魔女の呪いによって誰にも触れられない坊ちゃんは、メイドのアリスに見守られながら夜中にトランプタワーを作っていた。一見作業に集中しているようだが、頭の中は目の前のアリスのことと、ここ最近に起きた出来事のことでいっぱい。そんな中、彼らの友人である魔女のカフが魔法道具を持って遊びにやってきた。 脚本：白根秀樹 絵コンテ：山川吉樹 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

屋敷の廊下で坊ちゃんとアリスがパターゴルフをしていると、ヴィオラが見知らぬ美少女を連れてやってきた。積極的に坊ちゃんにアピールをしてくる彼女の正体は……？一方、街ではザインとカフがサーカスの公演の準備をしていた。魔女であることを隠すためにサーカスに入団した二人だが、座長は何かに気づいているようで……。 脚本：白根秀樹 絵コンテ：山川吉樹 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

坊ちゃんを通じてザインに頼みごとをしたい魔界のボスのダレスは、交換条件として解呪が得意な魔女を坊ちゃんの元に派遣した。数日後、屋敷にやってきたのはタコの下半身を持つ魔女・アメリア。最初は断ろうとした坊ちゃんだが、アメリアに説得されて解呪を受けることに。はたして坊ちゃんの呪いは解けるのか！？ 脚本：白根秀樹 絵コンテ：佐山聖子 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

ザインとカフに会いに二人が働くサーカス『ジェミニ座』を訪れた坊ちゃんとアリス。坊ちゃんの呪いを知っても、普通に受け入れてくれる『ジェミニ座』の面々の勧めで坊ちゃんとアリスも３日後の公演に参加することに。その頃魔界では、ザインの力を求めるダレスが部下を連れて人間界に向かおうとしていた……。 脚本：伊藤睦美 絵コンテ：佐山聖子 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

自分がダレスに狙われていると知ったザインは、カフを巻き込まないために別れを告げようとする。だが、そのことに気づいたカフから激しく怒られてしまい、弁解しようとした勢いでついに告白をする…！そんな中、サーカスにやってきたダレスたちは、巨大な食虫植物を操り団員たちを襲い始める……！ 脚本：伊藤睦美 絵コンテ：山川吉樹 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

数日ぶりにサーカスから帰ってきた坊ちゃんとアリスは、お土産を渡すためにロブの部屋へ。ロブの部屋の中はよくわからない品物でいっぱいだったが、その中には昔、坊ちゃんから貰ったものや様々な思い出の品が……。一方その頃、本邸では少々ふっくらしてきたヴィオラがウォルターの指導の元ダイエットに挑戦することに……！ 脚本：白根秀樹 絵コンテ：佐山聖子 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

赤ずきんの本に吸い込まれてしまった坊ちゃんとアリス。やたらと元気な赤ずきんに命じられて二人は狼を退治することに。本邸では、兄の呪いを解いて兄より優れていることを証明したいウォルターが魔女のサバトに忍び込む。しかし同じタイミングでサバトに来ていた坊ちゃんたちと遭遇し、サバトは大混乱に……！ 脚本：白根秀樹 絵コンテ：佐山聖子 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

ザインとカフのサーカスを観に来たヴィオラは、開演までの時間、カフと街で遊ぶことに。食べ歩きをしたり、服の試着をしたりしながら二人は楽しい時を過ごす。同じ頃、魔界では坊ちゃんとアリス、ウォルターの三人が無事に再会。ウォルターの言葉で考えに変化が生まれたダレスは、アリスの母・シャロンにまつわる重大な秘密を明かす……！ 脚本：白根秀樹 絵コンテ：山川吉樹 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

ウォルターに会うために本邸にやってきたダレス。かつて何度も屋敷に訪れていた彼女からすれば、今の屋敷の雰囲気は昔と随分違うらしい。ウォルターは、彼女の口から母・ガーベラの思わぬ一面を知らされる。そして別邸では、かつて二人組のシスターがよく屋敷を訪れていた頃の話をロブがアリスに語る。 脚本：白根秀樹 絵コンテ：佐山聖子 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

怪しい何者かに狙われ、座長の指示でサーカスを離れて坊ちゃんの住む屋敷にやってきたザインとカフ。その彼らを追うようにして、少年と老婆という奇妙な二人組が屋敷を訪れる。人間でありながら魔力を持った彼らは魔術師と呼ばれる存在で、さらに少年・ニコは坊ちゃんに触れても死ぬことがない、不老不死の呪いをかけられていた……！ 脚本：伊藤睦美 絵コンテ：佐山聖子 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

ザインが時を操る魔法で再生した使用人の日誌を読む、坊ちゃんとアリス。そこにはシャロンが記した、シャーデーの魔法に関する重大な秘密が残されていた！そして坊ちゃんはいよいよニコが運営する魔術学校に向かうことに。本当はアリスとカフとザインだけで行くはずだったが、このことを知ったヴィオラとウォルターまで一緒に行くことになり……。 脚本：白根秀樹 絵コンテ：佐山聖子 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也

アリスと一緒に授業を受ける坊ちゃん、イチの特訓を受けるカフ、魔術道具で意外な才能を見せるウォルターなど、それぞれが魔術学校で充実した時間を過ごしていた。そんな中、ウォルターを追って学校にやってきたダレスがニコと遭遇する。ダレスの姿を見たニコは彼女をシャーデーと勘違いしてしまい、激しい戦闘が始まる！ 脚本：白根秀樹、伊藤睦美 絵コンテ：山川吉樹 演出：山川吉樹 CGディレクター：石原裕也