两千年前，暴虐至极史上最强的魔王阿诺斯。为了培育继承他血脉的继承人“魔皇”，现代的魔王学园举行了入学考试。考试的内容是让学生们进行决斗的“实技测试”。出现在那里的，是受够两千年前荒废的世界，所以进行了转生的暴虐魔王阿诺斯。

尽管拥有身为始祖的巨大魔力，但阿诺斯却被打上了“不适任者”的烙印。不过他并不在乎这种不合理的待遇，一直展示出自己压倒性的实力，还打算作为小队领袖参加分班对抗考试。然而，同班同学并不承认混血的阿诺斯，只有米夏愿意加入。而且，对战对手还是将亲妹妹米夏蔑视为“破烂人偶”的姐姐莎夏所率领的小队。

“最后能见到你真是太好了。”米夏无法理解莎夏所留下这句意味深长话语的的真正意图，而此时魔王学院即将举办七魔皇老之一·艾维斯的大魔法教练特别授课。七魔皇老是始祖用自己的血创造出来的七位部下。虽然阿诺斯被艾米莉亚千叮万嘱“一定要保持礼仪”，但阿诺斯还是毫不犹豫地直呼艾维斯的姓名。

“十五岁生日……。午夜零点我就消失了……”。米夏告诉了令人震惊的事实。艾维斯·尼克朗使用魔法，过着暂时生活的米夏是“本来不存在的存在”。“十五年是我的一生”。阿诺斯告诉她那样就好了。“我有两件事不知道。后悔和不可能”。“不适任者”将束缚姐妹的悲剧，现在将不合理的事情粉碎。

米夏和莎夏的邂逅。与阿诺斯的激战仍记忆犹新，在魔王学院，打败七魔皇老的实力者“炼魔之剑圣”雷作为转校生出现。雷说想成为有能力的领导，希望加入阿诺斯班。但是阿诺斯拒绝了这个。取而代之的是提出条件“如果显示出相应的结果的话，就加在手下”。就这样，丽组成了一个小组，和阿诺斯班在各班对抗考试中进行了正面对决。

雷和米萨被承认在各班对抗考试中活跃，并加入了阿诺斯班。之后，在阿诺斯家举行的祝胜会上，两人分享喜悦的瞬间，雷和阿诺斯被选为参加魔剑大会的人。与因很早就有再战机会而高兴的丽相比，阿诺斯无法消除“是不是有什么内幕”的疑问。然后在米萨的引导下，与伊斯·波兰相遇了七魔皇老的一个人，事态加速了。

伊莎贝拉很爱自己的孩子，哪怕自己的孩子一生下来就很反常，但是伊莎贝拉却很无限地溺爱着阿诺斯。在这个过程中，贵为转世阿诺斯逐渐感觉到家的温暖，让他感受到了自己当魔王是未曾有过的感觉。因此，伊莎贝拉就成了阿诺斯不可触碰之。

剑圣雷伊，他原本是想加入阿诺斯的阵营，与阿诺斯成为亲密朋友，但是迫于现实的无奈，皇族派以他母亲的性命安危为要挟，逼迫雷伊与阿诺斯兵刃相向。两人均是依靠着过硬的实力轻松地进入决赛，并在决赛上展开新一轮的交锋。

来到人类城市后，男主和莎夏也有发狗粮的片段。简单来说，就是无敌的男主，夸奖莎夏的眼睛好看，并且说出自己想要莎夏眼睛的话语。而被男主如此告白的莎夏，也忍不住摆出可爱的表情，让人觉得超级有趣。这也算是之前的剧情中，很少有莎夏出现的补偿吧！

男主阿诺斯在魔王学院，是不受欢迎的。在学院交流中，双方为了表现谁的学生更强，也会有比试的戏码。于是，魔王学院和勇者学院各自派出强大的成员，以突出自己的实力。这里，当然不会派出不受欢迎的男主了。可在比试当中，魔王学院派出的强力成员，却被勇者学院轻松压制，并被对方贬低。

在阿诺斯等人对抗勇者军队的时候，勇者方用上了秘密武器四属结界封，是一种能够削弱敌方，增强己方的结界魔法。在对战过程中，阿诺斯发现支配这个结界魔法的并不是在场的勇者，而是另有其人，只不过这个人一直都没有露面。

“拜托了。赛西亚只有我能阻止”。阿诺斯抱起被迪戈逼到濒死的米莎，向神殿的深处走去。那里有着埃尔多尔的身影。她本身就是“魔法本身”，关于其真意，并讲述了勇者学院充满疯狂的真相。

一切从两千年前就开始了。戴着黑色面具的男人·阿沃斯·迪尔海维尔的真面目被弄清楚，事态急转直下。经过两千年也无法治愈的魔族和人类的祸根。在这最后，暴虐魔王阿诺斯·保尔迪戈德所采取的选择是——