幼い頃に出会った魔法使いに憧れ、レットラン魔法学校《魔法使い》養成専門クラス、 通称「マ組」をめざすクルミ＝ミライ。 模試では常に成績トップだったが、入学試験の結果は不選抜。 「普通科一組」に進むことになる。人生初にして最大の挫折。 しかし、一組の担任として現れたのは、《国家魔法師》ミナミ=スズキだった！ 絵コンテ：松根マサト 演出：石田美由紀 総作画監督：藤井昌宏・松浦麻衣

「私が担任になったっていうことは！ ――皆さんには《魔法使い》になってもらいま～す！」 そんな宣言で始まった一組の新学期。クラスメイトたちがそれぞれ目標を 持っていることを知り、クルミは魔法使い以外の夢が思いつかないと悩む。 やがてミナミによる魔法授業が始まる。それは魔法手帳を使わない、 「手描きの魔法陣」による魔法らしいのだが…… 絵コンテ：鈴木 行 演出：粟井重紀 総作画監督：大木良一

部活紹介が行われ、さまざまな部活・同好会に勧誘される一組の生徒たち。 魔術研究部に入部しようと意気込むクルミだったが、 マ組の生徒以外は入部できないとすげなく断られる。 そこに声を掛けてきたのが、図書館の片隅で活動するマジック研究会の部長と副部長。 二人は、秘密裏に学園の謎に関する調査を進めていた。 絵コンテ：高田耕一 演出：宮崎修治 総作画監督：長谷川眞也・藤井昌宏

マジ研の活動で「レットラン七不思議」とその原因となる自然エネルギー「魔素」について 知らされるクルミ。ミナミが教える手描きの魔法陣が《古代魔法》だということがわかり、 ますます魔法への興味がつのる。課外授業の芋煮会で自然エネルギーを使おうと、 昔おばあちゃんに教わったおまじないを試す。と、ブホンと魔法陣が光って―― 絵コンテ：泉 しづか・高田 耕一 演出：黒瀬 大輔 総作画監督：大木 良一

ミナミが去ったレットランで、三大行事のひとつ・クラス対抗強歩大会が開催される。 優勝争いに燃える一年マ組・二年マ組を横目に、マイペースを崩さない一組の生徒たちだったが、アスカの覚醒を機に本気を見せる。一位の座を巡って激しいレースが展開するなか、 「レットラン七不思議」のひとつが襲いかかる。 絵コンテ：渡部高志 演出：渡部高志 総作画監督：長谷川眞也

初めて《魔法使い》に対する互いの気持ちを打ち明け合い、少し打ち解けたクルミとユズ。 期末テストが終わり、お楽しみパーティーに興じる一組のメンバーに、 マ組を「クラス落ち」したアニクが合流する。 それぞれに帰省の途につく生徒たちだったが、クルミ・ユズ・アスカ・キョウ・アニクだけは 寮に残り、冬休みを一緒に過ごすことになる。 絵コンテ：高田耕一 演出：粟井重紀 総作画監督：藤井昌宏・大木良一

冬休み中、魔素パトの途中で《黒きモヤ》に襲われるマジ研のメンバーたち。 とっさにユズが描いた魔法陣により古代魔法が発動し、ピンチを切り抜ける。 自分の力に驚くユズと、なにもできなかったことで思い悩むクルミ。 そうして迎えた大晦日、カウントダウンパーティーの途中で、ふたたびモヤが暴走を始める。 絵コンテ：鈴木 行 演出：石田美由紀 総作画監督：大木良一

年が明け、魔法使いの夢はきっぱり諦めることにしたクルミ。 新学期を目前に生徒たちが帰省から戻ってくるはずが、 大寒波による大雪で学園は陸の孤島になってしまう。 冬休みの延長をいいことに、湖畔にテントサウナを作って遊ぶマジ研のメンバーたち。 そのとき、突然凍った湖が地響きとともに裂け――

ノーザンからマ組編入試験の受験を勧められたクルミとユズ。 ミナミが戻らないなか、 一組で古代魔法の勉強を続けるのか、マ組への編入に挑戦するか、 二人の気持ちは揺れる。 一方、学園は三大行事のひとつ・レットランフェスティバルの開催にむけて盛り上がっていく。 絵コンテ：鈴木 行 演出：粟井重紀 総作画監督：大木良一

過去の因縁からミナミを監禁し、レットランの地下でなにかを企むノーザン。 マ組編入試験の一日目に手応えを感じたクルミとユズは、 気合を入れて二日目に臨もうとするが、 フェスの準備中にサリィが倒れてしまう。 あわててサリィを介抱する二人だったが、異変は学園中に及んでいて……

ミナミによって語られた学園の秘密。それは、増大する現代魔法のエネルギー量を支えるため、普通科の生徒たちが犠牲になっているというものだった。 暴走した魔素の管理装置はもはやノーザンにも止めることができず、学園を守る手段は 古代魔法しかない。クルミ・ユズ・部長は、レットラン七不思議の 最後のひとつを手掛かりに、魔素の封印を解こうと奔走する。 絵コンテ：永居慎平 演出：石田 美由紀 総作画監督：大木 良一

流星群の夜、幼いクルミが《魔法使いさん》とかわした約束。 まるであの夜をなぞるように、クルミとユズの古代魔法によって解放された魔素は、 きらめく流星群となって学園中に降り注ぐ。 危機を乗り越え、無事にレットランフェスティバルが開催されるなか、 クルミとユズはそれぞれに進むべき道を決める。 絵コンテ：松根マサト 演出：中原れい 総作画監督：長谷川眞也