「米里狄亚，让我听听妳的想法」神话时代，试图击落《创造之月》的阿诺斯与创造神米里狄亚相遇了，并且持续地与她交流。时间来到了现在，让世人知晓他是暴虐魔王的阿诺斯，以转学生阿诺苏的身份在魔王学院上课。耶鲁多梅朵为了培养出更强大的魔族，宣布要进行大魔王教练。一开始就由辛来担任剑术教练。

「我说了要让所有人都获得幸福吧」为了调查目击到龙的亚杰希翁，阿诺斯等人以学院交流为名目来到了勇者学院。虽然艾米莉亚在勇者学院执教，但她的努力却是白费功夫，雷多利亚诺等勇者学院的学生并没有打算交流的意思。而且勇者学院院长扎米拉下达了讨伐龙的命令。艾米莉亚虽然试着反抗不讲理的命令，但勇者学院学生们的心却离她更远了……

「虽然选定神选择了我，但说到底我没有见过那种神」耶鲁多梅朵对学生进行了讨伐龙的训练。而这竟然是实际呼唤龙过来的危险实战。而潜入龙巢的阿诺斯等人，到达了龙人们所居住的地底世界。在昨晚的袭击者亚希铁的带路下，他们来到了神代的学府艾贝拉斯特安杰塔。于此，阿诺斯得知了自己被卷入「选定审判」。

「妳今天是个好老师喔，艾米莉亚」艾米莉亚和勇者学院的学生们挑战施展用于讨伐龙的魔法《龙缚结界封》。但因为无法和莱欧斯等人成功配合而失败。此时，艾米莉亚看见了他们的无力感……另一方面，作为勇者受邀的雷伊等人，谒见了盖拉帝提王李西乌斯。他请求雷伊拯救卧病在床的王族们，但在李西乌斯的带领下，他们所见到的是――！？

「勇者学院的目标是击败巨龙。而我们该做的事情，绝不仅仅是此。」大批龙群正在逼近阿泽希恩！为了保卫自己的家园，勇者学院的学生们决定自己动手，选择不借助阿诺斯等人的力量来进行龙群的击败任务。在艾米利亚的指挥下，勇者学院的学生们开始了他们激烈的战斗。另一方面，雷和米萨被利修斯捕获，陷入困境……而阿诺斯，则为他们自己应该执行的任务，向地底世界进发。在那里，他得知阿希德正在操纵龙人。

「如果你不期望灭亡，我将会拯救你。」阿希德告知米德海兹将会灭亡。然而，这个神谕却违背了阿尔卡纳的真实意图。新也加入了对决，两边最终交战！阿希德让阿尔卡纳附体，将全能者之剑里瓦因吉尔马的审判对准了阿诺斯。要想摧毁阿希德，需要用剑鞘解放出的神剑，斩击他三次，尽管如此，剑鞘被解放的主体将会消亡。

「到明天为止，我要让你们的实力大幅提升。」那一天，阿诺斯做了一个关于他与一位少女共同生活的过去的梦。令人惊讶的是，这位少女的名字竟然是阿尔卡娜……此外，龙人们称呼莎夏和米夏的融合体为背理神格努多努布，这也让阿诺斯感到疑惑。为了调查众多谜团，阿诺斯决定前往地底世界进行特别授课。作为特别讲师，他亲自教授魔王学院的学生，但事情却没有那么简单……！？

到达地下世界吉奥达尔的首都吉尔哈泽后，阿诺斯跟随谨慎的埃尔多梅德前往一座教堂。在那里，他们获得了一颗可以召唤龙的誓约宝石。此外，埃尔多梅德看到了娜亚的资质，并在了解她的计划后与她结盟。阿诺斯从教堂的主教那里听说了亚希德的行动，并决定在他与教皇会面之前抓住他。

「你们的歌曲会给地底之民带来什么样的回响，我也很想见识一下」原定要在神龙祭礼上奉献的来圣奉歌，却因为亚希铁的策略面临终止的危机。身为阿诺斯粉丝社的爱莲等人被委托代替献唱来圣奉歌，以迪鲁海德魔王圣歌队的身分站上舞台。受到她们的歌声所吸引，龙人们也开始一同歌唱。另一方面，试图抓捕亚希铁的阿诺斯，遇到了由未来神娜芙妲授予预言的阿盖哈之王，迪德里希･克雷岑･阿盖哈。

「你以为没有舞蹈的歌曲有办法打动我吗」为了各自国家的未来，阿诺斯和教皇戈卢罗亚那展开激战!戈卢罗亚那藉由掌管声音的福音神杜迪雷德的力量，使用福音魔法展开猛攻。阿诺斯则使用迪鲁海德魔王圣歌队的歌曲对抗。支援着戈卢罗亚的前代教皇们被歌曲卷入。即便战斗分出胜负，戈卢罗亚仍持续祈祷。虽然阿诺斯向他提出了和平协议，但是……

幻影骑士团团长、自称是阿诺斯父亲的塞莉丝说，米莉蒂娅给了阿诺斯虚假的记忆。塞莉丝离开后，阿卡娜无法恢复对阿诺斯的记忆，再次陷入梦境。在 2000 年前的记忆中，阿卡娜从塞莉丝那里听到了一个关于自己的秘密。阿诺斯让阿卡娜转世以保护她，但他当时对她的愿望是……

“那是过去的事了吧？——抱歉，我正面向未来前进。”迪尔海德和吉奥尔达尔的战斗愈发激烈！然而，阿诺斯对吉奥尔达尔的兵力稀少感到不对劲。当他发现从城中逃出的吞噬者吞食了神龙的歌声时，一个结论浮现在他的脑海中。吉奥尔达尔持续了1500年的祈祷，这祈祷形成了一道隔绝两国的无尽屏障——