夜更けに屋敷に戻る途中、自分たちの方に向かってくる牛車を目にした小野成平と家来たちは、車を引く牛がどこにも見当たらないことに気づく。

尽きぬ欲望に駆り立てられ、"絶世の美女"を抱く機会を手に入れるべく鬼と勝負した藤原兼家が、助けを求めて晴明のもとを訪れる。

年老いた侍女が、羽の生えたネズミの言葉に従い、晴明の助けを求めてやってくる。彼女は、あるじの妻である藤子と九条の君の様子がおかしいと言うが...。

この世を去った後も、怨霊となって夜な夜な内裏をさまよう歌人の壬生忠見。これまでは特に害を及ぼすことはなかったが、ある時を境に人を襲い始める。

忠見の父親から話を聞いた晴明と博雅は、忠見が命を落とす何年も前に、ある鬼と出会っていたことを知る。

娘の虫好きをやめさせたい橘実之は、蘆屋道満に助けを求める。だが晴明は、道満が提案した方法の問題点を指摘する。

晴明と一緒に食べようと、かごいっぱいのキノコをもってやって来た博雅。だが晴明は、緑の虫の死骸を調べることに夢中になっていた。

大切な友である晴明を見守りながら、その過去を見た博雅は、人と違う才能を持って生まれた晴明が周囲からつらい仕打ちを受けてきたことを知る。

ある意外な人物が鬼の正体ではないかと疑う露子姫。どちらが陰陽師として優れているかを決めるため、蘆屋道満と術比べをすることになる晴明。

自分を襲った鬼を見つけるため、眠っている公家たちの枕元に現れるようになった晴明。その迷惑な行動が宮中でうわさになる。

敦実親王が恐ろしい変貌を遂げ、真実が明らかになる。自分の身に起こった出来事を受け入れられない晴明は、保憲からある物を手渡され希望を抱く。

蘆屋道満の力を借りて泰山府君祭を執り行う晴明。やがて、聞き覚えのある笛の音があたりに響き始める。

悪しき力に心を支配される敦実親王。その脳裏に、幼い頃から友情を育んできた博雅との温かい記憶がよみがえる。