在一个名为菲欧烈的魔法王国里，存在着以魔法帮人们处理事件的魔导士公会，而其中最有名的公会就是聚集了顶尖魔导士的公会－妖精的尾巴。而故事就在一个以成为独当一面的星灵魔导士为目标的少女露西，她与纳兹相遇的这一刻揭开了序幕……。

露西怀抱著希望跟著纳兹与哈比，三人一同前往她一直以来梦寐以求想要加入的公会．妖精尾巴。就在她踏入公会的那一瞬间，感动的情绪让她对未来充满了希望。随後，就算百般不愿意，但是她还是见识到了公会成员他们那些不是很正常的一面，突然间她似乎又对未来产生了疑问…。

露西在和纳兹与哈比组成团队後，终於要接下第一个工作了，委托内容就是潜入某个宅邸然後毁掉一本书，他们就可以得到丰厚的报酬。但是工作内容看起来真的是很简单，也因此与高报酬形成强烈的对比。究竟这本书有何特别之处？又为何委托人一定要毁了它呢？

纳兹等人接下了一份到艾巴尔宅邸，找寻并销毁一本书的工作。这本名为『日出』的书原来是著名魔导士作家凯姆．萨雷欧生前的遗作。但是奇怪的是，它居然是个以艾巴尔为主角的故事。露西因为不相信这位大作家会写出这样的故事，因此直觉它一定有秘密，於是…。　　最强的女魔导士艾尔莎登场！　　强者们前所未见的凝聚力量，共同讨伐闇黑公会， 「妖精尾巴」最强魔导士团队即将出征！！

妖精尾巴里最强的女魔导士艾尔莎，竟然跌破众人眼镜的要纳兹和格雷帮她一起完成任务，原来被正规魔导士公会驱逐出去的闇黑公会铁之森，正在策划某项阴谋。但是敏锐的艾尔莎却察觉到异常，所以她决定找纳兹等人前往讨伐。

透过闇黑公会铁之森主谋艾利高尔，知道他们想利用LULLABY的笛声来伤害无辜的人们，纳兹等人於是一路追逐铁之森的人，後来却反被困在车站里。但是一行人却在这时候才得知铁之森的真正目标，原来他们想除掉的竟然是公会会长们!?

纳兹等人受困在车站里，但是幸好哈比有回想到，他有从芭露歌那委托来的钥匙。於是露西在和芭露歌订定契约後，一行人成左熔瘗k出车站。而後纳兹更在哈比的协助下，火速追赶艾利高尔而去，两个强大的魔导士，即将展开了一场火与风的较劲。

为了阻止铁之森，艾尔莎、纳兹以及格雷，这个妖精尾巴的最强团队，好不容易阻止了艾利高尔。卡伽亚马也顺利的被妖精尾巴会长马卡罗夫给劝服，而放弃吹响笛子的意图。但是就在这一刻，LULLABY却化身为巨大怪物，最强团队又要再次合作了!　　纳兹,不得了了！？　　一下是头上长出香菇来！一下是艾尔莎被捕！　　後来竟然还出现了一个巨大的怪物？　　….我们的遭遇,好像越来越不妙了耶～？？ (by哈比)

纳兹等人在克罗巴大峡谷里迷路了。一行人在饥肠辘辘的状况下，好不容易碰到一个村庄。原本想向村里的人讨东西吃，却发现这个村庄一片死寂。前去查看後发现，村里的人桌上还缮菢鼓哄A彷佛前一秒钟才正在用婴茪w，情况似乎很不对劲!?

纳兹先前就和艾露莎约定过，一旦解决了铁之森後，两人就要好好的一决高下。但是就在对决的当下之时，评议院的使者却前来将艾尔莎给逮捕了。为了避免纳兹冲动滋事，他被关了起来…。另一方面，艾露莎则是遇到了身为评议员的旧识齐克雷因…

"S级任务"是指如果瞬间判断错误就会让人丧命的危险任务。因此在妖精尾巴里，只有会长认可的魔导士，才有资格上到公会二楼取得S级任务的委托，但没想到纳兹竟然让哈比偷偷到二楼来偷取S级任务的委托单。这是个灾祸会降临在身上的迦尔纳岛…

在迦尔纳岛里的遗迹之中，纳兹一行人竟意外发现到，格雷的师父乌璐赌上自己的命封印的怪物"戴利欧拉"。甚至还发现有一群神秘人物聚集著月光，似乎在进行著什麼邪恶的企图。纳兹等人守株待兔之下，没想到等到的人竟然是格雷的师兄利昂!?　　怀抱著对师父乌璐的思念及梦想导致了正面冲突的格雷和利昂．．．　　两人深藏在戴利欧拉身上的因缘，究竟是什麼！？

格雷小时候的师兄利昂，企图让当年被他们师父乌璐封印起来的戴利欧拉复活，甚至还将前来阻止的格雷打伤。而纳兹、露西等人则是为了拯救村民的性命，同时还要阻止这场恶行，决定挺身而出与利昂对抗，但是这次的状况似乎……。

洁莉所使用的魔法人偶击是专门在操控人类以外的东西，因为星灵并不是人类，所以她的魔法对星灵很有用，也因此露西在这场战斗里一直居於下风…。但是露西在危机之中灵机一动想到要召唤阿葵亚…究竟她要利用阿葵亚的什麼特点呢

在十年前，利昂和格雷都是魔导士乌璐的徒弟的时候，乌璐为了要帮格雷去除心中的黑暗面，於是使用了魔法”绝对冰结”。这是个将自己的肉体变成冰，会毁灭使用者的魔法。乌璐牺牲了自己把戴利欧拉冰封了起来，但是利昂却……。

原来利昂早就知道乌璐施展了绝对冰结的魔法，将自己变成冰块封印住戴利欧拉的事。但是他仍然为了想要实现自己要超越乌璐的梦想，而费尽心思要透过月之滴的仪式将乌璐化成的冰融去，但是融化冰等於是将乌璐给抹杀了…所以!?

戴利欧拉在冰块融化後复活了，但是它的身体却也逐渐崩解失去生命，原来这十年来，它在乌璐化成的冰块里被一点一滴夺去生命。乌璐的冰融解後的水一路流向大海里，成为大海的乌璐将守护著她全心守护著的徒弟们…。只不过，怪物虽然瓦解了，村民们的状况却还是一样…

艾尔莎藉由击退黑暗的破邪之枪，结合纳兹的火之力，在这强大的破邪之力破坏之下，破除的竟不是月亮而是天空。原来因为月之滴的影响，整座岛的天空被包覆了一层废气结晶的薄膜，才因此导致村民们的记忆出现障碍…

当纳兹一行人回到公会准备接受会长的惩罚之际，纳兹在公会的公布栏上发现到一份要解开文字谜之意的委托…。就在纳兹好奇的念了委托单上部分看得懂的文字後，在场的几个人，人格和魔法竟然都被互相对调过来了!

露西因为看到纳兹和哈比又在吵架，於是离开他们到书库帮米拉整理旧资料，无意间发现年幼时的纳兹、格雷和艾尔莎他们的照片，米拉因此开始对露西说起大家小时候在公会里的情形，当然还有哈比是如何诞生的过程。