飛竜ハネルはダンスが大好きな中学生。世界のトップダンサー、ジェイ・エルに憧れ、秘密の練習場所で毎日ひとり夢中でダンスをしていた。ある日、動画サイトで話題の「リズム」の踊りを見て心魅かれる。 いつもの練習中、ガラスの向こう側で同じように踊る女の子・音咲カノンに気づく・・・カノンが「リズム」であることに気がついたハネルは、二人でチームを組むことを提案する。

カノンのダンスに魅かれたハネルは、一緒にチームを組もうと持ちかけたが、カノンは思わず逃げ出してしまう。ハネルは連絡先が分からないカノンに会うため、ストリートダンスの聖地・グリーンスクウェアに行ってみることにする。一方、何となく練習場所に行けなくなってしまったカノンの前に謎の人物・マスターＴが現れる！

クモ、ミズキ、ユヅルのチーム「トライバルソウル」からダンスバトルを挑まれたハネル。カノンを巻き込み２対２のバトルに初挑戦！ハネルはやる気満々、躍動感あふれるムーブを見せる。緊張し戸惑っていたカノンも「トライバルソウル」に魅了され、次第にダンスに集中。リズムを読んで、動きを音に乗せる「音ハメ」に見よう見まねで挑戦したが・・・

チームを組んだハネルとカノン。だが、カノンは自分たちのダンスがいまいちカッコ良く決まらないと悩み、基礎のアイソレーションから練習することに。基礎練習が苦手なハネルは悪戦苦闘・・・そこへ思わぬ客がやってきた！

トライバルソウルのミズキにアドバイスされ、ハネルとカノンは互いの魅力を生かす振り付けを考え始める。ミズキやマスターＴとの会話から、ハネルのジャンプ力やカノンの身長が二人にしかない魅力だと気づく。決して一人では出来ない、二人が一緒に作り上げるムーブ！次のダンスバトルに向けオーディエンスを引き付ける新しい振り付けが完成する！？

トライバルソウルとのダンスバトル再戦で、ハネルとカノンは練習で磨いたキレとコンビネーションの良さを見せる。 音ハメも決まり、ラストはハネルの大ジャンプが見事に炸裂！しかし勝者はまたもトライバルソウルに・・・ハネルは悔しがるが、カノンは夢中になり楽しめたと喜ぶ。 そんな二人にクモがチーム結成を持ちかけ、新チーム「トライブクルクル」が誕生！新たな挑戦が始まる。

新チーム結成後の初練習に臨むハネルとカノン。自由に踊りたいハネルだったが、意見が受け入れられず、自慢のパルクールも禁止され、チームを飛び出してしまう。 カノンの説得で元通りにそろった5人の前にマスターTが現れ、真に優れたダンサーのみに届く、謎のオーディション「ダンスロード」への招待状を届ける。ジェイからの言葉にハネル達は大興奮！さらに練習に励むことに！

「ダンスロード」への招待状を受け取りやる気満々のハネル達は新曲での練習開始！ハネルはセンターを目指すが、振りを合わせられず悩む。そんな中、偶然カノンと一緒入ったシューズ店で、再会したユージ。その挑発的な態度に、気合いが入ったハネルは日々練習に励み、音楽を自分のものにする。その様子からクモはハネルをセンターに指名。トラクルの新フォーメーションが完成した！

カノンの学校の文化祭・ダンスコンテストに、友達のアユムがカノンに内緒で申し込む。しかも生活指導に厳しい担任の先生にダンスチームを組んでいることを知られ、退学になるかもと心配する。しかし先生は事情を聞き、ダンスを続けることを認めてくれる。それでも出場が心配なカノンだったが、仲間に励まされ「踊りたい」という純粋な気持ちに。当日はハネルの助言で緊張を乗り越え、友人達の前で見事に踊った！

練習中に出没した人影、モミジは天狗の末裔。しかもユヅルの婚約者で、結婚を控えて迎えに来たと言う。その日以来、ユヅルは練習に姿を見せず、ハネル達は天狗山に探しに向かう。天狗山ではユヅルが食事もせず、笑わないとモミジが元気を無くしていた。クモは、チームに戻るかどうか、ユヅル自身に選ばせる。モミジにトラクルのダンスを披露したユヅル。モミジは、ユヅルにとってのダンスの大切さに気づき、皆を笑顔で見送る。

いよいよダンスロード当日、メンバーは地図を頼りに会場へ向かう。急に招待状のジェイマークが光り、示された行き先に進むと壁が開く。謎のエレベーターで導かれた先には秘密基地のようなホールが！マスターTやジェイの執事・ウィットがおり、ユージのチームも招かれていた。今回は一次審査で、勝ち進めば次のステージに進める。ダンスロード開幕！緊張しながらも笑顔の五人は全力で自分達のダンスを踊り切った！

