33日という約束で"鬼の篭手"を借り受けた宮本武蔵は、その見張り役としてしぶしぶ同行することになった僧侶とともに、ある場所を目指す。

目的の村に到着した一行は、人の気配がまったくしないことに気づく。ところがそんな彼らの前に、村にたったひとり残った少女が姿を現し...。

さよに案内され、伊右衛門の砦(とりで)へと向かう侍たち。だがその途中、さよは大きな違和感を覚える。

山寺にたどり着いた武蔵たちを出迎えたのは、覆面の3人組。武蔵が3人を相手に戦う一方、海全、佐兵衛、平九郎はさよを助け出そうとする。

吉岡家の執拗(しつよう)な攻撃にさらされる武蔵たち。高熱に苦しむさよを助けるため、佐兵衛は熱さましの薬草を採りに行く。

まばゆく光り輝く黄金城で一行を出迎えたのは、或触奴(アルフレッド)と名乗る得体のしれない男。ただそのうやうやしい態度も、伊右衛門の配下に入ることを武蔵たちが断ると一変する。

今から何年も前、若き教え子の才能を見いだした松木兼介は、伊右衛門という名を与え、その悪しき野望にくみすることを決める。

さよと逃げる途中で伊右衛門と鉢合わせする佐兵衛。伊右衛門は取引を持ちかけ、命乞いをする。その後、3人目の裏切り者の正体が明らかになる。