击退魔人族的侵略并击败神之始徒・诺因的始一行人现在即将护送海利希王国的公主・莉莉安娜至荷鲁夏帝国进行交涉。半路上，一行人得知了费雅贝鲁根遭到帝国侵略，希亚的父亲卡姆更遭到帝国囚禁的消息。

始等人为了拯救遭到荷鲁夏帝国囚禁的郝里亚族而动身前往帝都。为了潜入收容郝里亚族的帝城，始决定拜托勇者小队进行某项作战。

始一行人决定为打算向帝国挑起战争的郝里亚族提供支援。另一方面，人在帝国的莉莉安娜拜托皇帝加哈路德协助复兴王都，而承诺愿意协助的加哈路德则提出某个条件作为交换。在交涉过程中，始一行人来到了帝都。而加哈路德也对他们产生浓厚的兴趣。

始一行人决定出席庆祝莉莉安娜与拜亚斯之间的婚约的欢迎晚会。台面下，以卡姆为首、获得始的协助的郝里亚族为了袭击派对悄悄地展开了行动。赌上双方的矜持，帝国与最凶兔子之间的战斗终于开始。

郝里亚族战胜帝国后，成功逼迫加哈路德解放亚人族奴隶，并立下不可侵犯树海的誓言。当众人正在费雅贝鲁根享受庆祝胜利的宴会时，始在希雅的带领下来到了位于郝里亚族部落深处的大树。那里正是已经去世的希雅的母亲长眠的地方。

始一行人动身前往第六座大迷宫・哈尔崔那树海。正当一行人准备着手进行攻略时，始却突然将月、缇奥和龙太郎束缚起来。原来三个人全都被掉包成拟态成他们的模样的史莱姆了。在一行人一边寻找失踪的三人一边进行攻略的途中，有一只哥布林出现在他们面前。

离开了一切都如理想般美好的梦中世界后，始推测大迷宫的试炼主题也许是要测试至今与同伴们建立起来的羁绊及精神力。现在一行人终于抵达至最深处。但在那里等待著他们的，居然是连始都感到恐怖的「那个」存在。

始一行人对敌人及同伴的情感因为魔法而产生反转。他们开始憎恨彼此，反而对出现在眼前的敌人「黑光闪闪的那个」产生了好感。但是，始和月即使互相憎恨，在面对敌人时所采取的行动仍与从前无异――

始一行人完成第六座大迷宫・哈尔崔那树海的攻略、取得神代魔法之一的升华魔法，并从解放者琉堤莉丝口中得知了回到本来的世界的确切线索。然后，一行人在回到费雅贝鲁根短暂休息的期间，始向希雅坦白了某件事。

在魔人族的弗利德和惠里出现可疑举动的同时，始一行人也抵达修尼雪原，并在冰雪洞窟展开最后的大迷宫攻略。一行人在冰雪洞窟中顺利前进，但光辉却渐渐显得不太对劲。

在冰雪洞窟内前进的过程中，不只是光辉，所有人都渐渐听见了仿佛是在指责自己般的幻听。 一行人虽然决定稍作休息，但发生在众人身上的异常状况还是没有消失，对敌人使出的攻击更开始转移至同伴身上。

在冰雪洞窟进行攻略的一行人分别被转移至不同的地点。始在转移到他处后开始与自己的幻影展开对峙。在与幻影的战斗中，幻影告诉始：原本世界的人们不可能会接纳对杀人毫不迟疑的现在的始，企图使始心生动摇。

始继续前进，并与被幻影击倒、丧失战意的雫会合。始表示幻影只是自己的一部分，最重要的思念还是由雫所拥有。受到鼓励的雫再次振作了起来。另一方面，其他人也都在和自己的幻影进行着战斗――

在其他成员陆续战胜了自己的幻影的时候，月也与幻影展开了战斗。在一边看着幻影像自己展现的过去一边战斗的过程中，月也开始对自己是什么人产生了疑问。月在击破幻影并与西亚会合后，拜托希雅若自己有什么万一的话始就拜托她了。但这番话却让希雅的情绪变得激昂……

在众人陆续结束了与自己的战斗时，光辉却在与幻影的对峙中陷入了苦战。光辉无法接受自己软弱的部分，使得幻影不断获得强化。始和雫抵达光辉所在的地方时，被幻影吞噬的光辉带着浑身的杀意和憎恨将凶恶之剑挥向始。

始让与幻影融合、朝自己袭击而来的光辉昏厥，并抵达至冰雪洞窟的最深处。取得所有神代魔法的始和月，开始打造返回原本世界用的魔法。