片田舎の貴族の下に生まれたマリーとその弟のシオン。マリーはシオンを溺愛し、ひとりごっこ遊びに興じる姿やふいに見せる大人びた表情といった、マリーしか知らないシオンの姿もたくさんあるほどいつもシオンのことを気にかけていた。そんなシオンは3歳のある夜、家族との会話の中で大きな失望感を味わってしまう。その日を最後に彼の口から「まほう」という単語が出ることはなく、3年の月日が経過していた。ある日、とある現象を目にしたマリーに手を引かれ、シオンは森を抜けた先にある湖に向かうのだった。 脚本：大知慶一郎 絵コンテ：飯田崇 演出：渡辺正彦 作画監督：永田詩央里／常定日和／田中綾子／アラタハヤト／澤村 享／studio cat／王家涵

魔法に憧れ続けた人生に幕を閉じ、第二の人生を生きるシオン。そんな彼にとってマリーたちと湖で目にした発光現象は、彼の日々に大きな彩りをあたえるものだった。この現象、また強い感情からくる発光現象を「帯魔状態」 と名付け夢中で向き合うなか、シオンはいくつかの発見をしていく。次のステップに向かうため「集魔状態」の練習をしたいシオンを待ち受けるは、マリーとローズとの合同剣術鍛錬。そこでシオンはマリーのある姿を目にしてーー。 脚本：大知慶一郎 絵コンテ：古賀一臣 演出：吉田俊司

シオンの前世での知識とは異なり、この世界では多くの人々を畏怖させる存在・ゴブリンが村の近くに出現。父のガウェインはゴブリン討伐に出立する一方、村に残ることとなった女性やシオンをはじめとした子どもたちは万が一を防ぐべく、屋敷で身を寄せ合っていた。そんななか、突如として扉を強く叩きつける音、窓の割れる音が静寂を切り裂く。屋敷に侵入したゴブリンは、シオンたちが身をひそめる部屋へ歩を進めていく。 脚本：長瀬貴弘 絵コンテ：藤原良二 演出：吉本 毅

ゴブリンとの一戦をきっかけに、父ガウェインからも認められた魔法の研究。そんな彼の協力もあり、シオンは新たな魔法「フレア」の発見に心を弾ませる。そんなシオンとは対照的に、マリーからはいつもの弟思いで優しい表情が消えていた。まるでなにか嫌な記憶を断ち切ろうとするかの如く、一心不乱に剣をふるうマリーの手には剣を持つのがやっとなほどのマメができていた。マリーの心にはゴブリン、そしてシオンの姿があってーー。 脚本：山田靖智 絵コンテ：川瀬敏文 演出：菱川直樹 作画監督：本田敬一／CJT

お互いに抱えていた思いを打ち明けたことでわだかまりがなくなったシオンとマリーだったが、マリーはシオンの溺愛っぷりに拍車がかかった様子。一層べったりしてくるマリーに困惑していたシオンのもとに、父の友人であるグラストがやってくる。シオンの知識を利用し雷鉱石を採取・販売を試みたはいいもののグラストの倉庫は在庫の石でびっしりの状態。シオンはそんな彼から雷鉱石をどうにか売る方法を考えてほしいと頼まれてしまう。 脚本：大知慶一郎 絵コンテ：福島宏之 演出：村田尚樹

あの方から託された特別な子ーー。ある夜、父のガウェインが発した言葉で心が揺れ動くなか、魔法研究に取り組む日々を送るシオン。しかし火、雷、水の魔法の研究も頭打ちになったことで、新たな段階を目指し魔物討伐に踏み切る。予想していなかった事態に見舞われるも、シオン、マリー、ローズの3人はコボルトとの一戦に挑む。シオンは魔法で、マリーとローズは剣でコボルトを討伐しひと息ついていたのだが……。 脚本：長瀬貴弘 絵コンテ：飯田 崇 演出：吉田俊司

魔物討伐をはじめて2年。シオン10歳、マリーとローズが12歳のある日、ローズの家の畑の害虫駆除をすることに。「来年はもっと捕まえる」と息巻くマリーの言葉に笑って反応するなど、いつもと変わらない時間を3人は過ごしていた。そんなとき雨雲をかすめるように一瞬よぎった謎の赤い光。その直後、シオンの背後でマリーが突然糸が切れたかのように倒れてしまう。その異音に気づきシオンは血相を変えマリーを抱きかかえるがーー。 脚本：山田靖智 絵コンテ：藤原良二 演出：根楠陽貴

怠惰病と診断されたマリー。シオンたちの呼びかけに応じることなく、無機質な人形のようにただただ横たわり続けていた。その姿を見て身も心も衰弱していくシオンだったが、以前マリーから掛けられた「魔法で人助け」という言葉を思い出し、自分にできることをするべく立ち上がる。マリーが倒れたのと時を同じくして発生した、多くの人が犠牲になった謎の魔物・レイスによる事案。これに対処するため、シオンはガウェインと2人でバルフ公爵のもとを訪れる。 脚本：大知慶一郎 絵コンテ：大畑清隆 演出：吉本 毅

マリーの想いを受け取ったシオンは、コール、ラフィーナ、ブリジットとともに怠惰病治療の研究に勤しんでいた。魔力というキーワードを手掛かりに、治療法を模索し続けるシオン。一方、マリーの友人のローズも、彼女の状況に気を揉んでいた。いまだ目を覚まさない大切な友人のマリー、さらに彼女の完治を願いひたすら治療法を探すシオン。2人の助けになりたいと願うローズは、自身の身体を使った魔力研究を申し出るのだった。 脚本：長瀬貴弘 絵コンテ：藤原良二 演出：粟井重紀

魔族を名乗るエインツヴェルフの出現により状況は一変。彼の挙動ひとつで周囲に爆炎がまき散らされ、その炎が多数の兵士を飲み込んでいく 。恐怖と絶望が場を支配する状況のなかシオンは心を奮い立たせ、自らよりはるかに大きな魔力を持つエインツヴェルフに立ち向かっていく。対峙するシオンを、「ルグレの系譜」と呼んだエインツヴェルフは、シオンの魔法を目にして「魔術」と口にするのだった。 脚本：大知慶一郎 絵コンテ：福島宏之 演出：吉田俊司

魔術ではなく「魔法」の力でエインツヴェルフを撃退したシオン。激闘ののち1週間眠り続けたシオンは目を覚ますと、夜を昼と勘違いさせるほど明るく照らす魔力の光が、自身の身体から溢れ出ていることに気が付く。膨大な魔力量を得たシオンは、怠惰病に関する仮説を証明すべく、いまだ眠り続けているマリーのもとへ赴く。そしてシオンはマリーの胸元に手をかざしてーー。 脚本：大知慶一郎 絵コンテ：川瀬敏文 演出：久保太郎