験では女学生のレモンに声をかけられ、一緒にゴールを目指すことになるが──。 脚本：黒田洋介 絵コンテ：小原正和 演出：小原正和 総作画監督：石川智美 作画監督：萩尾圭太、山本祐子、高瀬さやか 作画監督補佐：西川真人、上月庸右、玄機株式会、社、周 婧、楊 彤琤

寮の相部屋になった内部進学組のフィンにも助けてもらいながら、魔法学校での生活を送るマッシュ。ある日、フィンと同じ内部進学組のロイドに声を掛けられ、神覚者になるためにと気づかぬうちにパシリをさせられるマッシュ。徐々にエスカレートしていく中、偶然、マッシュはロイドの前で血を流しながら倒れているフィンを発見してしまい……！ 脚本：黒田洋介 絵コンテ：飛田剛 演出：飛田剛 総作画監督：久松沙紀 作画監督：市橋雄一、斉藤亮、齋藤悠 作画監督補佐：さのえり、萩尾圭太、上月庸右、玄機株式会社、楊 彤琤

ホウキを使った魔法界の人気スポーツ"ドゥエロ"の試合にアドラ寮代表として出場することになったマッシュ。試合中、対戦相手のレアン寮の選手は、去年の年間MVPのトムに体当たりをするなど卑怯な行為で、アドラ寮と点差をつけ始めていく。アドラ寮がピンチの最中、マッシュは筋肉で勝利へと導けるか──?!後日、マッシュは2本線のアザを持つ編入試験1位のイケメン・ランスに突然声をかけられ──。 脚本：黒田洋介 絵コンテ：臼井篤史 演出：臼井篤史 総作画監督：東島久志 作画監督：板垣彰子、南りりこ、佐藤綾香、西川真人、山下聖美、上月庸右、玄機株式会社、楊 彤琤

互いの銀の級硬貨（コイン）を賭けたランスとの勝負。勝利したマッシュは、無事に瓶に詰められたフィン、レモン、トムを救出することに成功した。順調に授業や課題に勤しむ中、アドラ寮とレアン寮による合同課外授業が行われる。課題は森サソリ退治、報酬は級硬貨。森に入って一人はぐれたマッシュは、同じ寮の1年生のドットと共に行動することとなり……?! 脚本：黒田洋介 絵コンテ：渡辺有紀 演出：渡辺有紀 総作画監督：久松沙紀 作画監督：渡辺浩二 作画監督補佐：佐藤人美、金 延姫

素行の悪さで有名なレアン寮のシルバに目を付けられたマッシュとドット。シルバは、魔法攻撃にマッシュとドットが5回ずつ耐えられるかどうかの賭けを持ちかけてくる。耐えられれば銀貨も渡すと言うシルバに対し、マッシュの分も自分が受けると言い出すドット。10回耐えきったドットだが、シルバは非情な現実を見せつける。それを見ていたマッシュはある行動にでる──。 脚本：黒田洋介 絵コンテ：池田愛彩 演出：池田愛彩 総作画監督：久松沙紀 作画監督：合田浩章、市橋雄一、萩尾圭太、臼井篤史、斉藤亮、北村友幸、北島勇樹 作画監督補佐：松下純子

ある日レグロのもとに届いたマッシュからの手紙。近況を綴った手紙に喜ぶレグロだったが、その内容は学校の生活とは思えない、危険と驚きと戸惑いに満ちたものだった。

シルバに勝利し、巨大森サソリも倒して合同授業を無事終えるマッシュ。集めた５枚の銀の級硬貨（コイン）が金の級硬貨1枚になると共に、級硬貨狩りをしているというレアン寮の中枢・七魔牙（マギア・ルプス）の7人組の存在を知る。だが後日、次の教室を探すマッシュは、七魔牙の本拠地へと迷い込んでしまう。その場は切り抜けたものの、フクロウ小屋掃除をしていたマッシュ達の元へ黒い影が近づく──。 脚本：黒田洋介 絵コンテ：古田丈司 演出：渋田直彰 総作画監督：東島久志 作画監督：伊藤良明、岩本里奈