トライブクルクルに続いて、爆音マシンガンズが登場！彼らの見事な高速ステップに観客の目は釘づけに。ハネルとカノンもすっかり彼らのダンスに魅了される。結果は、マシンガンズもトラクルも合格！一次審査通過の証・ピンズをもらう。ハネルとカノンは最初に自分たちのダンスを認めてくれた涌井さんに、チームのダンスを見てもらう。その帰り、ピンズが突然光り、ジェイの姿が。次回ダンスロードはひと月後、テーマは「戦い」だと伝えられた。

クリスマスイブに、パーティをすることにしたハネルたち。だがクモがパーティに来ない上に、練習も休むと言う。不思議に思った一同が、イブの日にクモの後を付けると・・・着いたのは保育園。以前、偶然知り合った保育園の先生たちの手伝いをしていた。子供たちに5人のダンスを見せようと、ハネルは張り切るが、やる気が空回り。それをクモに見抜かれる。ハネルはカノンの言葉で、自分本位ではなく「見る人を笑顔にするダンス」に気づく。

練習中、自分の強みを生かした必殺技を作っては？言われたカノン。すっかり考え込み、親友アユムにあきれられてしまう。カノンは母親のお花の発表会で出会った一人の少女に「ダンスロードで見た」と言われ驚く。実は桜坂マナビ・ヒナタという双子のダンサーで、広大な豪邸に住み、既に海外でのダンスロード一次審査を突破していた。二人に触発されたカノンは、苦手だったハンドスプリングを特訓。トラクルメンバーの前で、その成果を見せた！

ハネルとカノンは、クモとミズキの昔の練習場所で望月アキラという青年と出会う。クモとミズキは、中学生の時ケンカで絡まれているところをアキラに助けられて以来、彼の影響でダンスを始め、その世界に魅かれたのだ。当時アキラはいずれ三人で組もうと、チーム名を「トライバルソウル」と決めたが、ダンスバトルでのケガで踊れなくなる。今はコレオグラファーとしてLAを拠点に働くアキラから、ハネルたちはダンスへの熱い思いを受け止める。

待ちに待ったジェイ・エルのダンスライブに、ハネルは大興奮！だがそんな中、マスターＴのもとに、ジェイを狙うスナイパーが雇われたとの情報が飛び込む。ただならぬ緊張感の中、ダンスライブ開幕。会場内を捜索するマスターTと出会うハネル。銃を構える怪しい男をハネルが発見し、思いきり投げた靴はスナイパーに命中。マスターＴが取り押さえ、ライブは無事に終了！この出来事でハネルは、次のダンスロードのテーマ「戦い」の意味をつかむ。

ダンスロード二次審査のテーマは「戦い」。トラクルメンバーはハネルの提案で「どんな相手にも負けない勇気」を表現しようと練習を重ねる。迎えた当日、チーム桜のヒナタとマナビが参戦。ダンサーたちの対戦相手として現れたのは、ジェイの動きをプログラミングされたロボット！トラクルはカノンをお姫様に見立て、他のメンバーが守り、最後にカノンが前に出て、勇気を出す気持ちを表現した。チーム桜も、ロボの動きをコピーしたコミカルなダンスで会場を盛り上げ、2チームともに二次審査を通過した！

ハネルとカノンが「イカの口笛」と「ほやの恋歌」どちらのお菓子が美味しいかという些細なことでケンカをし、お互いに謝るタイミングを逃して仲直りが出来ない。二人の話を聞いたミズキとユヅルも、どちらが好きかで真っ向対決。二人のケンカをなだめるどころか、事を大きくしてしまう。さらにユージが現われたことで、事態はさらに悪化。ハネルは弾みで「いっそそいつとチーム組めよ」と言い、カノンをすっかり怒らせる。それでも、仲直りしたいと思っていた二人。カノンは記念館で自分の気持ちを込めて踊る。それを見たハネルは「これからもずっと一緒に踊ろう」と言うのだった。

ふとしたきっかけでハネルが凄い技を見せ、ムーンウォークの進化形「ギャラクシーウォーク」と名付ける。驚くメンバーはもう一度と言うが、ハネルは全く覚えていない。もう一度技を決めようとカノンと特訓しても全然出来ない。そこへやって来た涌井さんが、ハネルの練習を見て若い頃ディスコでフィーバーした時代を思い出したと、得意だったムーンウォークを披露。すっかり涌井さんに影響され、ディスコ風の音楽でノリノリのダンスをするハネル。さすがに方向が違うとクモが激怒したその拍子に、ハネルは無意識で「ギャラクシーウォーク」を決めた！だが再び意識するとなぜか出来ないのだった…。

カノンは芸能プロダクションの社長にスカウトされる。カノンが動画サイトで評判の「リズム」だと調べたらしい。トラクルの皆に賞賛されたが、カノンはダンスをしていることすらまだ両親に話しておらず乗り気になれない。何度も両親に言おうとするが、機会を逃してしまう。そしてカノンが言い出す前に、母のユリカにスカウトのことやダンスのこと全てを知られてしまい、練習に行くのを禁じられる。心配したハネル達が、カノンの家へと向かう。カノンはユリカに、トラクルが自分の命より大切な仲間だと伝える。さらに父親の助けもあって、カノンはダンスを続けることを許してもらえたのだった。