在东京卍会（东卍）与芭流霸罗（芭霸）之间的抗争“血腥的万圣节”结束后，回到现代的花垣武道（武道）已成为东卍的最高干部，但他被总长代理的稀咲铁太当作背叛者抓住了。由于稀咲的凶弹，千冬在他眼前被杀，而枪口又对准了武道。

武道与橘直人（直人）重逢，知道现代变成了最糟糕的世界，于是他决定改变了佐野万次郎（万次郎）的原黑龙组，把稀咲从东卍中赶出去，并为了救橘日向（日向）等人而回到过去。不久，他遇到了东卍二队副队长柴八戒。在现代，被称为杀死了前任总长为了钱的前黑龙总长的八戒，12年前他却完全是个和现在不同的人，还亲切地和武道说话。

刚刚认识的八戒邀请武道和日向来他家玩，在那里他们遇到了黑龙的九井一（一）和乾青宗（青宗）等人。八戒保护了他们，但他的兄弟，十代目黑龙总长柴大寿出现了。大寿一击就把武道打倒，并命令八戒杀死他。在不能动的八戒面前，大寿继续攻击武道。就在那时，日向挡在大寿面前。

八戒答应大寿，如果他能帮助武道，他就会离开东卍，加入黑龙。然而，自小就了解八戒的二队队长三谷隆不允许八戒离开，并决定去找大寿。武道知道八戒加入黑龙会导致东卍变成巨大的恶，他和千冬一起同行到三谷那里……

武道和千冬听到了八戒说出的“我要杀掉大寿”的决心。他们想阻止八戒，于是被有着同样想法、并希望消灭黑龙团的稀咲和半间带到了黑龙团的成员面前。他们得到了大寿的信息，确信八戒会在圣诞节的夜晚对大寿发起攻击。稀咲提议他们一起联手阻止八戒，但武道对此回答犹豫不决。

在大雪纷飞的圣诞节前夜，武道为了保护自己深爱的日向，主动提出分手。然后，大寿独自一人来到了教堂过圣诞。为了阻止想要杀掉大寿的八戒，武道、千冬、稀咲、半间四人来到了教堂。在千冬他们三人在教堂外拖住大寿的同时，武道进入教堂，试图劝说已经在里面的八戒，按计划行动。

在武道和八戒面前，大寿被柚叶刺伤。然而，就在刀即将刺入毫无防备的背部的瞬间，武道发出了呼喊，大寿立刻作出反应。他避开了致命伤，反过来试图杀掉柚叶。武道意识到，在原来的历史中，杀死大寿的是柚叶，阻止最糟糕的未来的关键是柚叶。他决定要保护柚叶，阻止大寿伤害她，但柚叶再次拿起匕首，准备刺向大寿。

接到千冬的联络，匆忙赶来的三谷也对大寿的强大感到压力，于是黑龙团的九井一和乾青宗也加入了进来。在这绝望的情况下，八戒再次拿起了匕首，但被武道阻止。然后，武道宣布：“如果我赢了，黑龙团就归我所有！”他毫不畏惧大寿的压倒性力量，继续坚定地对抗。

八戒克服了自幼对大寿的恐惧，与武道一起对抗他的哥哥。然而，他与大寿的力量差距过大，教堂周围也被100名黑龙团成员包围。在这种明显不利的情况下，出现的Mikey的行为有些异常……

大寿被Mikey的强力一脚踢倒昏迷，100多名黑龙团的成员全部被Draken一人制服。黑龙团再次被东卍会所摧毁。安心的武道失去了意识，但当他醒来时，他发现自己被Mikey带在自己的摩托车上，并被带到了日向的家。

新的一年开始，东京卍会的全体集会被召开。Draken在会员们面前报告了他们在与黑龙团的战斗中的胜利。八戒为自己的谎言导致东卍会卷入与黑龙团的冲突向大家道歉，但没有人责怪他，他继续担任二番队副队长。此外，武道所带领的一番队将迎来一位令人意想不到的新成员。最后，Mikey告知了一个令人惊讶的事情。

武道成功地击败了黑龙团，并驱逐了稀咲离开东卍会。他确信自己已经改变了未来，并回到了现代。然而，他回到的地方是三ツ谷的葬礼。东卍会的干部三ツ谷被人杀害了。在受到这个震惊的事实的困扰下，他回到自己破旧的公寓，那里的直人已经察觉到他回到了现代并询问他。然后，直人讲述的现代情况，是武道所见过的最糟糕的世界。

在武道面前，Mikey连续杀死了Draken和东卍会的前干部们，并被直人射杀。武道在Mikey临死之前向他坦白自己是时间旅者，并誓言避免最糟糕的世界，然后他回到了2006年。然而，他不知道如何拯救所有人，只知道自己必须变得更强，于是他在公园里不断地打悬挂的轮胎。回到家的千冬发现了他的伙伴，并开始询问情况，他说，“我觉得我知道我应该做什么了。”