七魔牙（マギア・ルプス）のオロルとアンサーに勝利したマッシュとランスの前に、仲間を回収しにきたアビスが現れ、不穏な空気を残し去る。シュークリームを焼きながらランスと今後の話をするマッシュだったが、そこへレモンが慌ただしくやってくる。どうやらトムが一時的に魔法が使えなくなってしまったようだ。その夜、謎を解明するために校内を探索するマッシュ達は、様子のおかしいレモンを発見し──。 脚本：黒田洋介 絵コンテ：仲野良 演出：仲野良 総作画監督：久松沙紀 作画監督：齋藤悠、南りりこ、佐藤綾香、合田浩章、上月庸右、西川真人、山下聖美、ズイショウ、YU Minzi、No Seung-who 作画監督補佐：植竹康彦、鳥居貴史

レモンを追いかけて地下への扉を発見したマッシュ達は、降りたその先で七魔牙（マギア・ルプス）達とそれぞれ対峙していた。ランス vs 第三魔牙（サード）・ワース、マッシュ vs 第二魔牙（セカンド）・アビスの決戦が始まる──!! 脚本：黒田洋介 絵コンテ：田中智也 演出：渡邊敬介 総作画監督：石川智美 作画監督：小沢久美子、北島勇樹、滝口弘喜、萩尾圭太、さのえり、戸谷賢都、山本祐子 作画監督補佐：植竹康彦、臼井篤史

マッシュとランスがそれぞれの相手に勝利し、レモンを助けるために先へ進む中、ドット＆フィンは第五魔牙（フィフス）・ラブ＆第四魔牙（フォース）・マイロと戦っていた。ラブの強さに苦戦を強いられるドットだったが、あることをきっかけに突然魔力が跳ね上がり、変貌を遂げる。果たして、その秘密とは……？ 脚本：黒田洋介 絵コンテ：小原正和 演出：小原正和 総作画監督：東島久志 作画監督：桜井このみ、宇良今日子、斉藤亮、市橋雄一、北村友幸、合田浩章、小松真梨子、No Seung-who、西川真人、上月庸右、曽根 拓人、堀 光明

ラブに勝利するも、ボロボロのドット。マイロはマッシュへの石化魔法を諦め、ドットに攻撃を仕掛けるが、突如現れた神覚者・レインを前に一瞬にして倒れる。レインは、ウォールバーグから無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）の手駒達が学校に来ていると知らされ、その対応に現れたのだ。一方、マッシュは第一魔牙（ファースト）・アベルの元にたどり着いていた。静かな怒りを露わにするマッシュ。決戦の行方は──?! 脚本：黒田洋介 絵コンテ：大橋一輝 演出：小坂春女 総作画監督：久松沙紀 作画監督：渡辺浩二、佐藤綾香、齋藤 悠、南りりこ、臼井篤史、西川真人、上月庸右、萩尾圭太、植竹康彦

アベルに勝利したマッシュ。人形化されていたレモン以外の生徒たちも解放してもらい、マッシュ達は喜び騒いでいた。そんな中レインは、ランスに化けていた無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）の一員と対峙するが、用済みのアベルの元に向かうと言い残され逃げられてしまう。マッシュ達の元に、新たな脅威が忍び寄る……！ 脚本：黒田洋介 絵コンテ：古田丈司 演出：飛田 剛 総作画監督：東島久志 総作画監督補佐：石川智美、久松沙紀 作画監督：小沢久美子、山本祐子、合田浩章、錦見　楽、萩尾圭太、大野泰江、髙瀬さやか、曽根拓人、北村友幸、古阪美津妃 、滝口弘喜、市橋雄一、小松真梨子、臼井篤史、斉藤 亮、戸谷賢都、LO Studio、No Seung-who、Jang Han-byeol