明治30年、怪異が息づく時代の東京。怪物たちの殺し合いなどを楽しむ見世物小屋で”鬼殺し”として活躍する真打津軽のもとに、メイドの馳井静句を引き連れた生首の美少女・輪堂鴉夜が訪ねてくる。 その目的とは―――。 脚本：高木 登　絵コンテ：畠山 守　演出：小池裕樹

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：金子鈴幸

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：金子鈴幸

怪物専門の探偵＜鳥籠使い＞一行として名を馳せるようになった鴉夜、津軽、静句の3人。 彼らのもとに新しい事件の調査依頼が舞い込んでくる。それは、フランス東部で起きた人類親和派の吸血鬼が殺されたというもので―――。 脚本：高木 登　絵コンテ：畠山 守　演出：高野やよい

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：平林佐和子

ゴダール家で起きた吸血鬼殺害の調査を続ける＜鳥籠使い＞一行。内部の犯行を疑う鴉夜は、事件当時のそれぞれの行動を聞き出していく。そしてゴダール卿と共に、西の森へと出かけるが―――。 脚本：高木 登　絵コンテ：川畑 喬　演出：佐沼ケン

ハンナ・ゴダールを殺害した犯人が分かったと、ゴダール家の面々と使用人を呼び集める鴉夜。そして一つ一つ疑問を解消しながら謎を解いていき犯人を絞っていく。この滑稽で悲惨なファルスめいた事件の犯人とは一体―――。 脚本：高木 登　絵コンテ：古賀五十六　演出：石川奨士

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：谷村大四郎

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：金子鈴幸

1899年、ロンドン。鉄人フォッグの元に、若き大怪盗アルセーヌ・ルパンから人工ブラックダイヤ＜最後から二番目の夜＞を狙うと予告状が届き、二人の探偵に依頼が舞い込む。それは世界最高の探偵シャーロック・ホームズと、鴉夜たち＜鳥籠使い＞一行で―――。 脚本：小中千昭　絵コンテ：畠山 守　演出：木村佳嗣

ルパンは＜最後から二番目の夜＞の持ち主フィリアス・フォッグに依頼を受けたホームズに接触を試みる。さらに図らずも＜鳥籠使い＞一行とも対面。そして予告した時刻が近づき、それぞれがフォッグ邸の中でルパンの襲来を待ち受ける。 脚本：小中千昭　絵コンテ：小原正和　演出：小原正和

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：谷村大四郎

＜最後から二番目の夜＞がある余罪の間に水が流れ込んできた。絶体絶命の一行。そして、金庫は消えてしまい…。しかし、別行動する＜鳥籠使い＞一行には”ある秘策”があった。 脚本：小中千昭　絵コンテ：畠山 守　演出：金子伸吾

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：谷村大四郎

＜最後から二番目の夜＞を狙うのはルパンだけではなかった。爆発と共に現れた5人組の犯罪集団＜夜宴＞。その中には、かつて鴉夜と因縁があったジェームズ・モリアーティの姿も...。＜最後から二番目の夜＞は誰の手に―――。 脚本：小中千昭　絵コンテ：武内宣之　演出：高野やよい

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：金子鈴幸

ドイツの山奥にある村ホイレンドルフを目指す＜鳥籠使い＞一行。ホイレンドルフにたどり着くが、そこでは少女・ルイーゼが行方不明となっていた。この村では一年ほど前から少女が人狼に殺される連続殺人事件が続いており―――。 脚本：高木登　絵コンテ：寺東克己　演出：石川奨士

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：谷村大四郎

人狼村を探すための鍵＜最後から二番目の夜＞の使い方を教わるため、ホイレンドルフで起きた少女連続殺人事件の調査を始める＜鳥籠使い＞一行。人狼村の噂を聞きつけ、ロイスも姿を見せる。そして深夜、人狼は再び動き出す―――。 脚本：高木 登　絵コンテ：川畑 喬　演出：木村佳嗣

イラスト：岩本ゼロゴ 脚本：平林佐和子